Extra gegevens op een document invullen

Wat is het?

Bij een factuur, offerte of proforma kan er een kaart Extra gegevens staan met velden die speciaal voor jullie zijn ingericht, bijvoorbeeld een inkoopordernummer of een kostenplaats. Zie je de kaart niet, dan zijn er voor dit documenttype geen extra velden ingericht.

Wat kun je ermee?

• Per document aanvullende gegevens vastleggen.
• Velden verplicht laten stellen, zodat een document niet zonder die gegevens kan worden opgeslagen.
• Verschillende velden gebruiken per entiteit en per documenttype.

Hoe werkt het?

1. Vul de velden in de kaart Extra gegevens in. Het kan een tekstveld, getal, datum, maand, vinkje, tekstvlak of keuzelijst zijn. Wat je invult wordt bewaard zodra je het veld verlaat.
2. Is een veld verplicht en staat het leeg, dan krijg je bij het opslaan de melding De onderstaande velden zijn verplicht met de namen van de velden die ontbreken. Vul die in en sla opnieuw op.
3. Na het opslaan zijn de velden alleen leesbaar. Een veld dat leeg was, toont Niet ingevuld.

Let op

• Welke velden er zijn, laat je inrichten door ZoLive. Neem contact op met de helpdesk voor een nieuw veld of een andere volgorde of breedte.
• Een abonnement heeft geen kaart Extra gegevens.
• Een vinkje dat uit staat, een leeg veld en de waarde 0 worden niet bewaard. Het veld heeft dan geen waarde.
• Bij het kopiëren van een document worden de extra gegevens niet meegenomen. Vul ze in de kopie opnieuw in.