Een werkbon aanmaken

Wat is het?

Een nieuwe werkbon start je met de knop Werkbon +. In een kort venster kies je voor wie de werkbon is en wie hem uitvoert. Daarna werk je hem uit op de pagina Opdracht. Tot je de werkbon opslaat is het een concept, met de badge Bewerkbaar.

Wat kun je ermee?

• Een werkbon maken vanuit het overzicht Werkbonnen of vanaf de relatiepagina van een klant.
• Beginnen met een sjabloon, zodat de regels, taken en tags al klaarstaan.
• Als binnendienst meteen de uitvoerder kiezen.
• De werkbon koppelen aan een project, als jullie met projecten werken.

Hoe werkt het?

1. Klik in Werkbonnen op Werkbon +. Op de relatiepagina staat dezelfde knop bij het tabblad Werkbonnen en in het menu van de relatie. Het venster Aanmaken opent.
2. Kies eventueel een Sjabloon. Laat je het veld leeg (GEEN SJABLOON), dan begin je met een lege werkbon.
3. Binnendienst: kies bij Medewerker de uitvoerder. Kies je niemand, dan word jijzelf de uitvoerder. Het venster noemt dat "Jij wordt accountmanager"; op de werkbon heet het veld Uitvoerder.
4. Werken jullie met projecten, kies dan eventueel een Project. Dat veld ontbreekt als je vanuit een project komt.
5. Zoek bij Klant de klant.
6. Gebruiken jullie afwijkende afleveradressen, kies dan eventueel een Afleveradres.
7. Vink Open in nieuw venster aan als je de werkbon in een nieuw venster wilt openen, en klik op Aanmaken.
8. De werkbon opent als concept. Heeft hij nog geen taken, dan opent ZoLive meteen een venster voor de eerste taak (zie het item over taken). De werkbon krijgt de datum van vandaag en het huidige boekjaar.

Let op

• De knop Werkbon + zie je alleen met het recht om werkbonnen aan te maken. Op de relatiepagina moet je daarnaast buitendienst of binnendienst zijn. Mis je de knop, vraag het dan aan je beheerder.
• Het venster vraagt niet naar de entiteit. ZoLive neemt de standaardentiteit. Die kun je op de werkbon aanpassen als je daar het recht voor hebt (zie het item over de opdracht).
• Heb je zonder klant gestart, dan kies je de klant later in de kaart Financieel adres op de werkbon, in het veld Zoek of maak klant....
• Zie je op de werkbon de tabbladen Opdracht, Geleverd, Voltooien en Afhandelen niet, dan is CRM niet ingeschakeld voor jullie omgeving. Neem contact op met MediaZo.