Taken op een werkbon: toewijzen, plannen en afronden
Wat is het?
Een werkbon bevat taken: wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer. Je ziet ze in de kaart Taken op het tabblad Opdracht en op het tabblad Voltooien. Zodra een taak is ingepland, staat de werkbon op Gepland.
Wat kun je ermee?
- Taken toevoegen en toewijzen aan een medewerker.
- Per taak een duur, een datum, een deadline, een locatie, een contactpersoon en een telefoonnummer vastleggen.
- Een werkbon laten doorspringen naar Gepland door een taak in te plannen.
- Alle taken van de werkbon in één keer laten afronden bij het ondertekenen of afhandelen.
Hoe werkt het?
- Klik in de kaart Taken op Taak +. Een nieuwe werkbon opent dit venster zelf als er nog geen taak is.
- Kies bij Soort een van Taak, Teams, Telefonisch contact en Afspraak op locatie.
- Kies bij Toegewezen aan de medewerker en vul bij Taak de omschrijving in. Vul zo nodig Contactpersoon, Telefoonnummer en Locatie in.
- Vul Duur (uren en minuten) en Datum (datum en tijd) in om de taak in te plannen. Een Deadline is optioneel. Kies de Status en sla de taak op.
- Heeft de taak zowel een duur als een datum, en stond de werkbon nog niet op Gepland, dan zet ZoLive hem op Gepland. Hetzelfde gebeurt als je de taak via de agenda inplant.
Let op
- Alleen een datum zonder duur plant de taak niet in en zet de werkbon niet op Gepland.
- Wissel je de Uitvoerder van de werkbon, dan vraagt ZoLive of alle taken van de werkbon ook aan de nieuwe uitvoerder worden toegewezen. Dat kan niet worden teruggedraaid en kan invloed hebben op de planning.
- Bij "Start nieuwe ondertekening", "Werkbon handmatig aftekenen" en bij het afhandelen van de werkbon worden alle taken van de werkbon afgerond. ZoLive vraagt daar eerst om bevestiging als er nog taken openstaan.
- Taak + zie je alleen met het recht om werkbonnen aan te maken. Op het tabblad Voltooien kun je taken bekijken, maar niet toevoegen.
- Kopieer je een werkbon als nieuwe werkbon, dan gaan de taken mee, zonder geplande datum en met de eerste status.
Heeft dit artikel je geholpen?