Een workflow die door Autopilot wordt beheerd: alleen meekijken

Wat is het?

Sommige workflows laat je volledig door Autopilot beheren. Je herkent ze aan het label Beheerd door autopilot, in de kop van het leadoverzicht, in de lijst met workflows bij de instellingen en in het leadvenster. In zo'n workflow gaan leads alleen via Autopilot van fase naar fase.

Wat kun je ermee?

• De workflow, zijn fases en de leads erin gewoon bekijken.
• Bij de leads blijven taken, notities, documenten en de gegevens van de relatie te gebruiken.

Wat je niet kunt wijzigen, staat uitgeschakeld en laat bij het aanwijzen "Beheerd door autopilot" zien:

• In het leadvenster: de titel, de verantwoordelijke, de dealwaarde (ook het terugzetten naar het offertebedrag), Hoort bij workflow, de eigen velden, het aanspreekpunt, het verzetten van de fase en het verwijderen van de lead.
• In het leadoverzicht: nieuwe leads in deze workflow. De workflow staat niet in de keuzelijst van Lead +. Zijn al je actieve workflows door Autopilot beheerd, dan is de knop Lead + uitgeschakeld.
• In de instellingen: de workflow zelf, het toevoegen en wijzigen van fases, de eigen velden, de keuzes van een Lijst-veld, en het slepen van de volgorde van fases. Ook de knop Conversie-acties ophalen is dan uitgeschakeld.

Hoe werkt het?

Probeer je toch iets te wijzigen, dan krijg je de melding "Deze workflow wordt beheerd door autopilot. Je kunt meekijken, maar niets wijzigen." en gebeurt er niets.

Of een workflow onder beheer van Autopilot staat, stelt een beheerder van ZoLive in op het formulier van de workflow. Dat kan alleen als Autopilot voor jullie omgeving aan staat. Staat Autopilot uit, dan vervalt de vergrendeling vanzelf en kun je de workflow weer zelf beheren.

Let op

• De vergrendeling geldt voor wat gebruikers in het scherm doen. Autopilot zelf en een koppeling met je website of formulieren kunnen wel nieuwe leads aanmaken en leads van fase zetten.
• Wil je een workflow die onder beheer van Autopilot staat aanpassen, neem dan contact op met ZoLive.