Het ZoLive CRM bundelt relatiebeheer, facturatie, planning, automatisering en meer in één systeem. Hieronder alle functies per onderdeel.

  Relaties & CRM

• Klanten, prospects en relaties aanmaken, bewerken en doorzoeken
• Slim gefilterde relatielijsten (alle relaties, klanten/debiteuren, prospects, werkadressen) met totaaltellers
• Meerdere contactpersonen per relatie
• Notities met bijlagen; communicatie-/e-mailhistorie per klant
• Leads- en dealspijplijn (kanban) per dealtype en status, met taken/acties en eigen velden
• RFM-klantsegmentatie (Champions, Loyal, At risk, Lost…) op basis van recency, frequentie en omzet
• Opvolglijsten voor gerichte follow-up; vrije tags/labels op relaties
• Afspraken koppelen aan relaties, deals en projecten
• Leads-rapportage en klantimport/-export via CSV

  Facturatie

• Facturen opstellen, beheren en versturen met statusfilters (concept, verstuurd, wachtend, betaald)
• Btw-codes en automatische btw-berekening
• Creditfacturen en proforma-facturen
• Koppeling met externe boekhouding (synchronisatie van facturen en debiteuren)
• Deelbetalingen en betaaltermijnen

  Offertes

• Offertes opstellen en bewerken met regels en producten; vergrendelen na opslaan
• Volledige status-flow: concept → uitstaand → aangepast → afgewezen/akkoord → in behandeling/doorlopend → voltooid → archief
• Per e-mail versturen; online laten ondertekenen/accepteren
• Automatische opvolgherinneringen (tot 3, pauzeerbaar)
• Omzetten naar factuur en werkbon; deelbetalingen/termijnen
• Kopiëren of als herziene versie opslaan; overzicht met filters, tellers en totalen
• AI-offerte-assistent die op basis van een klantvraag een concept samenstelt (in ontwikkeling)

  Abonnementen

• Terugkerende facturen die automatisch per periode worden aangemaakt (interval in dagen, maanden en/of jaren)
• Vooruit factureren en facturen tot 90 dagen vooraf voorbereiden
• Prijsindexatie in één handmatige actie (met preview)
• Verlengingsherinnering vooraf per e-mail voor doorlopende jaarabonnementen
• Stopzetten via een einddatum

  Inkoop & Crediteuren

• Inkoopfacturenoverzicht met status-tabs (concept, openstaand, betaald), zoeken en paginering
• Inkoopfactuur aanmaken/bewerken met btw-controle; bulk-invoer; dupliceren
• Factuurdocumenten (pdf/foto) uploaden en koppelen; CSV-export
• Leveranciers-/crediteurenbeheer (btw-nummer, KvK, IBAN, betaaltermijn, boekingsinstellingen)
• Boekhoudkoppeling met Exact en Twinfield, inclusief oplossen van sync-problemen
• AI-inkoop / factuurherkenning (OCR): pdf's automatisch uitlezen en boeken (in ontwikkeling)

  Betalingen

• Betalingenoverzicht met datum, kenmerk, bedrag en betaalstatus
• Losse (dynamische) betaling aanmaken met eigen kenmerk en bedrag
• Deelbare betaallink voor de betaler genereren
• Betaalstatus en -datum volgen; testmodus
• Koppeling met webshop-orders en met facturen

  Medewerkers (HRM)

• Medewerkersoverzicht (actief/inactief); toevoegen/bewerken met functie, foto, kleur en notities
• Inloggegevens en accountkoppeling per medewerker
• Rooster & beschikbaarheid (contracturen, max. per dag, uren per weekdag); rooster genereren
• Verlof-, ziekte- en ATV-registratie met opbouw en verbruik
• Urenregistratie; tijdregistratie op klant/project voor facturatie; uren afhandelen
• Uren- en KPI-overzicht per medewerker; wagenpark per medewerker; CSV-import

  Agenda & planning

• Weergaven: dag, week, maand, lijst, planbord, werkbelasting en route
• Plannen via slepen-en-neerzetten vanuit de takenlijst; afspraken verplaatsen en verlengen
• Afspraken met klant, medewerker(s), status en notitie; uitplannen naar taken
• Filteren op medewerker en status; statuskleuren
• Beschikbaarheid/rooster-inzicht inclusief verlof en ziekte
• Autoplanning: automatisch planvoorstel voor openstaande taken (betaalde optie)
• Teamoverzicht (gehaald/open, geplande vs. bestede uren); buitendienst-modus (alleen-lezen)
• Koppeling met externe agenda (Outlook/Google, alleen-lezen)

  Apparaten

• Dashboard met kengetallen, onderhoudstrend en aandachtslijsten
• Doorzoekbaar apparatenoverzicht met compliance-status en filters
• Apparaatdetail met installatie (foto's/tekeningen/documenten), werkbonnen en historie
• Apparaat toevoegen/bewerken (serienummer, merk/model, klant, monteur, interval)
• Apparaat vervangen of uit onderhoud nemen; storing melden
• Onderhoud plannen (wordt werkbon in facturatie) en registreren met resultaat
• Onderhoudsverplichtingen & compliance met interval en volgende datum
• Service-/onderhoudsabonnement koppelen; bestanden en media per apparaat
• Onderdelen op bestellijst; magazijn & inkoop (inkooporders per leverancier); apparaattypes met onderhoudssjablonen

  Projecten

• Projectenoverzicht (Actueel, Doorlopend, Archief) met projectleider, klant en looptijd
• Voortgangsindicator (afgeronde taken / totaal)
• Projectdetail met klantkoppeling en doorklik naar Relaties
• Koppeling met facturatie (facturen, offertes, werkbonnen per project, inclusief bedragen)
• Taken/diensten per projectfase met medewerker, geschatte uren en statuslabels
• Communicatie en notities per project

  Producten

• Productcatalogus beheren (zoeken, filteren, toevoegen, bewerken)
• Productdetails: teksten, afbeeldingen, bestanden/downloads, labels, SEO
• Voorraadbeheer met meerdere locaties; staffelprijzen
• Categorieën, specificaties (filterbaar), varianten/opties en labels
• Kortingscodes (inclusief bulk genereren)
• Bestellingen verwerken (status, betaling, factuur-/verzendgegevens); winkelwagens en verlanglijstjes
• Verkoopoverzicht/rapportage; klantaccounts
• Import van producten en prijzen; export naar XML/Excel, verzendlabels (PostNL/Dymo) en barcodes
• Meertaligheid

  Communicatie

• Centrale inbox van leads en formulierinzendingen, doorzoekbaar en gepagineerd
• Filteren op periode, formulier/type en betaalde leads; berichtdetail met herkomst-site
• Bijlagen bij berichten; marketing-/campagneherkomst per lead (Google/Facebook/Bing, UTM)
• Verwerkings-/trace-historie; berichten verwijderen (los of bulk); CSV-export
• Koppelingen naar externe systemen met veldmapping, doorstuurstatus en handmatig opnieuw versturen
• Formulier-/typebeheer met privacy/anonimisering (bewaartermijn); week- en maandstatistieken

  Documenten

• Documentenoverzicht met status en gebruikt sjabloon; zoeken op naam en inhoud
• Nieuw document op basis van een sjabloon; dupliceren
• Samenvoegvelden/vervangcodes invullen; live voorbeeld; gegenereerd document bekijken
• Ondertekenaars/deelnemers met rol en ondertekenstatus
• Sjablonen met vrije tekst en automatische herkenning van vervangcodes

  Autopilot

• Visuele flow-bouwer: trigger → voorwaarden → acties
• Triggers op CRM- (deal/offerte/factuur/klant), apparaat/onderhoud- en agenda-gebeurtenissen
• Als/dan-voorwaarden; automatisch e-mailen en communicatie vastleggen
• Automatische CRM-acties (deal-fase zetten, project aanmaken/koppelen); CRM-data bijwerken
• Goedkeuringen (mens-in-de-lus); proefdraaien/observatiemodus
• Logboek met veilig terugdraaien (undo); dashboard; koppeling met externe automatisering (n8n) en inkomende webhooks

  Koppelingen

• Integratie-catalogus met status per koppeling
• Digitaal ondertekenen (Stiply); recruitment/ATS (Carerix)
• Boekhouding: Exact Online en Twinfield
• Agenda & e-mail via Google en Microsoft (per medewerker), met push-synchronisatie
• Uitgaande automatisering via n8n (met test-ping); WhatsApp Business (Meta Cloud API)
• Inkomende webhook-tokens beheren (module-toegang, rate-limit, aan/uit)

Wat is het?

Vul je bij een adres de postcode in, dan zet Zolive de straat en plaats er automatisch bij. Zo hoef je minder te typen en maak je minder fouten in adressen.

Hoe werkt het?

Op de plekken waar je een adres invoert, begin je met de postcode. Zodra die is ingevuld, verschijnen de straat en plaats vanzelf.

Let op

Voor Nederlandse postcodes werkt dit volledig. Belgische en Duitse postcodes worden herkend, maar de straat en plaats worden daar maar beperkt aangevuld.

Wat is het?

Channels verwerkt inkomende e-mails eenvoudig en efficiënt, gebruikmakend van alle gegevens in het zo-live CRM-systeem.

Wat kun je ermee?

Channels koppelt inkomende e-mails automatisch aan bestaande items in het CRM. Bij bijvoorbeeld een factuur of offerte heb je zo direct een compleet overzicht van alle gerelateerde e-mails. Ideaal om inkomende e-mails te verwerken en er meteen actie op te ondernemen — nieuwe relaties aanmaken of offertes opstellen en koppelen.

Hoe werkt het?

1. Binnenkomende e-mails worden met behulp van AI geanalyseerd.
2. Het systeem doet suggesties voor de meest relevante CRM-objecten die bij de e-mail horen.
3. Je kiest een suggestie en koppelt de e-mail aan een bestaand object, of maakt een nieuw object aan.
4. De e-mail is daarna direct geïntegreerd in het CRM en zichtbaar bij de gekoppelde objecten.

Voordelen

• Automatische analyse en suggesties voor het koppelen van e-mails aan CRM-objecten.
• Direct overzicht en centrale opslag van alle communicatie rondom een item.
• Efficiëntere verwerking van inkomende e-mails.
• Betere opvolging en snellere acties vanuit het CRM.

Waar kun je notities en taken maken?

Op veel plekken in Zolive kun je een notitie of taak toevoegen: bij offertes, facturen, werkbonnen, workflows, relaties en in de planning. Aan zo'n notitie kun je een actie koppelen, bijvoorbeeld een taak of een afspraak met een klant.

Knop niet zichtbaar?

Soms kun je de knop niet gebruiken. Dat kan bij een werkbon die al is afgerond of afgewezen, of doordat je rechten het bewerken beperken. Ook een notitie die van een offerte komt en bij de werkbon wordt getoond, kun je daar niet altijd aanpassen.

Afspraak bevestigen

Gaat het om een afspraak met een klant, dan wil je die klant meestal een bevestiging sturen.

1. Stel eerst een e-mailsjabloon in dat beschikbaar is voor "Afspraak bevestiging" (zie deze FAQ).
2. Vul bij de notitie of taak met een afspraak alle gegevens in en zet vóór het opslaan de optie "Afspraak bevestigen" aan.
3. Klik op opslaan.
4. Er verschijnt een scherm om de bevestiging te versturen. Controleer de gegevens en kies het gewenste sjabloon.
5. Klik op verzenden.

Zie ook

Standaardteksten voor notities en taken stel je in bij Notitie-sjablonen.

Wat is het?

Opvolging is een onderdeel van de verkoopmodule dat offertes en facturen verzamelt waar nog een actie op nodig is. Je ziet in één overzicht welke stukken aandacht vragen, zonder zelf te hoeven zoeken.

Wat kun je ermee?

Je werkt met opvolgingslijsten die als tabbladen bovenaan staan. Elke lijst heeft eigen criteria, bijvoorbeeld:

• offertes die al een tijd openstaan en nog niet zijn geaccepteerd of geweigerd;
• facturen met deelbetalingen die nog niet volledig zijn afgerond;
• relaties waar in een bepaalde periode geen notitie of afspraak bij staat.

De criteria richten we per lijst voor je in, zodat het aansluit op jullie manier van werken. Er kan gekeken worden naar de status van de offerte of factuur, gekoppelde afspraken, notities en de onderliggende deelbetalingen.

Hoe werkt het?

1. Open Opvolging in de verkoopmodule.
2. Kies bovenaan het tabblad van de lijst die je wilt zien.
3. Per regel zie je de offerte of factuur met de belangrijkste gegevens; van daaruit klik je door of voeg je een notitie toe.

Per lijst worden de eerste 50 items getoond, gesorteerd op factuurdatum met de oudste eerst. Zo blijft het overzicht kort en werk je de oudste openstaande punten als eerste weg.

Let op

• De criteria van een lijst pas je niet zelf aan. Wil je een lijst wijzigen of een nieuwe laten toevoegen, mail dan naar support@mediazo.nl.
• Opvolging is alleen beschikbaar als CRM voor jullie omgeving is ingeschakeld.

Veelgestelde vragen

Kan ik het overzicht zelf aanpassen?
Nee, de criteria stellen wij in. Mail je wens naar support@mediazo.nl.

Waarom zie ik maar 50 items?
Elke lijst toont de eerste 50 items op factuurdatum, zodat je de oudste punten als eerste oppakt.

Kan ik een lijst met alleen mijn eigen offertes krijgen?
Ja, een lijst kan beperkt worden tot je eigen offertes; dat stellen wij in of het volgt uit je rechten.

Wat zijn product sets?

Een product set is product met gekoppelde producten die bij elkaar horen op een offerte / factuur. 
Door een set te gebruiken worden gekoppelde producten meegenomen in de offerte of factuur.
Daarbij kan de prijs op de offerte of factuur aangepast worden met verschillende set soorten. 

Wat zijn de product set soorten?

Wat de soort is van de set kan bepaald worden op de productpagina van het hoofdproduct.  

• Standaard: De prijsweergaven wordt niet aangepast. 
• Titel: Het hoofdproduct komt zonder prijs op de offerte/factuur te staan. 
  • De gekoppelde producten maken in dit geval de complete prijs. 
• Totaal: Het hoofdproduct is de totaal prijs van de onderliggende producten. 
  • De gekoppelde producten krijgen een 0,- prijs.

Hoe maak ik een product set?

1. Maak een product specificatie genaamd "ProductSetGroep". 
2. Ga naar een product dat dient als hoofdproduct. 
3. Ga naar "Gekoppeld" en koppel daar een sub-product aan dit hoofdproduct met de typekoppeling "ProductSetGroep". 
4. De soort set wordt bepaald op de hoofdproductpagina bij de instelling "Set gebruik"

Ontdek de RFM Inzichtmodule – Slimme klantsegmentatie in ons CRM

Onze RFM Inzichtmodule is een krachtige uitbreiding binnen het Mediazo CRM-pakket. De module biedt bedrijven direct inzicht in het koopgedrag van hun klanten en helpt gericht te sturen op retentie, groei en reactivatie.

Wat levert het op?

Met behulp van het RFM-model wordt elke klant automatisch geanalyseerd op basis van drie bewezen factoren:

• Recency – Wanneer was de laatste aankoop?
• Frequency – Hoe vaak koopt de klant?
• Monetary – Hoeveel besteedt de klant gemiddeld?

Deze inzichten vormen de basis voor datagedreven campagnes, salesacties en klantgerichte opvolging.

Automatische klantsegmentatie

Na analyse wordt iedere klant automatisch ingedeeld in een relevant segment, zoals:

Onderdeel van het Mediazo CRM-pakket

De RFM-module is volledig geïntegreerd in onze CRM-oplossing en beschikbaar voor organisaties die klantinzicht willen omzetten in actie. Of je nu werkt aan loyaliteit, heractivatie of segmentatie: deze module maakt het eenvoudig, schaalbaar en waardevol.

Interesse?

Vraag een vrijblijvende demo aan via info@mediazo.nl en ontdek wat deze module voor jouw organisatie kan betekenen.

Wat is het?

In de tijdregistratie (Uren afhandeling) kan elke omgeving een eigen standaard weergave hebben: welke kolommen en indeling standaard worden getoond.

Wat kun je ermee?

Gebruikers die hun weergave nog niet zelf hebben aangepast, krijgen automatisch de standaard weergave van de omgeving te zien.

Wat is mogelijk?

Het is mogelijk om offerte regels te voorzien van een tag. 
Dit kan in een sjabloon of bestaande offerte. 

Met deze tags is het mogelijk om in een gekoppelde werkbon de geleverde diensten & producten van de offerte te filteren.
Door een tag te koppelen aan een werkbon worden alleen de offerte regels getoond met dezelfde tag.  

Notities toevoegen en zichtbaar maken op relatie-, werkbon- en facturatieniveau

1. Begrijp waar notities kunnen worden toegevoegd

• Notities kunnen op meerdere plekken worden vastgelegd:

  • bij de relatiekaart
    

  • bij facturatie
    

  • bij verkoop

  • bij inkoop

  • bij workflows

  • bij de werkbon

• Een notitie die je aanmaakt binnen een onderdeel, valt onder dat onderdeel én is terug te vinden bij de gekoppelde relatie.

• Het doel van de uitleg is om duidelijk te maken:

  • wat de verschillen zijn tussen notities voor monteur en klant

  • wat de klant ziet

  • wat de monteur ziet

2. Open een bestaande verkoop-/werkbon om notities 

• Open een bestaande verkoopbon of werkbon.

• Als er al een notitie aanwezig is, verwijder die eerst zodat je het effect van een nieuwe notitie goed kunt zien.

• Voeg daarna een nieuwe notitie toe, bijvoorbeeld een testnotitie voor de monteur.

• Sla de wijziging op.

3. Maak een werkbon aan vanuit de bestaande bon

• Dupliceer of kopieer de bestaande bon om een werkbon aan te maken.

• Bij het kopiëren wordt de werkbon direct aangemaakt.

• Indien nodig kan er ook meteen een taak worden gekoppeld.

• Sla de werkbon op.

4. Controleer wat zichtbaar is op de PDF

• Open de gegenereerde PDF van de bon.

• Let op: de eerder aangemaakte notitie voor de monteur is hier niet zichtbaar.

• In de PDF zie je alleen de notities die bedoeld zijn voor de juiste doelgroep.

• Dit laat het verschil zien tussen:

  • notities voor de monteur

  • notities voor de klant

5. Voeg een aparte notitie toe voor de klant

• Open de bon opnieuw.

• Voeg een nieuwe notitie toe, maar deze keer als notitie voor de klant.

• Sla de wijziging op.

6. Controleer dat beide notities zijn doorgekomen 2:43

• Ga terug naar de wijkbon.

• Controleer of beide notities zichtbaar zijn:

  • één notitie voor de monteur

  • één notitie voor de klant

• Hiermee zie je dat beide notities correct zijn gekoppeld en meegenomen.

7. Bekijk opnieuw de werkbon en PDF-resultaten

• Ga terug naar de werkbon.

• Je ziet daar de notitie die voor de klant bedoeld is.

• De werkbon toont dus de gekoppelde notities, en de PDF laat zien welke notitie voor welke doelgroep bedoeld is.

• Ook de werkbon zelf ziet beide gekoppelde notities terug.

8. Notitie toevoegen met keuze voor aftekenen of niet-aftekenen

• Bij het toevoegen van een nieuwe notitie kun je ook kiezen of deze:

  • af te tekenen is

  • of niet af te tekenen is

• Dit werkt op dezelfde manier als de eerdere notities.

• Zo kun je notities op het juiste niveau en voor de juiste doelgroep vastleggen.

9. Kern van de uitleg

• Notities kunnen worden toegevoegd op het niveau van de werkbon.

• Je kunt onderscheid maken tussen notities voor:

  • de monteur

  • de klant

• De zichtbaarheid verschilt per context, zodat alleen de juiste informatie op de juiste plek verschijnt.

Werken met BTW-codes (offreren & factureren)

Wanneer uw omgeving overschakelt op BTW-codes, werkt u niet langer met losse BTW-percentages, maar met benoemde BTW-codes — precies zoals in een boekhoudpakket. Elke code staat voor één BTW-situatie (bijvoorbeeld Hoog 21%, Laag 9%, 0% / vrijgesteld of BTW verlegd). U kiest voortaan een code in plaats van een getal.

Wat verandert er voor u?

Het resultaat is minder foutgevoelig: u kunt niet meer een verkeerd los percentage kiezen, en bijzondere situaties (verlegd, buiten EU, vrijgesteld) staan netjes vast in één code die ook goed in de boekhouding terechtkomt.

Is een BTW-code verplicht?

Er zijn twee niveaus, en het verplichte deel zit op het hoofdniveau:

• Hoofdniveau (de hele offerte/factuur). Het veld Basis BTW-CODE in de zijbalk is een verplicht veld, net als de Basis omzetgroep erboven. In de praktijk staat die basiscode er meestal al: hij wordt automatisch ingevuld op basis van de klant of de gekozen omzetgroep zodra u die kiest.
• Regelniveau (per factuurregel). Hier hoeft u niets extra te kiezen. Een regel zonder eigen code volgt automatisch de basis BTW-code van het document — u ziet die basiscode dan als grijze suggestie in het keuzeveld van de regel. Alleen wanneer één regel afwijkt, kiest u daar zelf een andere code.

Kort samengevat: op het hele document móét een basis BTW-code staan; losse regels erven die en zijn niet apart verplicht.

Waar vindt u de BTW-codes?

De lijst met beschikbare codes wordt centraal beheerd onder Instellingen → Financiën → BTW Codes. Elke code bevat:

• Naam – de omschrijving die u herkent, bv. Hoog tarief 21%.
• Code – korte code (max. 8 tekens), bv. H, L, 0, VERL.
• BTW-percentage – bv. 21%, 9%, 0%.
• Type – Exclusief, Geen BTW, of 0% (alleen basisbedrag).
• Transactietype – Verkoop, Inkoop of In/verkoop. Op offertes en verkoopfacturen ziet u alleen verkoop- en in/verkoop-codes.
• Standaard – de code die standaard voorgesteld wordt.
• BTW verlegd – aan als het om verlegde BTW gaat (reverse charge).

Doorgaans richt ZoLive/MediaZo deze lijst samen met u (en zo nodig uw boekhouder) in. U hoeft normaal geen codes zelf aan te maken — u kiest ze alleen bij het factureren.

Zo werkt u ermee

Op hoofdniveau: de basis instellen

1. Maak de offerte/factuur zoals u gewend bent en kies de klant.
2. Heeft de klant een standaard BTW-code, dan wordt die automatisch als Basis BTW-CODE voor het document ingevuld. Anders vult het kiezen van een Basis omzetgroep de basiscode aan.
3. Deze basis BTW-code geldt als standaard voor alle regels. Alle regels zonder eigen code rekenen ermee.

Op regelniveau: een enkele regel afwijkend maken

1. Voeg regels toe. Elke regel krijgt automatisch een BTW-code op basis van (in deze volgorde): de basis BTW-code van het document, de standaard BTW-code van de klant, en de standaard BTW-code van de gekozen omzetgroep.
2. Klopt een regel niet? Kies via de keuzelijst op de regel zelf een andere BTW-code. Het BTW-bedrag wordt direct herberekend.
3. Wilt u de afwijking ongedaan maken, ontkoppel dan de code op die regel — de regel volgt daarna weer de basis BTW-code van het document.

Een afwijkende situatie (bv. buitenland / BTW verlegd)

Kies de code BTW verlegd of 0% — voor het hele document, of voor een enkele regel. De juiste BTW-behandeling en vermelding volgen dan automatisch mee op de PDF. Let op de volgorde als u dit maar voor één regel wilt: staat de basis-BTW van het document nog op een percentage, dan vraagt het systeem u eerst die basis-BTW op 0% te zetten voordat u op de regel een verlegd- of 0%-code kunt kiezen. En de basiscode van het document laat zich pas ontkoppelen als er geen regels meer aan hangen die zelf een 0%- of verlegd-code hebben.

Standaard per klant instellen

Op de klantkaart kunt u een standaard BTW-code kiezen. Handig voor klanten die altijd dezelfde behandeling krijgen (bv. een buitenlandse klant altijd BTW verlegd). Vanaf dan staan nieuwe offertes/facturen voor die klant meteen goed.

Veelgestelde vragen

Moet ik verplicht een BTW-code kiezen?
Op het document (hoofdniveau) wel: de Basis BTW-CODE is een verplicht veld. Meestal staat die er al automatisch. Per regel hoeft u niets te kiezen — de regel volgt de basiscode, tenzij u hem bewust afwijkend maakt.

Wat is het verschil tussen de BTW-code op het document en op een regel?
De code op het document is de basis voor alles. De code op een regel is een uitzondering voor alleen die regel. Zet u niets op de regel, dan geldt de basis.

Verdwijnen mijn oude facturen of veranderen de bedragen?
Nee. Reeds opgeslagen facturen behouden hun BTW en bedragen. De nieuwe werkwijze geldt voor documenten die u ná de omschakeling maakt.

Ik zie een percentage-veld niet meer.
Klopt — dat is vervangen door de BTW-code-keuze. De code bevat het percentage.

Kan ik zelf een code toevoegen?
Alleen als u toegang heeft tot Instellingen. Neem bij twijfel contact op met de helpdesk, zodat de code ook correct aan de boekhouding gekoppeld wordt.

Een regel toont de verkeerde BTW.
Controleer de gekozen BTW-code op die regel en wijzig hem via de keuzelijst. Blijft het onjuist, meld het bij de helpdesk — mogelijk moet de standaardkoppeling van de omzetgroep of klant aangepast worden.

Wijziging week 27-2026 - Nieuwe klant aanmaken tijdens het starten van een offerte

1. Start een offerte met een nieuwe klant

• Bij het starten van een offerte is de flow voor het aanmaken van nieuwe klanten aangepast.

• Je ziet nu nog steeds het bestaande scherm, maar de keuze voor bestaande of nieuwe klant is niet meer apart zichtbaar op dezelfde plek.

• Links blijft het starten met een bestaande klant ongewijzigd.

• Rechts start je met een nieuwe klant.

2. Zoek eerst naar de relatie

• Wanneer je kiest voor starten met nieuwe klant, kom je in hetzelfde scherm als voorheen.

• Het verschil is dat de twee knoppen voor bestaande klant en nieuwe klant hier niet meer staan.

• Je begint nu direct met zoeken naar de relatie.

• Voorbeeld: zoek je op een naam zoals Mediazo, dan wordt er geen bestaande relatie gevonden.

3. Maak een nieuwe relatie aan

• Als er geen bestaande relatie wordt gevonden, krijg je de optie om een nieuwe relatie aan te maken.

• Klik op Nieuwe relatie.

• Vul vervolgens de gegevens in, bijvoorbeeld Mediazo B.V.

• Tijdens het invullen krijg je meerdere suggesties die mogelijk passen.

4. Koppel de nieuwe relatie aan de offerte

• Na het aanmaken van de relatie keer je automatisch terug naar de offertepagina.

• Daar zie je direct dat de nieuwe relatie is gekoppeld.

• De offerteflow loopt hierdoor soepeler en logischer door.

5. Wat is er precies gewijzigd?

• De enige wijziging zit in de manier waarop je een nieuwe klant aanmaakt tijdens het starten van een offerte.

• De flow is aangepast om het proces eenvoudiger en beter te laten verlopen.

• Functioneel blijft de rest van het scherm grotendeels hetzelfde.