Kennisbank

Website

Alle artikelen (2)

Plugins

Alle artikelen (1)

Overzicht

Welke plugins en functionaliteiten biedt ZoliveFF?

Portal

Alle artikelen (1) Accounts

ZoLive

Alle artikelen (511)

Administratie

Alle artikelen (12)

Bedrijf en nummering

De administratie: naam en volgnummerinstellingen Een CRM-omgeving inrichten: entiteit, briefpapier, voorwaarden en e-mail Entiteiten: bedrijfsgegevens, voorwaarden en offerteportaal Nummering van facturen, offertes, proforma's, werkbonnen en projecten

BTW, omzet en kosten

BTW-codes instellen: naam, code, type en transactietype Kostengroepen instellen voor inkoopfacturen Kostenplaatsen instellen voor inkoopfacturen Omzetgroepen instellen: hoofdcategorieën, codes en BTW-code

Rechten en functies

Rechten rond Instellingen en de CRM-module: wie mag wat Welke onderdelen van Facturatie en CRM staan aan voor jouw omgeving

Instellingen Facturatie en CRM: waar vind je wat Vaste verdelingen voor deelbetalingen klaarzetten (presets)

Albums

Alle artikelen (12)

Afbeeldingen en video's

Afbeeldingen toevoegen, verwijderen of offline zetten Een afbeelding aanpassen: naam, omschrijving, vervangen en downloaden Video's in Albums Welke bestanden en afmetingen Albums gebruikt

Galerijen en categorieën

De volgorde van afbeeldingen en categorieën aanpassen Een galerij of categorie aanmaken, aanpassen of verwijderen Een galerij of categorie terugvinden met de zoekfunctie

Op de website

Hoe foto's uit Albums op je website komen Wat verschijnt er op de website: online, offline en online-periode

Toegang en interne tools

Interne tools en Frontend-settings in Albums Toegang tot Albums: wie kan wat

Albums: galerijen, categorieën en bestanden

Algemeen

Alle artikelen (2)

API & webhooks

API's, webhooks en Autopilot-koppelingen

Zolive 2FA

Apparaten

Alle artikelen (29)

Apparaattypes en sjablonen

Apparaattypes beheren Een onderhoudssjabloon instellen Herinneringen en Autopilot-triggers voor apparaten

Apparaten en dashboard

Compliance-status en labels van een apparaat De apparatenlijst zoeken en filteren Een abonnement aan een apparaat koppelen Een apparaat uit onderhoud nemen of terugzetten Een nieuw apparaat toevoegen of de gegevens bewerken Foto's, tekeningen en documenten bij een apparaat Het apparaatdetail en de tabbladen Het dashboard van Apparaten

Magazijn en bestellingen

Bestelde onderdelen ontvangen Een bestelling bewerken, plaatsen of annuleren Het overzicht Bestellingen Onderdelen bestellen en mailen naar de leverancier Onderdelen op de bestellijst zetten Ontvangen onderdelen: Plan montage of Afhandelen

Onderhoud en storingen

Afgekeurde beurt, herbezoek en herstelling De statussen van een onderhoudsbeurt De volgende beurt voorbereiden Een beurt achteraf vastleggen, bewerken of verwijderen Een beurt afronden vanaf de werkbon (tab Beurt) Een onderhoudsbeurt afronden Een storing melden, oppakken of sluiten Onderhoud inplannen als werkbon Verplichtingen en compliance-documenten

Planning

Automatisch klaargezette beurten in Planning De Planning-werkbak gebruiken Een foutieve inplanning annuleren

CRM

Alle artikelen (3)

Functieoverzicht

Alle functies van het ZoLive CRM — per onderdeel

Inzichten

RFM Model, Inzicht module CRM

Channels

Crons / automatische taken

Alle artikelen (1)

Frequentie-overzicht

Hoe vaak draaien de Zolive-crons (automatische taken)?

Facturatie

Alle artikelen (78)

Abonnementen

Een abonnement aanmaken Een abonnement opslaan, aanpassen en pauzeren Een abonnement stopzetten, verwijderen of herstellen Facturen van een abonnement automatisch laten genereren en versturen Het abonnementenoverzicht: tabbladen, zoeken, filteren en sorteren Hoe werken abonnementen (terugkerende facturen) Klanten vooraf laten weten dat hun jaarabonnement wordt verlengd Planning van een abonnement: periodes, factuurdatum en einddatum Prijzen van abonnementen verhogen met de Regelanalyse abonnementen Rechten voor abonnementen: wie mag wat Vervangcodes in abonnementen: maand, jaar en periode op de factuur

Betalingen

Automatische incasso: een incassomachtiging aanvragen bij een klant Een factuur incasseren via Mollie Een klant terugbetalen via Mollie met een creditfactuur Een relatie koppelen aan Mollie Mollie koppelen en inrichten voor je omgeving Mollie-betalingen bekijken en synchroniseren Mollie-instellingen: wat laat je door ZoLive instellen Online betalen: een betaallink bij een factuur Storno van een incasso of betaling bij Mollie Wat er gebeurt als een klant via Mollie betaalt

Boekhoudkoppelingen

Betaalstatus van verkoopfacturen uit Exact terug in ZoLive Debiteuren, facturen en betalingen synchroniseren met Twinfield Een verkoopfactuur wijzigen die al in Exact staat Exact Online koppelen aan ZoLive Exact-foutmeldingen op facturen, inkoopfacturen, klanten en in de lijsten Inkoopfacturen naar Exact: wat ZoLive meestuurt Klanten en leveranciers in Exact: nummering en gegevens Omzetgroepen, BTW-codes, kostengroepen en kostenplaatsen met Exact Twinfield koppelen aan ZoLive Welke gegevens ZoLive naar Exact stuurt en wanneer

Documenten algemeen

BTW op documentregels: percentage, bedrag excl. BTW en BTW-omschrijving De pdf van een document bekijken Een afwijkend afleveradres op een document zetten Een document kopiëren naar een ander documenttype Een document opslaan, vergrendelen en weer aanpassen Een omzetgroep kiezen op een document en op regels Een product kiezen op een documentregel Extra gegevens op een document invullen Meerdere documenten tegelijk verwerken in een lijst Productsets: een product met gekoppelde producten op een document zetten Regels op een document toevoegen, verplaatsen en verwijderen Relatie en contactpersoon op een document, en wanneer hun gegevens worden vastgelegd Werken met BTW-codes op een factuur, offerte of ander document

E-mail en sjablonen

Afzender en verzendroute van e-mails uit ZoLive E-mailsjablonen aanmaken, bewerken en verwijderen Een e-mailsjabloon kiezen bij het versturen van een offerte of factuur Een enquête-uitnodiging sturen na betaling van een factuur Extra ontvangers en een kopie van verstuurde e-mails Mailstatus: afgeleverd, geopend en aangeklikt Rechten en instellingen voor e-mail in ZoLive Soorten e-mailsjablonen en waar ze voor dienen Verstuurde e-mails terugvinden bij een document Vervangcodes in e-mailsjablonen

Facturen

Automatische factuurherinneringen: werking en instellingen Automatische herinneringen aanzetten en eerst intern testen Betaaltermijn en vervaldatum van een factuur De factuurlijst: tabbladen, zoeken, filteren en sorteren Deelbetalingen en tegoed registreren op een factuur Een factuur aanmaken Een factuur crediteren met een creditfactuur Een factuur genereren, nummeren en daarna aanpassen Een factuur op betaald zetten Een factuur per e-mail versturen Facturen klaarzetten en in bulk of automatisch genereren Facturen verwijderen en herstellen Herinneringen en aanmaningen handmatig versturen, bekijken en pauzeren Rechten en instellingen voor facturen Wat de status en de gegevens in de factuurlijst betekenen

Proforma's

De proformalijst: tabbladen, zoeken, archiveren en rechten Een proforma aanmaken en invullen Een proforma opslaan en aanpassen, met nummer en geldigheid Een proforma per e-mail versturen Fase van een proforma en omzetten naar een factuur

UBL en e-facturen

Een factuur als UBL-bestand downloaden UBL aanzetten en wat UBL in ZoLive wel en niet doet Welke gegevens in het UBL-bestand staan en wat je vooraf controleert

Betalingen binnen Mollie verwerken in de boekhouding Twinfield/Exact

Immozo

Alle artikelen (73)

Agenda, taken en bemiddeling

Afspraken doorzoeken in de agenda Dashboardblokken over aangeleverde bestanden, ondertekeningen en bezichtigingsaanvragen De agenda gebruiken en filteren Deelnemers uitnodigen en een herinnering instellen voor een afspraak Een afspraak maken, wijzigen of verwijderen Een dossier in bemiddeling zetten en de voortgangschecklist bijhouden Een klant en een dossier aan een afspraak koppelen Het dashboard: blokken, weergave en persoonlijk overzicht Taken aanmaken en bijhouden bij een dossier of klant

Documenten en ondertekenen

Artikelen, opmaak en gegevens in de Wizzard-editor bewerken Bestanden uploaden, hernoemen, downloaden en verwijderen in de Drive Documenten laten aanleveren door een klant Drive, Wizzard of Ondertekenen ontbreekt of geeft een melding Een document laten ondertekenen met Stiply Een document maken met de Wizzard Een Wizzard-sjabloon maken, aanpassen of verwijderen Mappen in de Drive van een dossier gebruiken Voortgang van ondertekeningen bekijken en een ondertekening annuleren

Dossiers en pandgegevens

Bezichtigingen en informatieaanvragen bij een dossier (Relaties) Buurtinformatie ophalen bij een dossier De dossierlijst: tabs, labels en wat je op een regel ziet De lijst met roerende zaken van een pand De tabs en het menu van een dossier Dossierinstellingen en logboek van een dossier Dossiers zoeken, filteren en de weergave van de lijst aanpassen Een dossier archiveren en weer uit het archief halen Een dossier in bemiddeling plaatsen of uit bemiddeling halen Een dossier kopiëren naar een nieuw adres Een nieuw dossier aanmaken Financiële gegevens van een dossier invullen Foto's en bestanden toevoegen en beheren bij een dossier (Media) Gearchiveerd dossier staat nog op de website: forceer offline Kenmerken van een pand invullen Klanten koppelen aan een dossier (tab Cliënt) Omschrijvingen van een pand toevoegen en beheren Pand & instellingen van een dossier invullen Sleutellijst: sleutelnummers van dossiers bijhouden

Instellingen en statistieken

De Google-koppeling beheren: synchroniseren, verbreken en opruimen Dossier types, object statussen en prijs soorten aan- of uitzetten Een kantoor toevoegen of aanpassen Eigen instellingen aanpassen zonder recht op Instellingen Instellingen openen en wat je er vindt Je agenda koppelen met Google Calendar Medewerkers toevoegen en beheren Selfservice: je functiepakketten bekijken Selfservice: rechten van gebruikers beheren Statistieken B: verhuurresultaten en statusgeschiedenis Statistieken: dossiers per maand in een grafiek

Klanten en zoekprofielen

Bestaande klanten zoeken om een dubbele klant te voorkomen Bestanden bij een klant beheren en aangeleverde bestanden accepteren De klantenlijst exporteren naar Excel Dubbele klanten samenvoegen Een creditcheck uitvoeren op een klant Een klant aanmaken of wijzigen op de klantkaart Een review-uitnodiging naar een klant sturen Een zoekprofiel aanmaken of wijzigen Gebruik creditchecks: overzicht van uitgevoerde checks Klanten bekijken en zoeken in Immozo Prospects bekijken en de mailingvoorkeur van een prospect Resultaten van een zoekprofiel verwerken en per e-mail versturen Verhuurders en verkopers (eigenaren) exporteren naar Excel Zoekprofielen bekijken, zoeken en archiveren Zoekprofielen vinden bij een pand (Match profielen)

Publicatie en doorplaatsing

Een dossier doorplaatsen naar portals (Automatische doorplaatsingen) Een dossier online zetten of offline halen Een gearchiveerd dossier van de website houden met Forceer offline uit archief Een woning enkel per e-mail publiceren Het publicatieoverzicht van alle dossiers Melding Publiceren niet toegestaan: ontbrekende verplichte velden One-liner en links naar video of 3D-rondleiding bij een dossier Publicatiestatus in de dossierlijst en bovenaan een dossier Socialmedia toestaan en een socialmedia-tekst instellen

Immozo Pararius

Inkoop

Alle artikelen (9)

Aanpassen en Exact

Een inkoopfactuur dupliceren of verwijderen Een opgeslagen inkoopfactuur aanpassen en de vergrendeling door Exact Inkoopkosten naar een ander project verplaatsen als de inkoopfactuur al in Exact staat

Inboeken en betalen

Een inkoopfactuur als betaald markeren en herinneringen vastleggen Een inkoopfactuur inboeken Een inkoopfactuur verdelen over kostengroepen, kostenplaatsen en BTW

Het overzicht Inkoop: inkoopfacturen zoeken, filteren en sorteren Inkoop inrichten: module, rechten en instellingen voor inkoopfacturen Leveranciers aanmaken en beheren voor inkoopfacturen

Koppelingen

Alle artikelen (1)

Realworks

Realworks koppelen: toegang geven in de API Manager en makelaars koppelen

Mailings

Alle artikelen (11)

Adressen en doelgroepen

Adressen importeren in een doelgroep Adressen in bulk afmelden van een doelgroep of verwijderen Adressen zoeken, toevoegen en bewerken Doelgroepen aanmaken, archiveren en verwijderen Waarom ontvangt een e-mailadres een mailing niet?

Mailing maken en versturen

De inhoud van een mailing vullen met artikelen per locatie (stap 2) Een mailing dupliceren of verwijderen Een mailing testen, bevestigen en laten versturen (stap 3 en daarna) Een nieuwe mailing aanmaken: onderwerp, afzender, doelgroepen en template (stap 1)

Mailings bekijken, zoeken en openen in het overzicht Resultaten en log van een verzonden mailing bekijken en exporteren

Medewerkers

Alle artikelen (12)

Medewerkergegevens

Contracturen en werkdagen van een medewerker instellen Een medewerker aanmaken, aanpassen en archiveren

Rooster en verlof

Een rooster voor een medewerker genereren Het rooster bekijken en verlof, ziekte en gewerkte uren invullen Verlofsaldo, tijd voor tijd en jaartotalen per medewerker

Uren

Ingeklokte tijd en geregistreerde uren per dag bekijken Standaard weergave urenafhandeling instellen Uren afhandelen: filteren, afronden en een status zetten Uren exporteren naar PDF Uren registreren voor een of meer medewerkers Urenoverzicht van alle medewerkers per dag

Rechten en instellingen voor medewerkers en urenregistratie

Planning

Alle artikelen (28)

Agenda

Beschikbaarheid van medewerkers zien in de weekweergave De agenda filteren op medewerker en status De agenda voor buitendienstmedewerkers De agenda: weergaven, navigeren en wat je ziet Een taak of afspraak openen en aanpassen vanuit de agenda Een taak verplaatsen of de duur aanpassen door te slepen Een werkbon inplannen via de agenda Kleuren en inhoud van de blokken in de agenda Mijn taak of afspraak staat niet in de agenda Rechten en instellingen voor de agenda Taken inplannen met de lijst Taken in de zijbalk

Agenda & planning

Afspraken uit Outlook of Google in de agenda Agenda & planning: de schermen en weergaven Beschikbaarheid, rooster, verlof en ziek in de agenda De agenda filteren op medewerker en status De agenda voor buitendienstmedewerkers De routeweergave: klussen van een dag op de kaart Een moment aanmaken of bewerken in het bewerkpaneel Een moment verplaatsen, aan iemand anders geven of de duur aanpassen Instellingen (F6) en rechten van de agenda Meerdere planmomenten per taak Problemen in de agenda oplossen Taken inplannen vanuit de lijst Taken Teamoverzicht: gehaald, niet gehaald en gepland tegenover werkelijk Wat je ziet op een blok in de agenda Werkbonnen in de agenda: openen en automatisch op gepland

Autoplanning

Autoplanning stap 1: monteurs, instellingen en taken kiezen Autoplanning stap 2: het voorstel beoordelen en toepassen

Productmanager

Alle artikelen (69)

Accounts, kortingscodes en dealers

Accounts, Kortingscodes of Dealers ontbreekt in het menu van de Productmanager Afleveradressen van een account beheren Dealers toevoegen en beheren Een kortingscode aanmaken of wijzigen Een webshopaccount aanmaken of aanpassen Kortingscodes bekijken, zoeken en verwijderen Meerdere kortingscodes tegelijk aanmaken Wanneer een kortingscode werkt in de webshop en waar je het gebruik terugziet Webshopaccounts bekijken, zoeken en verwijderen Winkelwagens en lijsten bij een account bekijken

Bestellingen

Backorder of vervanging aanmaken en retouren beoordelen Bestellingen bekijken, zoeken en filteren Bestellingen exporteren naar Excel, XML, Parcelware (PostNL), DYMO en Feedbackcompany Bestellingen verwijderen en voorraad terugboeken Betaalgegevens en factuurnummer bij een bestelling De orderpagina: tabbladen en wat je er ziet Factuur en pakbon downloaden of bekijken Factuur- en verzendgegevens van een bestelling aanpassen Handmatig een bestelling of winkelwagen aanmaken en afronden Herkomst van een bestelling: het tabblad Trace en het label Betaald In process en andere lijsten: winkelwagens, retour en verlanglijst Status van een bestelling wijzigen en een bestelling voltooien Verkoopoverzicht: aantal verkochte producten per periode

Categorieën en specificaties

Bestanden bij een categorie beheren Categorie per taal vertalen en zoekmachine-instellingen invullen Categorieën bekijken, zoeken en filteren Categorieën, Specificaties, Varianten of Labels staan niet in het menu Een categorie aanmaken of bewerken Een categorie verwijderen Een specificatie aanmaken en bewerken Een variant met opties aanmaken Labels aanmaken en aan producten koppelen Specificaties invullen bij een product en gebruiken als filter Varianten sorteren en groeperen met het sorteergewicht Waarden toevoegen aan een specificatie met vaste waardes

Instellingen

Entiteiten: afzender en mailsjabloon voor webshopmails Formaten van productafbeeldingen instellen (thumb, medium, groot) Groepen voor webshopklanten aanmaken en beheren Onderdelen van de webshop aan- en uitzetten (menu-onderdeel ontbreekt) Orderopties: extra keuzes en kosten in winkelwagen en bestelling Productmanager: het scherm Instellingen Standaard SEO-format voor producten en categorieën Talen toevoegen en hoofdtaal instellen Voorraadlocaties instellen en prioriteit bepalen Webshopinstellingen: naam, valuta, prijzen excl. BTW en bestandslocatie

Producten

Afbeeldingen bij een product uploaden en ordenen Categorieën en specificaties bij een product invullen De velden op de tab Product uitgelegd Documenten en labels bij een product Een product aanmaken en bewerken Een product dupliceren of verwijderen Omschrijvingen bij een product beheren Producten aan elkaar koppelen Producten zoeken en filteren in de productlijst Productmanager: overzicht van de mogelijkheden SEO-gegevens van een product instellen Staffelprijzen bij een product instellen Varianten bij een product koppelen Weergaven van de productlijst: Lijst, Compact, Voorraad bijwerken en Dynamisch

Voorraad en import

De controle van een import lezen: aantallen, margecontrole en wijzigingen E-mail of melding bij een klare, toegepaste of mislukte import Een import toepassen, annuleren of verwijderen Een importbestand uploaden: profiel kiezen, bestandstypen en bestandsgrootte Foutmeldingen bij een import en wat je ermee doet Producten importeren met de importtool in de productmanager Voorraad afboeken en terugboeken bij bestellingen Voorraad van een product bijhouden per locatie of per specificatie Voorraad van meerdere producten tegelijk bijwerken en voorraadlijsten maken Welke gegevens een import bijwerkt en hoe verkoopprijzen worden berekend

Projecten

Alle artikelen (18)

Project aanmaken en beheren

Een nieuw project aanmaken Een project aanmaken of koppelen vanuit een offerte of werkbon Een project archiveren, verwijderen en herstellen Projectgegevens aanpassen: looptijd, oplevering, boekingsperiode en doorlopend

Projectweergave

Een project openen: klant, projectgegevens en documenten Fases en taken bekijken op het tabblad Diensten Notities van een project op het tabblad Communicatie Projectenoverzicht: Overzicht, Doorlopend en Archief Wat de projectweergave (nog) niet kan

Taken, documenten en koppelingen

Documenten van een project in de Drive Fases en taken in een project, en taken inplannen Offertes, werkbonnen en notities bij een project

Uren, facturen en kosten

Beoogde inkomsten, kosten en marge van een project Facturen aan een project koppelen Inkoopkosten aan een project koppelen Uren op een project boeken, bekijken en exporteren

Projecten zoeken, filteren en exporteren Rechten en instellingen voor Projecten

Rapportage

Alle artikelen (13)

Cashflow en debiteuren

Cashflow: betaalde en verwachte betalingen per maand Debiteuren openstaand: openstaande facturen naar ouderdom

Omzet en BTW

BTW-overzicht en kostenplaatsen bij de jaaromzet Jaaromzet: verkoop, inkoop en resultaat per maand en kwartaal Jaarverkoop: offertes per jaar, maand en status Twee boekjaren naast elkaar vergelijken

Regelanalyse

Regelanalyse exporteren: regels en mailadressen naar CSV Regelanalyse: factuurregels en abonnementen doorzoeken Regelanalyse: totalen, correcties en prijzen omrekenen

Gegevens exporteren met de pagina Export Het Rapportage-dashboard: resultaat, inkomsten, uitgaven en top debiteuren Rapportage: welke rapporten zijn er en wie ziet wat Uren per klant per maand

Relaties

Alle artikelen (12)

Lijst, export en verwijderen

De relatielijst: tabbladen, zoeken en filteren Een relatie verwijderen of op inactief zetten Relaties exporteren naar CSV

Relatie aanmaken en bewerken

Automatische adresaanvulling op postcode Contactpersonen en bevoegdheden bij een relatie Dubbele relaties voorkomen en opsporen Een relatie aanmaken Eigen velden en standaardwaarden op de relatie Klantinstellingen per relatie: betaaltermijn, vervaltermijn, herinneringen en algemene voorwaarden

Relatiekaart en dashboard

De relatiekaart: gegevens en tabbladen van een relatie Het relatiedashboard: alles over één relatie op één scherm

Rechten voor relaties: aanmaken, bewerken en exporteren

Reviews

Alle artikelen (6)

Automatisch binnenkomende reviews

Reviews die automatisch binnenkomen

Een review bewerken

Een review handmatig toevoegen of bewerken Een review wel of niet op de website tonen Reageren op een review (Reactie bedrijf) Tags aan een review koppelen

Reviews bekijken, zoeken en bladeren

Rooster

Alle artikelen (15)

Leden en reserveringen

Credits van een lid toevoegen en bekijken Een reservering handmatig toevoegen Leden toevoegen, zoeken en beheren Ledengroepen en toegang per lestype instellen Reserveringen bekijken, zoeken en aanpassen

Leraren en locaties

Afwezigheid van een leraar melden en een vervanger kiezen Het werkrooster van leraren bijhouden Leraren en locaties beheren

Lessen

Een les aanmaken in de agenda Een les herhalen en weken kopiëren of leegmaken Een les verplaatsen, aanpassen of verwijderen Prijs, plaatsen en betaalwijze van een les instellen

De agenda gebruiken en filteren Lessoorten, lestypes, doelen en oefeningen beheren Wisselen tussen vestigingen in Rooster

Stream

Alle artikelen (14)

Categorieën, auteurs en instellingen

Auteurs van artikelen beheren Categorieën van Stream beheren Extra artikelvelden en synchroniseren naar andere sites

Een artikel maken

Afbeeldingen, hoofdafbeelding en galerij bij een artikel Artikel in Stream online of offline zetten Blogvelden: auteur, inhoudsopgave en gerelateerde artikelen De galerij of veelgestelde vragen tussen de tekst zetten Een artikel maken, bewerken en verwijderen Een citaat, kader of actiesectie in een bericht zetten Weergave op de website: blog, vacature of nieuws

Tags, SEO en delen

Een artikel doorplaatsen naar Facebook, Twitter en LinkedIn SEO en URL van een artikel instellen Tags aan een artikel toevoegen en gebruiken

Artikelen zoeken en filteren in Stream

System

Alle artikelen (1) Gebruikers

Verkoop

Alle artikelen (23)

Notities, taken en opvolging

Activiteiten met tarieven en periodes Een afspraak per e-mail bevestigen aan de klant Een taak, belafspraak of afspraak op locatie aanmaken Notities en bijlagen op de werkbon laten aftekenen door de klant Notities en taken toevoegen, aanpassen en verwijderen Notitiesjablonen maken en gebruiken Opvolging: de werklijst met offertes die aandacht vragen Tags gebruiken om regels, werkbonnen en sjablonen te labelen Taken afronden en de status van een taak Taken en notities bij een relatie bekijken en filteren

Offertes

Automatische offerteherinneringen De offertelijst: tabbladen, zoeken en filteren Deelbetalingen op een offerte Een offerte aanmaken Een offerte als PDF bekijken en per e-mail versturen Een offerte digitaal laten ondertekenen Een offerte kopiëren, een versie maken of omzetten naar factuur of werkbon Een offerte opslaan en aanpassen, met nummer en geldigheid Fases van een offerte: van concept tot voltooid Offertegegevens en offerteregels invullen Offertes archiveren, verwijderen en herstellen Offertesjablonen maken en gebruiken Rechten en instellingen voor offertes

Webcommunicatie

Alle artikelen (8)

Inzendingen

Een inzending openen: gegevens, bijlagen en bezochte pagina's Een inzending verwijderen Herkomst van een inzending: betaalde advertentie of AI-chatbot Inzendingen bekijken in Webcommunicatie Inzendingen zoeken en filteren op formulier, bron en datum

Statistieken

Statistieken van inzendingen per e-mail ontvangen Wekelijkse en maandelijkse statistieken van inzendingen

Inzendingen automatisch anonimiseren (AVG)

Websites

Alle artikelen (34)

Formulieren

De teksten en instellingen van een formulierveld aanpassen Het formulierenoverzicht in Websites Wat er gebeurt als iemand een formulier verstuurt en waar je de inzending terugvindt

Menu's en blokken

De itemlijst lezen: iconen en statussen van menu-items Dynamische blokken: een kant-en-klaar sjabloon als contentblok gebruiken Een groep (menu) aanmaken, bewerken en online zetten Een groep (menu) verwijderen Een menu-item bewerken en de externe link wijzigen Een menu-item met een externe link toevoegen Een pagina in een menu plaatsen of uit een menu halen Menu-items sorteren en verplaatsen Menu-items verwijderen, één of meerdere tegelijk

Site en pagina's

Bewerkbaarheid van pagina's: wat klanten wel en niet kunnen aanpassen Contentblokken bewerken, ordenen, aan of uit zetten, exporteren en importeren De algemene instellingen van een website aanpassen: naam, browsertitel, omschrijving en trefwoorden De footer en andere vaste onderdelen aanpassen via Sjabloon pagina's De lijst met websites en het siteoverzicht De melding 'De website staat in bewerkmodus' en de knop Stop bewerkmodus Een pagina kopiëren, online of offline zetten, aan een groep toevoegen of verwijderen Een pagina maken en er contentblokken op zetten Hoe werkt de Live editor in de module Websites? Pagina's en items zoeken en filteren in het siteoverzicht Pagina-instellingen: paginatitel, webadres en zoekmachinegegevens

Vertalingen, redirects en bestanden

Bestandsbeheer: bestanden uploaden en mappen en bestanden beheren Dynamische redirects met # en |: meerdere adressen in één regel Dynamische redirects: een oud adres doorsturen naar een nieuw adres Een afbeelding verkleinen: een kleiner formaat maken en kiezen Een meertalige website: een extra taal inrichten Een portal-account aanmaken, wijzigen of verwijderen Portal-accounts bekijken, zoeken en exporteren Teksteditor en bestandsbeheer gebruiken: afbeeldingen kiezen, uploaden en invoegen Vertalingen van vaste teksten op de website aanpassen Vertalingen zoeken, filteren en de voortgang per taal bekijken

Pop-up melding

Werkbonnen

Alle artikelen (12)

Voltooien en afhandelen

Een werkbon goedkeuren en afhandelen (factureren, via offerte of als service) Een werkbon voltooien: digitaal laten ondertekenen of zonder handtekening Fases van een werkbon: van concept tot afgehandeld

Werkbon aanmaken en invullen

De opdracht invullen en de werkbon opslaan Een werkbon aanmaken Een werkbon maken vanuit een offerte of aan een offerte koppelen Materiaal en materieel op de werkbon vastleggen (tabblad Geleverd) Offerteregels taggen en de regels op een werkbon filteren Taken op een werkbon: toewijzen, plannen en afronden

Een werkbon kopiëren, archiveren en verwijderen Het werkbonoverzicht: tabbladen, zoeken en filteren Rechten en instellingen voor werkbonnen

Workflow

Alle artikelen (15)

Advertentieconversies

Advertentieconversies naar Google Ads instellen Advertentieconversies zonder API: CSV downloaden en uploaden in Google Ads Het conversielog: statussen, fouten en opnieuw proberen

Leads en deals

De dealwaarde: volgt de offerte of handmatig aanpassen Een lead (deal) openen en bewerken: tabs, verantwoordelijke, contactpersoon en gekoppelde workflows Een lead aanmaken: voor een bekende of nieuwe relatie, ook vanuit een document Een lead naar een andere fase zetten Het leadoverzicht: fase-tabs, zoeken, filteren en exporteren Offertes, werkbonnen en facturen bij een lead

Workflows inrichten

Een workflow die door Autopilot wordt beheerd: alleen meekijken Eigen velden per workflow (dynamische gegevens) Rechten voor workflows: dealwaarde, rapportage, exporteren en verwijderen Workflows en fases inrichten

De workflow-rapportage: aantallen per fase en herkomst van leads Het leaddashboard: kengetallen, funnel, pijplijn en wat aandacht nodig heeft

Kennisbank Website Portal

Portal

1 artikel

Portal accounts Ga naar de websites module Open menu-item 'Portal' Je kunt gebruikers beheren en aanmaken

ZoLive Helpdesk · MediaZo

Esc

↑↓ navigeren ↵ openen Esc sluiten