Projecten zoeken, filteren en exporteren

Wat is het?

Het overzicht Projecten toont standaard je actieve projecten, nieuwste bovenaan. Met het zoekveld, het statusmenu en de filters in de zijbalk vind je snel het project dat je zoekt.

Wat kun je ermee?

• Zoeken: het zoekveld bovenaan zoekt in projecttitel, projectnummer, referentie en de naam van de klant (bedrijf, voornaam en achternaam). De lijst ververst zodra je even stopt met typen.
• Status: het menu naast het zoekveld wisselt tussen Actief, Doorlopend, Innovatie en Gearchiveerd. Verwijderde projecten zie je onder Verwijderd, als je het recht hebt om projecten te verwijderen.
• Kaarten of tabel: met de twee knoppen rechts wissel je tussen kaarten en een tabel. ZoLive onthoudt je keuze. De tabel heeft de kolommen Project, Periode, Budget, Marge, Voortgang, Deadline, Contact en Bedrijf. In de kolom Contact staat de projectleider.
• Filters in de zijbalk: Projectleider, Werktype, Startdatum en Marge. Bij Marge kies je Verlies, 0–15% of 15%+, of vul je zelf een Van- en Tot-percentage in. Het marge-filter toont alleen projecten waarvoor een budget bekend is. Het Tot-percentage valt zelf buiten de selectie.
• Actieve filters: boven de lijst staat bij "Je filtert op" per filter een blokje. Met het kruisje wis je dat ene filter, met Wis alles (zichtbaar bij twee of meer filters) alle filters tegelijk.

Hoe werkt het?

Een lijst met actuele projecten exporteren

1. Open Projecten.
2. Klik rechts in de balk bovenaan op het uitklappijltje en kies Exporteer actuele projecten.
3. Je krijgt een tekstbestand met de naam "Actuele projecten", gevolgd door de datum en tijd. Er staat één project per regel in, in de vorm "#nummer - titel".

Let op

• Je zoekopdracht, status en filters blijven bewaard voor jouw gebruiker. Zie je minder projecten dan verwacht, kijk dan eerst boven de lijst bij "Je filtert op" en naar de gekozen status.
• Doorlopende projecten staan niet bij Actief maar alleen onder Doorlopend.
• De export bevat alleen projecten met de status Actief. Zoekopdracht en filters gelden niet voor de export.
• De lijst toont 25 projecten per pagina. Onderaan de lijst blader je naar de volgende pagina.