Medewerkers toevoegen en beheren

Wat is het?

Een medewerker is een collega die in Immozo dossiers behandelt en afspraken heeft. Alle medewerkers staan onder Instellingen in het blok Medewerkers met de kolommen Kleur, Naam, Kantoor, Gekoppeld (de inlognaam), Systeemmail, Email (optioneel) en Gearchiveerd.

Wat kun je ermee?

• De naam en het e-mailadres van een medewerker aanpassen.
• Een medewerker onder een kantoor plaatsen.
• Een kleur kiezen waarmee de afspraken van die medewerker in de agenda worden getoond.
• Een medewerker archiveren, zodat hij niet meer te kiezen is als Behandelend makelaar van een dossier, of verwijderen.
• De agenda van de medewerker koppelen aan Google Calendar (zie het item over Google Calendar koppelen).

Hoe werkt het?

1. Ga naar Instellingen en zoek de medewerker in het blok Medewerkers. Klik op het potloodje om te bewerken, of kies rechtsboven in de kop van het scherm in het uitklapmenu Medewerker instellen voor een nieuwe.
2. Pas in het scherm Medewerker de velden aan: Volledige naam, E-mailadres, Valt onder kantoor, Functie en Kleur. Met het vinkje Account archiveren archiveer je de medewerker.
3. Klik op Opslaan. Je krijgt de melding Medewerker opgeslagen of Medewerker toegevoegd en blijft op het profiel van de medewerker staan.
4. Verwijderen: klik in de lijst op het prullenbakje achter de regel en bevestig met de vraag Weet u zeker dat u deze medewerker definitief wilt verwijderen?. Het prullenbakje staat alleen bij medewerkers die niet aan een inlogaccount gekoppeld zijn.

Kleur in de agenda

Toon je in de agenda de afspraken van alle medewerkers of van meer dan één medewerker, dan krijgt elke afspraak de kleur van de medewerker. Toon je één medewerker, dan krijgt de afspraak de kleur van het afspraak type. De kleuren [!] Markering en [?] Voorlopig staan bij het kleurenoverzicht ter informatie en zijn niet te kiezen.

Let op

• Een gearchiveerde medewerker blijft in de lijst staan (met een vinkje bij Gearchiveerd), maar is niet meer te kiezen als Behandelend makelaar van een dossier. Is hij al aan een dossier gekoppeld, dan blijft hij daar staan, grijs en met (gearchriveerd) erachter.
• De keuze bij Functie (Filiaalmanager, Makelaar, Binnendienst, Eigenaar) is alleen een aanduiding. Er hangen binnen Immozo geen rechten of gedragingen aan.
• Zodra iemand voor het eerst met een eigen account in Immozo komt, maakt ZoLive automatisch een medewerker aan met de naam en het e-mailadres van dat account. Bestaat er voor jouw account geen medewerker, dan zie je bovenaan het blok de melding U bent als gebruiker niet ingesteld binnen de medewerkers.
• Welk inlogaccount bij een medewerker hoort, stel je als klant niet zelf in.