Gebruikershandleiding – Deelbetalingen voor offertes
Deze handleiding legt uit hoe je deelbetalingen toevoegt, bewerkt en opslaat in het systeem.
Wat doet dit systeem?
Met deze tool kun je deelbetalingen instellen voor offertes. Denk aan termijnen met vaste percentages, vaste bedragen of op basis van een geplande datum.
Je kunt ook presets gebruiken voor veelvoorkomende betalingsstructuren.
Stap-voor-stap instructie
1. Laden van de pagina
Bij het openen van een offerte worden bestaande deelbetalingen automatisch geladen in de sidebar. Mochten er nog geen deelbetalingen zijn opgeslagen zie je een button met de naam "Deelbetalingen" staan.
Als je hierop klikt kun zowel nieuwe als bestaande deelbetalingen toevoegen.
2. Een nieuwe betaling toevoegen
- Vul een omschrijving, hierin kun je gebruik maken van een vervangcode. Bijvoorbeeld %Invoice_Number
- Percentage of bedrag invullen. Beide vullen elkaar aan.
- Selecteer wanneer betaling plaats vindt.
- Datum
- Na akkoord
- Na in behandeling
- Na voltooid
- Vul de datum of dagen in. Dagen zijn geteld na het behalen van de status (akkoord/in behandeling/akkoord)
- BTW aanpassen indien nodig
3. Gebruik maken van een preset
Klik op een preset-knop om automatisch een voorgedefinieerde structuur toe te passen. Preset kunnen worden gemaakt via de module "Administratie" en dan "Deelbetaling".
4. Controle op volledigheid
Het systeem controleert automatisch of alle gegevens correct zijn ingevuld. Indien nodig kan dit genegeerd worden.
5. Bereken laatste termijn
Gebruik deze optie om het resterende bedrag automatisch toe te wijzen.
6. Deelbetalingen opslaan
Als alles klopt, klik op Opslaan om de gegevens vast te leggen.
Extra functies
- Blokkering: Als een betaling is gegenereerd, wordt bewerken geblokkeerd.
- Herberekenen: Wijzigingen in percentages of bedragen worden live bijgewerkt.
- Genereren: Indien een status niet is behaald om de een of andere reden kan de factuur direct gegenereerd worden.
Veelvoorkomende fouten
| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| Geen opslaan-knop actief | Controleer of bedragen optellen tot totaalbedrag |
| Datum is verlopen | Vul een datum in die vandaag of later ligt |
| Preset-knoppen niet zichtbaar | Waarschijnlijk is er al een gegenereerde betaling of er zijn nog geen presets beschikbaar. |
Verwijderen factuur
Facturen die gemaakt worden vanuit deelbetalingen kunnen verwijderd worden.
De verwijderde factuur blijft gekoppeld aan de deelbetaling.
Het aanmaken van een nieuwe deelbetaling is mogelijk door de knop "Totaal hoef geen 100% te zijn" optie te gebruiken.
