Bestanden bij een klant beheren en aangeleverde bestanden accepteren

Wat is het?

Op de klantkaart bewaar je bestanden bij een klant, bijvoorbeeld een kopie van een legitimatie. Bestanden die de klant zelf heeft aangeleverd, zie je eerst in een apart blok. Daar controleer je ze en accepteer je ze voor ze bij de gewone bestanden komen.

Wat kun je ermee?

• Bestanden toevoegen, downloaden en verwijderen op het tabblad Bestanden.
• Aangeleverde bestanden bekijken, downloaden en accepteren.
• Het resultaat van een creditcheck als kopie bij de bestanden bewaren.

Hoe werkt het?

Een bestand toevoegen

1. Open de klantkaart van een bestaande klant en ga naar het tabblad Bestanden.
2. Klik rechtsboven in de kaart Bestanden op het plusje (Bestand toevoegen).
3. Kies in het venster Bestand toevoegen de bestanden en start de upload. Na afloop herlaadt de pagina en staat het bestand in de lijst.

Een bestand downloaden of verwijderen

1. Klik in de tabel op het downloadicoon voor de naam om het bestand te downloaden. Achter de naam staat de grootte in MB. De kolom Tag toont de tag van het bestand.
2. Klik op de prullenbak achter de regel om te verwijderen en bevestig met Ja, definitief verwijderen. Met Stop breek je af.

Aangeleverde bestanden accepteren

1. Heeft een klant bestanden aangeleverd, dan zie je boven de tabbladen het blok Aangeleverde bestanden klaar voor validatie. Op het dashboard staat hetzelfde in het blok Aangeleverde bestanden in afwachting voor validatie, met een knop Bekijk naar de klant.
2. Met het oog-icoon open je een voorbeeld in het venster Bestand preview. Met het pijltje omlaag download je het bestand.
3. Klik op het groene dubbele vinkje om het bestand te accepteren. Het verdwijnt uit het blok en staat daarna op het tabblad Bestanden.

Let op

• Het tabblad Bestanden verschijnt pas nadat de klant één keer is opgeslagen.
• Verwijder een bestand altijd op het tabblad Bestanden, niet in het blok met aangeleverde bestanden.
• Je ziet op het tabblad alleen bestanden die zijn geaccepteerd of die jullie zelf hebben toegevoegd.