Rechten en instellingen voor Projecten
Wat is het?
Wat je met Projecten kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker heeft gegeven. Zie je een knop, tabblad of bedrag niet, dan ligt dat vaak aan een ontbrekend recht.
Wat kun je ermee?
Een beheerder kan per medewerker, onder het kopje Projecten, deze rechten aan of uit zetten:
- Overzicht en detail inzien: projecten openen en bekijken. Zonder dit recht krijg je de melding Geen toegang tot module. Ook de projecten van een relatie en het zoeken naar projecten werken dan niet.
- Financieel inzicht: bedragen in een project zien, zoals de kaarten op het tabblad Overzicht, het budget in de projectkop, de kosten en verkoop bij de uren en de bedragen bij Inkoop en Inkomsten.
- Aanmaken: de knop Project + in het projectoverzicht.
- Exporten van uren: de export van de urenregistratie van een project naar pdf.
- Verwijderen en herstellen: een project verwijderen, het filter Verwijderd gebruiken en een verwijderd project herstellen.
Hoe werkt het?
- Mis je een knop of tabblad, vraag dan je beheerder om te controleren welke projectrechten jouw gebruiker heeft.
- De beheerder zet het gewenste recht aan in de rechten van jouw gebruiker, onder Projecten.
Let op
- Of Projecten voor jullie omgeving beschikbaar is, is een instelling van het account. Staat Projecten niet in je menu terwijl je het wel zou verwachten, neem dan contact op met de helpdesk.
- Het veld Project bij offertes, werkbonnen en facturen verschijnt alleen als Projecten en CRM beide aan staan en je toegang hebt tot de module Projecten.
Heeft dit artikel je geholpen?