Een document maken met de Wizzard

Wat is het?

Met het tabblad Wizzard van een dossier stel je documenten samen, bijvoorbeeld een overeenkomst. Een document bestaat uit artikelen met tekst. Gegevens uit het dossier kun je op de juiste plek laten invullen. Het resultaat open je als PDF, en als Word als dat bij jullie is ingesteld.

Wat kun je ermee?

• Een leeg document starten en zelf opbouwen.
• Starten vanuit een sjabloon, zodat de artikelen al klaarstaan.
• Verdergaan met een document dat je eerder in dit dossier hebt gemaakt.
• Een document daarna laten ondertekenen.

Hoe werkt het?

Een leeg document starten

1. Open het dossier en klik op het tabblad Wizzard.
2. Typ bij Leeg document een naam in het veld Vul hier een document naam in.
3. Klik op Start nieuw document. De editor opent en daar voeg je de artikelen toe (zie het item over de Wizzard-editor).

Starten vanuit een sjabloon

1. Zoek op het tabblad Wizzard onder Of gebruik document sjabloon het gewenste sjabloon. Sjablonen met een groep staan onder de groepsnaam, de rest onder Algemene sjablonen.
2. Klik op Start voor het sjabloon. Met de PDF- en Word-icoontjes achter Vb. bekijk je eerst een voorbeeld.
3. ZoLive maakt een kopie met de naam nieuw- gevolgd door de sjabloonnaam, meldt Document aangemaakt en opent de editor.

Verdergaan met een bestaand document

1. Klik op het tabblad Wizzard onder Verder met bestaand document op het document.
2. Het blok staat er alleen als er in dit dossier al documenten zijn.

Een document verwijderen

1. Open het tabblad Drive en kies de map Wizzard.
2. Klik achter het document op de prullenbak en bevestig met OK bij Weet u zeker dat u document wilt verwijderen?

Let op

• Een document uit de Wizzard staat in de Drive-map Wizzard en niet als losse PDF in de Algemene map.
• Start je vanuit een sjabloon zonder artikelen, dan krijg je de melding Fout bij aanmaken document.
• De knop Word verschijnt alleen als jullie omgeving daarvoor is ingesteld.
• Zie je het tabblad Wizzard niet? Dan staat documentenbeheer bij jullie uit. Vraag het aan je beheerder.