Rechten en instellingen voor offertes

Wat is het?

Wat je met offertes kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker geeft en van wat voor je omgeving is ingeschakeld. Mist er een knop of een veld, dan ligt dat meestal aan een recht.

Wat kun je ermee?

Dit zijn de rechten rond offertes en wat je ziet als je ze niet hebt:

• Offertes inzien: zonder dit recht krijg je de melding "Inzien offertes niet toegestaan".
• Offertes aanmaken: zonder dit recht ontbreekt de knop Offerte + en zie je bij het starten "Geen rechten tot het aanmaken van offertes.". Ook de keuzes Offerte en Offerteversie bij het kopiëren van een document ontbreken dan.
• Offertes aanpassen: nodig voor de knop Aanpassen, waarmee je een opgeslagen offerte weer bewerkbaar maakt.
• Alleen eigen offertes: je ziet alleen offertes waarbij jij als Accountmanager staat. Dat geldt voor de offertelijst, het overzicht Ondertekeningen en Opvolging.
• Totalen inzien: zonder dit recht ontbreekt het blok Totalen met Toon details in de zijbalk van de offertelijst.
• Prijzen en regels wijzigen: zonder dit recht zijn Aantal, Stukprijs, Eenheid en BTW van de regels alleen te lezen en ontbreken de knoppen Regel toevoegen en Titel toevoegen.
• Entiteit wijzigen: zonder dit recht kun je het veld Entiteit niet aanpassen.
• Eigenaar (Aangemaakt) wijzigen: zonder dit recht is het veld Aangemaakt in de zijbalk grijs.
• BTW-correctie: zonder dit recht ontbreekt "Correctie BTW (maximaal 1 cent)" onder de totalen.
• Sjablonen aanmaken, bewerken en verwijderen: zonder deze rechten ontbreekt de knop Sjabloon +, krijg je "Je hebt geen rechten om dit sjabloon te bewerken." of ontbreekt het prullenbak-icoon.

Let op

• Rechten stel je niet zelf in. Vraag je beheerder om ze aan jouw gebruiker te geven.
• Offertes moeten voor je omgeving zijn ingeschakeld. Onderdelen als de tab Email, Deelbetalingen en het veld Project werken alleen als CRM aanstaat.
• De tab Ondertekenen verschijnt alleen als ondertekenen voor je omgeving is ingericht door ZoLive.