Taken inplannen vanuit de lijst Taken

Wat is het?

Rechts in de zijbalk staat de lijst Taken: alle openstaande taken die nog geen datum hebben. Je plant ze in door een kaart op de agenda te slepen.

Wat kun je ermee?

• Per taak zien: werkbonnummer (of "Taak"), een vlaggetje met de uiterste datum, titel, klant, medewerker, duur en status.
• Taken van werkbonnen en projecten inplannen zonder ze eerst te openen.
• Een taak meteen aan een monteur geven door hem in diens kolom te laten vallen.

Hoe werkt het?

1. Open de agenda. De lijst staat gesorteerd op uiterste datum.
2. In Dag of Week: sleep de kaart naar het juiste tijdvak. Je ziet vooraf een schaduwvak met de tijden. In een monteur-kolom wordt de taak aan die monteur toegewezen.
3. In Maand, Lijst, Planbord of Bezetting is er geen exacte tijd. Staat er die dag al werk, dan komt de taak direct na de laatste klus, plus de ingestelde pauze tussen klussen. Is de dag leeg, dan begint hij op de standaard starttijd (normaal 08:30).
4. Klik op een kaart om de bijbehorende werkbon te openen; het potlood opent het bewerkpaneel.

Let op

• In de lijst staan geen sjablonen en geen taken met een afgeronde status.
• De lijst volgt het medewerkerfilter. Staat een taak er niet, kijk dan of het filter op een andere medewerker staat.
• Plannen kan alleen als er een medewerker aan de taak hangt. Anders krijg je "Wijs een medewerker toe om dit moment te plannen."
• Is de medewerker die dag de hele dag afwezig (verlof of ziek), dan springt de taak terug.