Instellingen openen en wat je er vindt
Wat is het?
Onder Instellingen (het moersleutelicoon in het menu van Immozo) beheer je de basis van je omgeving: kantoren, medewerkers en een aantal keuzelijsten die in de dossiers terugkomen. Het menu-item verschijnt alleen als jouw account het recht heeft om instellingen te beheren. Heb je dat recht niet, dan staat op die plek Eigen instellingen, waarmee je alleen je eigen medewerkerprofiel aanpast.
Wat kun je ermee?
- Kantoren toevoegen en aanpassen (blok Kantoren).
- Medewerkers toevoegen en aanpassen, met kleur in de agenda en eventueel de koppeling met Google Calendar (blok Medewerkers).
- De Dossier types, Object status en Prijs soorten aan- of uitzetten.
- De Afspraak types bekijken.
Hoe werkt het?
- Klik in het menu op Instellingen.
- Bovenaan staat een blok met het aantal uitgevoerde kredietchecks en de knop Bekijk details. Dat hoort bij de kredietchecks bij Klanten.
- Daaronder staan de blokken Kantoren en Medewerkers, en daaronder de keuzelijsten.
- Een kantoor of medewerker toevoegen doe je via het uitklapmenu rechtsboven in de kop van het scherm: Kantoor toevoegen of Medewerker instellen.
- Met het kruisje naast de titel Instellingen sluit je het scherm.
Heeft dit artikel je geholpen?