Een project aanmaken of koppelen vanuit een offerte of werkbon

Wat is het?

In de zijbalk van een offerte of werkbon staat het veld Project. Daar koppel je het document aan een project, of maak je meteen een nieuw project aan.

Wat kun je ermee?

Een gekoppeld document verschijnt bij het project, onder Gerelateerd, en telt mee in de cijfers van dat project.

Hoe werkt het?

Een nieuw project aanmaken

1. Open de offerte of werkbon en kijk in de zijbalk naast Project. Is er nog geen project gekoppeld, dan staat daar een plus-knop. Klik erop.
2. Het formulier opent met de titel, de opdrachtgever en de projectleider al ingevuld, op basis van de offerte of werkbon. Bij een offerte is de titel de offertetitel, bij een werkbon de omschrijving.
3. Kies de Entiteit en controleer de overige velden, zoals bij een nieuw project.
4. Klik op Opslaan. De pagina laadt opnieuw en het nieuwe project staat in het veld Project.

Een bestaand project koppelen

1. Klik in het veld Project en typ een deel van het projectnummer, de titel of de referentie.
2. Kies het project uit de lijst. De koppeling is direct gemaakt. Gearchiveerde projecten staan doorgestreept in de lijst.

Een koppeling verwijderen

1. Klik rechts in het veld op het knopje met de doorgestreepte schakel. De plus-knop verschijnt dan weer.

Let op

• Alleen bij offertes en werkbonnen staat de plus-knop. Bij facturen, proforma's en abonnementen kun je alleen een bestaand project zoeken.
• Hoort het document bij een gearchiveerd project, dan is het veld vergrendeld. Je ziet dan de melding "Project of offerte is gearchiveerd.", of "werkbon" bij een werkbon. Dezelfde melding verschijnt als het document zelf gearchiveerd of verwijderd is.
• Zie je het veld Project niet, dan staat Projecten of CRM niet aan voor je omgeving, of heb je geen toegang tot de module Projecten. Vraag het aan je beheerder.