Immozo
73 artikelen
Wat is het? Met Zoeken bovenin de agenda vind je afspraken terug, ook uit het verleden en ook van collega's. Je zoekt op een woord en kunt…
Artikelen, opmaak en gegevens in de Wizzard-editor bewerkenWat is het? In de Wizzard-editor bouw je een document op uit artikelen. Elk artikel heeft een titel en een tekstvak. Wijzigingen worden…
Bestaande klanten zoeken om een dubbele klant te voorkomenWat is het? Bij het aanmaken van een nieuwe klant of een zoekprofiel controleert ZoLive of de klant al in het bestand staat. Daarvoor dient…
Bestanden bij een klant beheren en aangeleverde bestanden accepterenWat is het? Op de klantkaart bewaar je bestanden bij een klant, bijvoorbeeld een kopie van een legitimatie. Bestanden die de klant zelf…
Bestanden uploaden, hernoemen, downloaden en verwijderen in de DriveWat is het? In de Drive van een dossier beheer je de bestanden van het pand: uploaden, hernoemen, downloaden en verwijderen. De lijst toont…
Bezichtigingen en informatieaanvragen bij een dossier (Relaties)Wat is het? Op de tab Relaties zie je wie interesse heeft getoond in het pand. Je ziet twee overzichten: Bezichtigingen en Informatie…
Buurtinformatie ophalen bij een dossierWat is het? De tab Buurt van een dossier toont informatie over de buurt van het pand, verdeeld over blokken per onderwerp. De tab…
Dashboardblokken over aangeleverde bestanden, ondertekeningen en bezichtigingsaanvragenWat is het? Op het dashboard staan drie blokken die laten zien dat er nog iets van jou verwacht wordt. Ze verschijnen alleen als er iets te…
De agenda gebruiken en filterenWat is het? In het menu Agenda zie je je afspraken in een kalender. Je schakelt tussen Dag , Week en Maand . De week begint op maandag en…
De dossierlijst: tabs, labels en wat je op een regel zietWat is het? De dossierlijst toont alle panden (dossiers) van je kantoor. Elke regel heeft een foto, de plaats en het adres, de status, de…
De Google-koppeling beheren: synchroniseren, verbreken en opruimenWat is het? Als de agenda van een medewerker met Google Calendar is gekoppeld, staat op zijn profiel ( Instellingen > potloodje bij de…
De klantenlijst exporteren naar ExcelWat is het? Met Exporteer actuele lijst (xls) download je de klanten uit het klantenscherm als Excel-bestand. De export volgt de lijst die…
De lijst met roerende zaken van een pandWat is het? Op de tab Roerende z. maak je een lijst van alles wat niet vastzit aan het pand, zoals keukenapparatuur of gordijnen. Per…
De tabs en het menu van een dossierWat is het? Als je een dossier opent, zie je bovenaan een foto, het adres, de transactie en prijs, en een aantal labels. Daaronder staan…
Deelnemers uitnodigen en een herinnering instellen voor een afspraakWat is het? Bij een afspraak kun je deelnemers toevoegen en hen een uitnodiging per e-mail sturen. Daarnaast kun je een herinnering laten…
Documenten laten aanleveren door een klantWat is het? Vanuit een dossier kun je een persoon per e-mail uitnodigen om documenten aan te leveren, bijvoorbeeld een loonstrook of een…
Dossier types, object statussen en prijs soorten aan- of uitzettenWat is het? Onderaan Instellingen staan drie lijsten met een vinkje per regel: Dossier types , Object status en Prijs soorten . Met het…
Dossierinstellingen en logboek van een dossierWat is het? In het menu rechtsboven in een dossier staan Dossier instellingen en Logboek . De instellingen gebruik je om de basisgegevens…
Dossiers zoeken, filteren en de weergave van de lijst aanpassenWat is het? Je kunt de dossierlijst beperken met het zoekveld bovenaan en met de zijbalk die je opent met Zoek & filter . In de zijbalk…
Drive, Wizzard of Ondertekenen ontbreekt of geeft een meldingWat is het? Een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom een onderdeel voor documenten niet te zien is of een melding geeft, en…
Dubbele klanten samenvoegenWat is het? Staat dezelfde klant twee keer in het bestand, dan kun je de twee samenvoegen. Eén klant blijft staan (de hoofdklant), de…
Een afspraak maken, wijzigen of verwijderenWat is het? Een afspraak leg je vast in het scherm Afspraak . Dat scherm heeft de tabbladen Algemeen , Extra , Klant en Dossier . Je opent…
Een creditcheck uitvoeren op een klantWat is het? Met een creditcheck laat je een klant controleren bij een externe partner, bijvoorbeeld BKR, EDR, Experian of Focum. Het…
Een document laten ondertekenen met StiplyWat is het? Vanuit een dossier laat je een PDF digitaal ondertekenen door de personen die bij het dossier horen, via Stiply. Je start…
Een document maken met de WizzardWat is het? Met het tabblad Wizzard van een dossier stel je documenten samen, bijvoorbeeld een overeenkomst. Een document bestaat uit…
Een dossier archiveren en weer uit het archief halenWat is het? Een dossier dat niet meer actief is, zet je in het archief. Het staat dan onder de tab Archief van de dossierlijst en niet meer…
Een dossier doorplaatsen naar portals (Automatische doorplaatsingen)Wat is het? Op het tabblad Publicatie van een dossier staat, als jullie account dit heeft, de kaart Automatische doorplaatsingen . Daarin…
Een dossier in bemiddeling plaatsen of uit bemiddeling halenWat is het? Met 'in bemiddeling' markeer je dat een dossier in een bemiddelingstraject zit. Zo'n dossier staat niet meer onder Actueel…
Een dossier in bemiddeling zetten en de voortgangschecklist bijhoudenWat is het? Een dossier kun je markeren als in bemiddeling . Met een voortgangschecklist werk je de stappen van de bemiddeling af en laat…
Een dossier kopiëren naar een nieuw adresWat is het? Met Kopieer object, nieuw adres maak je een nieuw dossier op basis van een bestaand pand. Handig bij vergelijkbare woningen…
Een dossier online zetten of offline halenWat is het? Op het tabblad Publicatie van een dossier bepaal je of de woning online staat. Je vindt er het vinkje Publiceren naar website…
Een gearchiveerd dossier van de website houden met Forceer offline uit archiefWat is het? Een verkochte of verhuurde woning die je archiveert, kan nog een tijd op je website blijven staan. Die termijn is voor jullie…
Een kantoor toevoegen of aanpassenWat is het? Een kantoor is een vestiging van je bedrijf. De kantoren staan onder Instellingen in het blok Kantoren . Je koppelt medewerkers…
Een klant aanmaken of wijzigen op de klantkaartWat is het? De klantkaart bevat alle gegevens van één klant, verdeeld over tabs. Je maakt een klant aan met Nieuwe klant + in het…
Een klant en een dossier aan een afspraak koppelenWat is het? Een afspraak kun je koppelen aan een klant (tabblad Klant ) en aan een dossier (tabblad Dossier ). Zo staat de afspraak bij het…
Een nieuw dossier aanmakenWat is het? Een dossier hoort bij een pand. Je maakt een nieuw dossier aan met de knop Dossier + in de dossierlijst. Het scherm heet dan…
Een review-uitnodiging naar een klant sturenWat is het? Met de knop Verstuur onder Review uitnodiging stuur je een klant een e-mail met het verzoek om een review achter te laten. Je…
Een Wizzard-sjabloon maken, aanpassen of verwijderenWat is het? Een sjabloon is een kant-en-klaar document met artikelen waarmee je in de Wizzard snel een nieuw document start. Een sjabloon…
Een woning enkel per e-mail publicerenWat is het? Met Publiceren Enkel per e-mail op het tabblad Publicatie geef je aan dat een woning enkel per e-mail wordt gepubliceerd. Hoe…
Een zoekprofiel aanmaken of wijzigenWat is het? In een zoekprofiel leg je vast wat een zoekende klant wil. Het profiel hoort altijd bij een klant. Is de klant nog niet bekend…
Eigen instellingen aanpassen zonder recht op InstellingenWat is het? Heb je geen recht om de instellingen van het kantoor te beheren, dan staat in het menu Eigen instellingen in plaats van…
Financiële gegevens van een dossier invullenWat is het? Op de tab Financieel leg je de prijs en andere geldzaken van het pand vast. De tab heeft twee blokken: Financieel - object en…
Foto's en bestanden toevoegen en beheren bij een dossier (Media)Wat is het? Op de tab Media beheer je de foto's, video's en bijlagen van een dossier. Je kunt ze toevoegen, bewerken, op volgorde zetten…
Gearchiveerd dossier staat nog op de website: forceer offlineWat is het? Als je een dossier archiveert, gaat het offline en wordt het uit de publicatie gehaald. Toch kan een gearchiveerd object nog…
Gebruik creditchecks: overzicht van uitgevoerde checksWat is het? Onder Instellingen staat een overzicht van alle creditchecks die jullie kantoor heeft uitgevoerd, met per check de datum, de…
Het dashboard: blokken, weergave en persoonlijk overzichtWat is het? Het Dashboard is een overzichtspagina met blokken over wat aandacht vraagt: taken, afspraken, lopende bemiddelingen en recente…
Het publicatieoverzicht van alle dossiersWat is het? Het publicatieoverzicht ( Publicaties ) toont in één tabel van elk dossier of het op je eigen website staat en bij welke…
Immozo ParariusAanleveren energielabel Indien wij een woning aanleveren zonder energielabel haalt Pararius deze op via https://www.ep-online.nl/ .
Instellingen openen en wat je er vindtWat is het? Onder Instellingen (het moersleutelicoon in het menu van Immozo) beheer je de basis van je omgeving: kantoren, medewerkers en…
Je agenda koppelen met Google CalendarWat is het? Met de Google Calendar Sync koppel je de agenda van een medewerker aan zijn Google-agenda. Afspraken die je in ZoLive maakt…
Kenmerken van een pand invullenWat is het? Op de tab Kenmerken leg je de eigenschappen van het pand vast: bouwjaar, energielabel, aantal kamers, afmetingen, ligging…
Klanten bekijken en zoeken in ImmozoWat is het? Onder Klanten staat het klantenbestand van jullie kantoor: iedereen die als klant is aangemaakt, of dat nu vanuit het…
Klanten koppelen aan een dossier (tab Cliënt)Wat is het? Op de tab Cliënt van een dossier koppel je klanten aan het pand en geef je hun rol aan. Bovenaan zie je de gekoppelde klanten…
Mappen in de Drive van een dossier gebruikenWat is het? Op het tabblad Drive van een dossier staan alle bestanden die bij het pand horen. Links zie je onder Mappen de mappen, rechts…
Medewerkers toevoegen en beherenWat is het? Een medewerker is een collega die in Immozo dossiers behandelt en afspraken heeft. Alle medewerkers staan onder Instellingen in…
Melding Publiceren niet toegestaan: ontbrekende verplichte veldenWat is het? Bij sommige kantoren controleert ZoLive of alle verplichte gegevens van een dossier zijn ingevuld voordat je het online zet of…
Omschrijvingen van een pand toevoegen en beherenWat is het? Op de tab Omschrijvingen beheer je de teksten bij een pand, zoals een algemene omschrijving of de omschrijving per ruimte…
One-liner en links naar video of 3D-rondleiding bij een dossierWat is het? Op het tabblad Publicatie kun je bij een dossier een korte wervende tekst invullen en links naar een video of 3D-rondleiding…
Pand & instellingen van een dossier invullenWat is het? Op de tab Pand & instellingen staan het adres van het pand en de basisinstellingen van het dossier. Je gebruikt deze tab ook…
Prospects bekijken en de mailingvoorkeur van een prospectWat is het? Prospects zijn contacten die nog geen klant zijn, bijvoorbeeld iemand die je via een zoekprofiel op de mailinglijst hebt gezet…
Publicatiestatus in de dossierlijst en bovenaan een dossierWat is het? In de dossierlijst en bovenaan een dossier zie je met labels en icoontjes wat de publicatiestatus van een woning is. Wat kun je…
Resultaten van een zoekprofiel verwerken en per e-mail versturenWat is het? Op het tabblad Resultaten van een zoekprofiel zie je de dossiers die op dat moment bij het profiel passen. Vanaf dat scherm…
Selfservice: je functiepakketten bekijkenWat is het? Onder Selfservice in het menu zie je op het tabblad Functie pakketten welke onderdelen van Immozo voor jullie omgeving aanstaan…
Selfservice: rechten van gebruikers beherenWat is het? Op het tabblad Rechten onder Selfservice bepaal je als beheerder welke extra rechten collega's in Immozo hebben. Het tabblad is…
Sleutellijst: sleutelnummers van dossiers bijhoudenWat is het? De tab Sleutellijst in de dossierlijst laat je in één scherm de sleutelnummers van al je lopende dossiers invullen en wijzigen…
Socialmedia toestaan en een socialmedia-tekst instellenWat is het? In de kaart Socialmedia op het tabblad Publicatie geef je per dossier aan of de woning op social media gebruikt mag worden, en…
Statistieken B: verhuurresultaten en statusgeschiedenisWat is het? Het menu-item Statistieken met het blauwe label B toont de verhuurresultaten per maand en de geschiedenis van statuswijzigingen…
Statistieken: dossiers per maand in een grafiekWat is het? Het menu-item Statistieken toont in een grafiek hoeveel dossiers er per maand zijn aangemaakt en wat er daarna mee is gebeurd…
Taken aanmaken en bijhouden bij een dossier of klantWat is het? Een taak is een actiepunt met een omschrijving, een medewerker aan wie hij is toegewezen, een voortgang in procenten en…
Verhuurders en verkopers (eigenaren) exporteren naar ExcelWat is het? In de Relatieweergave zie je de klanten van je dossiers, gegroepeerd per rol, met de panden waaraan ze gekoppeld zijn. Vanuit…
Voortgang van ondertekeningen bekijken en een ondertekening annulerenWat is het? Op het tabblad Ondertekeningen van een dossier zie je alle ondertekeningen die voor dat dossier zijn gestart. Per ondertekening…
Zoekprofielen bekijken, zoeken en archiverenWat is het? Een zoekprofiel (ook inschrijving of zoekopdracht) legt vast wat een zoekende klant wil: waar, tot welke prijs en met welke…
Zoekprofielen vinden bij een pand (Match profielen)Wat is het? Met Match profielen werk je andersom dan bij de resultaten van een profiel: je vult de gegevens van een pand in en ziet welke…