Een lead naar een andere fase zetten

Wat is het?

Elke lead staat in één fase van zijn workflow, bijvoorbeeld Nieuw, Gesproken, Offerte, Gewonnen of Verloren. Je ziet de fases onderin het leadvenster als faseverloop. De fase waar de lead nu staat is gemarkeerd.

Wat kun je ermee?

• Een lead naar elke andere fase van de workflow zetten, ook terug naar een eerdere fase.
• Een lead afsluiten als gewonnen (beker) of verloren (kruis), als de workflow zulke eindfases heeft.
• Op het tabblad Historie nalezen wanneer en door wie de fase is gewijzigd.

Hoe werkt het?

1. Open de lead.
2. Klik onderin het faseverloop op de fase waar de lead heen moet. Als je erover heen gaat, staat er Verzetten naar met de naam van de fase.
3. Bevestig de vraag "Deze deal verzetten naar fase …?".
4. De lead staat in de nieuwe fase en het overzicht wordt bijgewerkt. Linksboven in de linkerkolom verschijnt het label Gewonnen of Verloren als je een eindfase kiest.

Let op

• Er is geen vaste volgorde: je mag fases overslaan. Fases vóór de huidige fase staan als doorlopen aangemerkt, eindfases (gewonnen en verloren) nooit.
• Een fasewissel werkt de dealwaarde bij naar de offertes van de lead, tenzij je de waarde zelf hebt aangepast.
• Gebruik je advertentieconversies naar Google Ads, dan kan een fasewissel een melding aan Google veroorzaken (zie het item over advertentieconversies).
• Fases die op inactief staan, staan niet in het faseverloop.
• Staat de workflow onder beheer van Autopilot, dan kun je fases niet verzetten.