Facturen aan een project koppelen

Wat is het?

Op het tabblad Inkomsten van een project staat de kaart Facturen met alle facturen die aan het project hangen. Daar maak je een nieuwe factuur voor het project, koppel je een bestaande factuur of haal je een factuur weer van het project af.

Wat kun je ermee?

• Facturen bij het project houden, zodat Gefactureerd, Betaald en de marge kloppen.
• Zoeken in de facturen van het project en doorklikken naar een factuur.
• De factuurlijst openen, gefilterd op dit project.

Hoe werkt het?

Een nieuwe factuur voor het project maken:

1. Open het project en kies het tabblad Inkomsten.
2. Klik in de kaart Facturen op het plusje.
3. Kies in het venster Aanmaken zo nodig de Entiteit. Vink Open in nieuw venster aan als je de factuur in een nieuw tabblad wilt openen.
4. Klik op Aanmaken. De factuur wordt gemaakt voor de opdrachtgever van het project en hangt direct aan het project.

Een bestaande factuur koppelen:

1. Klik in de kaart Facturen op het icoon met de ketting.
2. Typ in het venster Koppel facturen een factuurnummer of een deel van de omschrijving en kies de factuur.
3. Klik op Koppelen. Je ziet de melding Gekoppeld.

Een factuur ontkoppelen: klik aan het eind van de regel op het icoon met de doorgestreepte ketting en bevestig de vraag. De factuur zelf blijft bestaan, alleen de koppeling met het project verdwijnt.

Een factuur openen: klik op de regel. Het icoon naast de titel Facturen opent in een nieuw tabblad de factuurlijst, gefilterd op dit project. Met het zoekveld in de kaart zoek je in de gekoppelde facturen.

Je kunt het project ook op de factuur zelf kiezen, in het veld Project in de zijbalk van de factuur.

Let op

• Bij Koppel facturen vind je alleen facturen die nog aan geen enkel project hangen en niet zijn gearchiveerd of verwijderd. Hoort een factuur al bij een ander project, ontkoppel hem daar dan eerst.
• Bij een gearchiveerd of verwijderd project ontbreken het plusje, het ketting-icoon en het ontkoppel-icoon.
• Alle gekoppelde facturen tellen mee in Gefactureerd, ook concepten. Een factuur met een betaaldatum telt mee in Betaald. De kaarten Gefactureerd en Betaald zie je alleen met het recht om de financiële gegevens van projecten te bekijken.
• De kaart toont vijf facturen per pagina.