Een taak, belafspraak of afspraak op locatie aanmaken

Wat is het?

Een taak is een notitie waar je Actie koppelen bij aanvinkt. Het venster heet dan Taak. Bij Soort kies je Taak, Teams, Telefonisch contact of Afspraak op locatie.

Wat kun je ermee?

• Een taak toewijzen aan jezelf of een collega (Toegewezen aan).
• Een duur, een datum en een deadline vastleggen.
• Bij een belafspraak of afspraak op locatie de contactpersoon, het telefoonnummer en de locatie noteren.
• De taak terugzien in de lijst Taken bij het document, op het tabblad Taken en notities van de relatie en in Opvolging.

Hoe werkt het?

1. Klik in het blok Taken van het document op de knop voor een nieuwe taak (bij een werkbon Taak +). Bij een relatie klik je op het klantdashboard op Nieuw en kies je Taak. Actie koppelen staat dan al aan en het Soort op Taak.
2. Kies het Soort. Bij Toegewezen aan staat standaard jijzelf.
3. Vul de omschrijving in. Bij het soort Taak heet dat veld Taak, bij de andere soorten Betreft.
4. Bij Telefonisch contact vul je Contactpersoon en Telefoonnummer in. Bij Afspraak op locatie komt daar de Locatie bij en zijn Datum en Duur verplicht.
5. Vul zo nodig Duur (uren en minuten), Datum en Deadline in.
6. Kies de Status. De bovenste status is de standaard voor een nieuwe taak.
7. Schrijf eventueel een toelichting bij Notitie en klik op Opslaan.

Let op

• Een taak komt alleen in de agenda als je een Duur invult. Zonder Datum staat hij bij de taken die nog ingepland moeten worden, met Datum direct in de agenda. Haal je de Duur weg of zet je hem op 00:00, dan verdwijnt de taak uit de agenda.
• Plan je bij een werkbon een taak in met Datum en Duur, dan wordt de werkbon als gepland gemarkeerd.
• Haal je Actie koppelen weg bij een bestaande taak, dan wordt de taak zelf verwijderd. De notitie blijft bestaan.
• Bij een taak van een project kun je ook een Projectfase en een Activiteit kiezen. Daarover staat meer in de uitleg over fases en taken in een project en in die over activiteiten.
• Een bestaande taak aanpassen kan alleen met het recht om werkbonnen aan te maken. Vraag je beheerder om dat recht.
• Taken zijn er alleen met CRM.