Vaste verdelingen voor deelbetalingen klaarzetten (presets)

Wat is het?

Met deelbetalingen splits je het bedrag van een offerte in termijnen (zie het item over deelbetalingen op een offerte). Bij Instellingen, CRM, Deelbetalingen zet je vaste verdelingen klaar, zoals 50/50 of 30/40/30. In de offerte pas je zo'n verdeling toe met één klik. De verdelingen gelden voor je hele omgeving.

Wat kun je ermee?

• Meerdere verdelingen met een eigen Label bewaren.
• Per termijn de omschrijving, het type, het moment waarop de factuur wordt aangemaakt, het percentage en de BTW vastleggen.

Hoe werkt het?

1. Ga naar Instellingen en kies Deelbetalingen. Zijn er nog geen verdelingen, dan staat er Geen deelbetalingen gevonden.
2. Klik op het plusje. Er verschijnt een blok. Vul bij Label een naam in, bijvoorbeeld 50/50. Die naam komt later op de knop in de offerte.
3. Klik op + Voeg termijn toe en vul per termijn in: Omschrijving, Type (Standaard, Aanbetaling, Tussentijdse betaling of Eindbetaling), Moment van generatie (Datum, Na akkoord, Na in behandeling of Na voltooid), Dagen, Percentage (0 tot 100) en BTW (Automatisch bepaald, 0%, 6%, 9%, 19% of 21%).
4. Herhaal dat voor elke termijn. Met de prullenbak haal je een termijn of een hele verdeling weg.
5. Klik onderaan op Opslaan. Alle verdelingen op de pagina worden in één keer bewaard en je ziet Gegevens opgeslagen.

Let op

• Een verdeling zonder label of zonder termijnen wordt bij het opslaan weggelaten.
• De pagina controleert niet of de percentages samen 100 zijn. Die controle doet de offerte pas als je de verdeling toepast.
• Kies je bij één termijn BTW Automatisch bepaald, dan zet ZoLive alle termijnen van die verdeling op Automatisch bepaald.
• Opslaan vervangt alle verdelingen. Haal je ze allemaal weg en klik je op Opslaan, dan zijn ze weg.
• Je ziet Deelbetalingen alleen in het menu als CRM voor jullie omgeving aan staat.