Een nieuw project aanmaken
Wat is het?
Een project bundelt het werk voor één opdrachtgever: taken, uren, offertes, facturen en inkoop. Je maakt een nieuw project aan in het overzicht Projecten.
Hoe werkt het?
- Open Projecten en klik op Project +.
- Kies de Entiteit en vul de Titel in.
- Kies het Boekjaar. Dat staat standaard op het huidige jaar. Het Nummer vult ZoLive zelf in en kun je niet aanpassen.
- Zoek bij Opdrachtgever de klant en kies die uit de lijst. Wil je ook een aanspreekpunt, zoek dan een Contactpersoon. Je zoekt binnen de contactpersonen van de gekozen opdrachtgever.
- Vul het Budget in, exclusief btw. Zodra er offertes of facturen aan het project hangen, gebruikt ZoLive het bedrag daarvan voor de marge in plaats van dit budget.
- Vul eventueel Werktype, Referentie en Projectleider in. Bij Werktype kies je uit Particulier, Zakelijk, Projectmatig, Nacalculatie, Regiewerk of Service & onderhoud.
- Klik op Opslaan. Het nieuwe project opent op het tabblad Overzicht.
Let op
- De knop Project + zie je alleen met het recht om projecten toe te voegen. Ontbreekt de knop, vraag het dan aan je beheerder.
- Het veld Budget zie je alleen met het recht om financiële gegevens van projecten te zien.
- Het projectnummer is een reservering: "Dit nummer kan nog wijzigen indien het intussen wordt gereserveerd." Is het nummer bij het opslaan al in gebruik, dan geeft ZoLive het project automatisch een nieuw nummer.
- Je kunt een project ook aanmaken vanuit een offerte of werkbon.
Heeft dit artikel je geholpen?