Rechten en instellingen voor e-mail in ZoLive

Wat is het?

Welke mailfuncties je ziet en wat ZoLive per mail doet, hangt af van een paar instellingen: wat voor jullie omgeving is aangezet, welke rechten jij hebt en wat er bij de relatie is ingesteld.

Wat kun je ermee?

• Begrijpen waarom je een functie niet ziet, bijvoorbeeld de keuzelijst Sjabloon of het tabblad Communicatie.
• Per relatie bepalen welke mails ze krijgt.

Hoe werkt het?

Voor jullie omgeving (via ZoLive support)

• CRM moet zijn ingeschakeld. Zonder CRM zijn er geen e-mailsjablonen, geen sjabloonkeuze bij het versturen, geen tabblad Communicatie en geen mailstatus.
• Afzender, verzendroute, een kopie-adres, het onderwerp van factuurmails en de herinneringen en enquête stelt support voor je in.
• Het mailontwerp (logo, kleuren, tekst eromheen) is een apart bestand per omgeving. Wil je dat anders, vraag het aan support.

Voor jou als gebruiker

• Het menu Instellingen, met daarin E-mailsjablonen, vraagt een recht dat ZoLive per gebruiker toekent.
• De keuzes 1e Maning, 2e Maning en 3e Maning bij een factuur vraagt het recht Herinneringen versturen. Dat stelt je beheerder in.

Bij de relatie (op het klantformulier)

• Facturen per e-mail: de relatie krijgt automatisch aangemaakte facturen per mail.
• Herinnering per e-mail: de relatie krijgt herinneringen en de enquête per mail.
• Geen commerciële e-mails: de relatie krijgt geen offerteherinneringen en geen enquête.
• E-mail voor herinnering: een apart adres voor herinneringen. Is het leeg, dan wordt het adres bij E-mail administratie gebruikt.

Let op

• De pdf van een document gaat alleen mee als Opnemen in e-mail aan staat. De algemene voorwaarden van de entiteit gaan standaard mee.
• Het onderwerp van een factuurmail komt uit de standaardinstelling van jullie omgeving (zonder instelling "Factuur" gevolgd door het nummer). Een sjabloon kan het onderwerp overschrijven als je het kiest op het tabblad E-mail.