Welke onderdelen van Facturatie en CRM staan aan voor jouw omgeving
Wat is het?
Veel onderdelen van Facturatie en CRM staan per omgeving aan of uit. Staat een onderdeel uit, dan ontbreken de bijbehorende pagina's, knoppen en velden. Deze schakelaars beheert ZoLive voor je. Je kunt ze niet zelf aanpassen.
Wat kun je ermee?
Zo merk je welke schakelaar bij welk onderdeel hoort:
- CRM: de pagina Opvolging en in Instellingen de onderdelen Statussen, E-mailsjablonen, Notitiesjablonen, Opvolging en Deelbetalingen.
- Tags: het onderdeel Tags in Instellingen.
- Offertes, Abonnementen, Inkoop en Medewerkers: de rechten voor deze onderdelen kun je pas aan een gebruiker geven als het onderdeel aan staat.
- BTW-codes: werken met een Basis BTW-code op documenten in plaats van een los percentage.
- Afwijkend afleveradres: het blok Levering aan op documenten. Ook de pdf-opmaak moet het adres tonen.
- Leads: een lead (deal) koppelen aan een offerte of werkbon.
Hoe werkt het?
- Mis je een pagina of een onderdeel? Bekijk in dit lijstje of het van een schakelaar afhangt.
- Wil je het onderdeel gebruiken, vraag dan aan ZoLive support om de schakelaar aan te zetten.
- Controleer daarna of jouw gebruiker het bijbehorende recht heeft (zie het item over rechten).
Let op
- Een schakelaar alleen is niet genoeg. Je heeft ook het bijbehorende recht nodig.
- Bij het inrichten van een omgeving zet ZoLive de schakelaars die horen bij de modules die jullie hebben gekozen, zoals Verkoop, CRM, Inkoop, Werkbonnen en Projecten.
Heeft dit artikel je geholpen?