Waar kun je notities en taken maken?

Op veel plekken in Zolive kun je een notitie of taak toevoegen: bij offertes, facturen, werkbonnen, workflows, relaties en in de planning. Aan zo'n notitie kun je een actie koppelen, bijvoorbeeld een taak of een afspraak met een klant.

Knop niet zichtbaar?

Soms kun je de knop niet gebruiken. Dat kan bij een werkbon die al is afgerond of afgewezen, of doordat je rechten het bewerken beperken. Ook een notitie die van een offerte komt en bij de werkbon wordt getoond, kun je daar niet altijd aanpassen.

Afspraak bevestigen

Gaat het om een afspraak met een klant, dan wil je die klant meestal een bevestiging sturen.

1. Stel eerst een e-mailsjabloon in dat beschikbaar is voor "Afspraak bevestiging" (zie deze FAQ).
2. Vul bij de notitie of taak met een afspraak alle gegevens in en zet vóór het opslaan de optie "Afspraak bevestigen" aan.
3. Klik op opslaan.
4. Er verschijnt een scherm om de bevestiging te versturen. Controleer de gegevens en kies het gewenste sjabloon.
5. Klik op verzenden.

Zie ook

Standaardteksten voor notities en taken stel je in bij Notitie-sjablonen.