Taken inplannen met de lijst Taken in de zijbalk
Wat is het?
In de zijbalk van de agenda, op het tabblad Taken, staan de taken die al een duur hebben maar nog geen datum. Je plant ze in door ze naar de agenda te slepen.
Wat kun je ermee?
- Taken van een project, document of werkbon inplannen zonder het taakvenster te openen.
- Per taak zien om wie het gaat: documentnummer, titel, bedrijfsnaam of naam van de relatie, de medewerker, de duur en de status.
Hoe werkt het?
- Zorg dat de taak een Duur heeft en dat Datum leeg is. Dat vul je in het taakvenster in.
- Open de agenda en kijk in de zijbalk op het tabblad Taken. Staat er niets, dan zie je de tekst Er zijn geen te plannen taken.
- Zet de agenda op Week en sleep de kaart van de taak naar het gewenste tijdvak.
- De kaart verdwijnt uit de lijst en de taak staat in de agenda, met de duur van de taak.
- Wil je de gegevens van de taak eerst nakijken of aanpassen, klik dan op het potloodje op de kaart.
Let op
- Een taak zonder duur komt niet in de lijst en niet in de agenda. Je ziet hem alleen bij het document, de relatie of het project.
- Taken met een afgeronde status staan niet in de lijst.
- Taken die bij een documentsjabloon horen staan er niet in.
- De lijst volgt het medewerkersfilter van de agenda. Staan er taken van een collega niet in de lijst, zet dan bij Filters ook die medewerker aan, of kies Alle medewerkers. Het statusfilter geldt niet voor de lijst.
- Plan in de weekweergave, zodat de taak een tijdstip krijgt.
- Je kunt een taak ook direct met een datum aanmaken. Dan staat hij meteen in de agenda en komt hij niet in de lijst Taken.
- Taken van een project en hoe je ze aanmaakt staan in het item over fases en taken in een project.
Heeft dit artikel je geholpen?