Relaties

Wat is het? Vul je bij een relatie de postcode in, dan zet ZoLive het adres, de stad en het land er zelf bij. Zo hoef je minder te typen en…

Wat is het? Een contactpersoon is een persoon bij een relatie, bijvoorbeeld de inkoper of de directeur. Je legt hem of haar vast op de…

Wat is het? Klik je in de lijst Relaties op een relatie, dan opent de relatiekaart. Bovenaan staan tabbladen, op het tabblad Gegevens staan…

Wat is het? Het overzicht Relaties (op het scherm met de kop Klanten ) toont al je relaties met tabbladen, een zoekveld en filters. In de…

Wat is het? Terwijl je een nieuwe relatie invult, kijkt ZoLive of er al een relatie bestaat die erop lijkt. Zo voorkom je dat dezelfde…

Wat is het? Een relatie is een klant, prospect of ander bedrijf of persoon waar je documenten voor maakt. Je legt een relatie vast in de…

Wat is het? Je kunt een relatie op twee manieren uit beeld halen. Op inactief zetten kan altijd en de relatie blijft bewaard. Verwijderen…

Wat is het? Naast de standaardvelden kunnen er voor jullie account extra velden op de relatiekaart staan, in de kaart Dynamische…

Wat is het? Het relatiedashboard laat alles over één relatie op één scherm zien: wat er openstaat, welk werk loopt, welke taken en mails er…

Wat is het? Per relatie stel je in hoe ZoLive documenten en berichten voor deze relatie afhandelt. Die instellingen staan op de…

Wat is het? Wat een gebruiker in Relaties mag, hangt af van drie rechten. Je beheerder zet ze per gebruiker aan of uit. Wat kun je ermee?…

Wat is het? Je kunt de relatielijst downloaden als CSV-bestand, dat je in Excel of een ander spreadsheetprogramma opent. Wat kun je ermee?…