Omzetgroepen instellen: hoofdcategorieën, codes en BTW-code

Wat is het?

Een omzetgroep bepaalt onder welke omzet een bedrag valt, bijvoorbeeld in de rapporten en in je boekhouding. Op documenten kies je een omzetgroep (zie het item over omzetgroepen op documenten). Hier beheer je de lijst zelf, onder Instellingen, Financiën, Omzetgroepen. Omzetgroepen kunnen onder een hoofdcategorie hangen, zodat de lijst overzichtelijk blijft.

Wat kun je ermee?

• Hoofdcategorieën en omzetgroepen aanmaken en de naam wijzigen.
• Een Standaard BTW-code koppelen. ZoLive stelt die voor zodra je de omzetgroep kiest op een document of regel zonder eigen BTW-code.
• Een omzetgroep verwijderen zolang er niets aan gekoppeld is.

Hoe werkt het?

1. Ga naar Instellingen en kies Omzetgroepen. De lijst heeft de kolommen Naam, Code en Btw code (standaard). Een hoofdcategorie heeft het label Categorie en een pijltje met het aantal omzetgroepen; klik erop om uit te klappen. Zoeken met Zoeken... doet dat voor je en zoekt op naam en code.
2. Klik op het plusje. Het venster Omzetgroep opent.
3. Maak je een hoofdcategorie, vink dan Hoofdcategorie aan. Anders kies je bij Categorie de hoofdcategorie waaronder de omzetgroep valt, of laat je -- Overige (standaard) -- staan.
4. Vul de Naam in en kies eventueel de Standaard BTW-code. In die lijst staan alleen BTW-codes met transactietype Verkoop of In/verkoop.
5. Klik op Opslaan.

Wijzigen doe je met het potlood. Met de prullenbak verwijder je een omzetgroep na een bevestiging.

Let op

• Een hoofdcategorie is alleen een kop en kun je niet op een document kiezen. Maak je een hoofdcategorie aan, dan maakt ZoLive er automatisch een omzetgroep Overige onder, met dezelfde BTW-code. Zo kun je altijd boeken.
• Kies je bij het aanmaken een categorie, dan kun je die later niet meer wijzigen. Staat een omzetgroep onder Overige (zonder categorie), dan kan dat nog wel.
• Verwijderen lukt niet als de omzetgroep nog op een factuurregel of document staat. Je krijgt de melding Omzetgroep is nog gekoppeld aan facturen en kan niet verwijderd worden. Een hoofdcategorie met omzetgroepen eronder heeft geen prullenbak.
• Het veld Code van een bestaande omzetgroep en het vinkje Gearchiveerd kun je alleen aanpassen met een bijzonder recht. Dat geeft ZoLive. Een gearchiveerde omzetgroep krijgt een label en staat onderaan de lijst. De velden Sorteren en Belastingcode zijn voor ZoLive.
• Het label Standaard in de lijst laat zien welke omzetgroep de standaard van jullie omgeving is. Die stelt ZoLive in.
• Werk je met Exact Online en staat het doorsturen van omzetgroepen aan, dan stuurt ZoLive bij het opslaan de omzetgroep door. Lukt dat niet, dan zie je de melding Niet verstuurd naar Exact met de reden. De wijziging in ZoLive is dan wel opgeslagen.