Offertesjablonen maken en gebruiken

Wat is het?

Een sjabloon is een voorbeeldofferte zonder klant, met vaste regels en een titel. Je gebruikt hem als beginpunt voor nieuwe offertes.

Wat kun je ermee?

Je hoeft standaarddiensten en vaste prijzen niet elke keer opnieuw in te typen. Een sjabloon kan bedoeld zijn voor offertes, voor werkbonnen, of voor allebei.

Hoe werkt het?

Een sjabloon maken

1. Open het overzicht Sjablonen en klik op Sjabloon +.
2. Vul bij Titel een naam in. Kies in de zijbalk bij Sjabloontype of het sjabloon voor Offerte, Werkbon of Beide is.
3. Voeg regels toe met de plus-knop (Regel toevoegen) en kopregels met Titel toevoegen. Vul per regel Aantal, Stukprijs en Eenheid in. Wijzigingen worden direct bewaard, er is geen opslaan-knop.

Een sjabloon gebruiken

1. Klik in het overzicht Offertes op Offerte +.
2. Typ bij Sjabloon een deel van de naam en kies het sjabloon uit de lijst. Laat je het veld leeg ("GEEN SJABLOON"), dan begint de offerte leeg.
3. De nieuwe offerte krijgt de regels en de titel van het sjabloon.

Een bestaande offerte als sjabloon bewaren

1. Open de offerte en klik op Kopieer.
2. Kies in het venster Kopiëren de optie Sjabloon en klik op Kopieer. De klantgegevens worden niet meegenomen.

Let op

• Voor het aanmaken, bewerken en verwijderen van sjablonen heb je het bijbehorende recht nodig. Ontbreekt de knop Sjabloon + of het prullenbak-icoon, of zie je "Je hebt geen rechten om dit sjabloon te bewerken.", vraag het dan aan je beheerder.
• Een offerte die je met een sjabloon hebt gemaakt, is een kopie. Pas je het sjabloon later aan of verwijder je het, dan verandert er niets aan offertes die er al mee zijn gemaakt.
• Regels uit een CSV-bestand in een sjabloon laden kan niet zelf. Dat doet een medewerker van ZoLive.
• E-mailsjablonen (Instellingen, E-mailsjablonen) zijn iets anders: die bepalen de tekst van mails, niet de regels van een offerte.