Notities en bijlagen op de werkbon laten aftekenen door de klant

Wat is het?

Op de werkbon-PDF, die de klant ondertekent, staat een blok Notities met de notities waarbij Aftekenen door klant aan staat. Ook bijlagen zoals foto’s en pdf’s kun je daarbij laten afdrukken.

Wat kun je ermee?

• Afspraken, voorwaarden of aandachtspunten op de werkbon zetten die de klant moet zien.
• Foto’s en pdf’s op de werkbon-PDF afdrukken, naast elkaar of over een hele pagina.

Hoe werkt het?

1. Open de notitie bij de werkbon of maak een nieuwe notitie. Het mag ook een notitie zijn op de offerte waaruit de werkbon is gemaakt.
2. Vink Aftekenen door klant aan.
3. Wil je ook bijlagen op de werkbon? Voeg ze toe onder Bestanden. In de tabel vink je per bestand Aftekenen door klant aan. Met Paginagrote vult het bestand een hele pagina. Bovenaan de tabel (Alle bestanden) kies je dit voor alle bestanden tegelijk.
4. Klik op Opslaan.

Een bijlage verwijderen

Open de notitie en klik in de tabel Bestanden op het prullenbak-icoon achter de bijlage.

Let op

• Alleen de werkbon-PDF toont notities. Een offerte of factuur doet dat niet. Markeren heeft op de PDF geen effect.
• Op de werkbon komen alleen notities waarbij Aftekenen door klant aan staat. Is de werkbon gemaakt vanuit een offerte, dan komen ook de aangevinkte notities van die offerte mee.
• Vink je een bijlage aan, dan wordt de notitie zelf ook op Aftekenen door klant gezet zodra je opslaat.
• Alleen bijlagen van het type pdf, png, jpg en jpeg komen op de PDF.
• De taken van de werkbon staan op de PDF onder Werkzaamheden.
• Bij een werkbon die is afgerond, goedgekeurd, afgewezen of akkoord is gegeven zie je het prullenbak-icoon niet. Dat geldt ook voor een notitie die van de offerte komt.
• Aftekenen door klant en de bijlage-opties zijn alleen beschikbaar met CRM.