Een klant en een dossier aan een afspraak koppelen

Wat is het?

Een afspraak kun je koppelen aan een klant (tabblad Klant) en aan een dossier (tabblad Dossier). Zo staat de afspraak bij het juiste pand in het dossier en zie je met één klik om wie het gaat.

Wat kun je ermee?

• Een bestaande klant zoeken en kiezen; de gegevens worden ingevuld.
• Direct een nieuwe klant aanmaken terwijl je de afspraak vastlegt.
• Een dossier zoeken op adres en koppelen.
• Via de knoppen Bekijk klant en Bekijk dossier naar de klant of het dossier springen (in een nieuw tabblad).

Hoe werkt het?

Een klant koppelen

1. Open de afspraak en ga naar het tabblad Klant.
2. Typ bij Zoek een bestaande klant een deel van de voorletters, achternaam, woonplaats of straat. Je ziet maximaal 10 klanten.
3. Klik links in de regel op het icoon van een persoontje met een plusje. De gegevens verschijnen onder Persoongegevens en er komt een knop Bekijk klant bij.
4. Klik op Opslaan & sluiten.

Een nieuwe klant aanmaken

1. Laat het zoekveld leeg en vul onder Persoongegevens de gegevens van de klant in. De Achternaam is nodig; ZoLive maakt de klant alleen aan als die is ingevuld.
2. Klik op Opslaan & sluiten. De klant staat daarna in het klantenbestand en aan de afspraak gekoppeld.

Een dossier koppelen

1. Ga naar het tabblad Dossier. Daar staat in het blauwe vak (geen) zolang er niets is gekoppeld.
2. Typ bij Zoek een dossier een plaats, straat, huisnummer of postcode. Je ziet maximaal 10 dossiers.
3. Klik links in de regel op het icoon van een document met een plusje. Het adres komt in het blauwe vak met de knop Bekijk dossier.
4. Klik op Opslaan & sluiten.

Let op

• Pas je op het tabblad Klant de gegevens van een gekoppelde klant aan, dan wijzigt ZoLive die klant ook in het klantenbestand wanneer je de afspraak opslaat. Het gaat dus om de klant zelf, niet om een kopie voor deze afspraak.
• Zoeken kan niet op bedrijfsnaam; zoek op voorletters, achternaam, woonplaats of straat.
• Er is geen knop om een koppeling te verwijderen. Wil je een andere klant of een ander dossier, kies dan een andere uit de zoekresultaten.
• Bij het zoeken naar een dossier staan alleen dossiers die niet in het archief staan.
• Is een dossier gekoppeld, dan staat de afspraak (voor de komende 30 dagen) onder Aankomende afspraken op het tabblad Overzicht van dat dossier. Op het dashboard wordt de titel dan een link naar het dossier.