Een review-uitnodiging naar een klant sturen

Wat is het?

Met de knop Verstuur onder Review uitnodiging stuur je een klant een e-mail met het verzoek om een review achter te laten. Je vindt de knop op de klantkaart in een dossier, bij de koppeling van de klant aan dat dossier.

Wat kun je ermee?

• Direct vanuit het dossier een uitnodiging voor een review sturen.
• Per rol van de klant (eigenaar of verhuurder, bewoner of huurder, borgsteller of gevolmachtigde) een eigen tekst laten gebruiken.
• Waar jullie kantoor een Google-link heeft ingevuld, de uitnodiging ook voor Google sturen.
• Zien wanneer er voor het laatst een uitnodiging is gestuurd.

Hoe werkt het?

1. Open het dossier en open via het tabblad Cliënt de klantkaart van de klant.
2. Zoek op de klantkaart het blok Review uitnodiging. De knop is grijs als er geen e-mailadres bij de klant staat; je ziet dan Vul een emailadres.
3. Klik op Verstuur. Heeft het kantoor een Google-link, dan staat er ook een tweede knop Verstuur met het Google-icoon voor de Google-uitnodiging.
4. Controleer in het venster U staat op het punt om een review uitnodiging te versturen het e-mailadres en klik op Verstuur. Met Annuleer stop je.
5. Onder de knop staat daarna Verstuurd op met datum en tijd. Zolang er nog niets is gestuurd, staat er Nog geen verzoek verzonden.

Let op

• Het blok staat alleen bij klanten die aan een dossier zijn gekoppeld, en alleen als jullie kantoor een mailsjabloon voor reviews heeft. Mis je het blok, vraag het dan aan je beheerder.
• Is de taal van de klant Engels, dan heeft de mail het onderwerp Invitation to review, anders Uitnodiging voor review.
• Je krijgt de melding Review verzonden als de mail is verstuurd. Verschijnt die melding niet, dan is de mail niet verstuurd, bijvoorbeeld omdat er voor deze rol geen mailsjabloon is. Er komt dan geen foutmelding.
• Het verstuurmoment wordt per klant bewaard, niet per dossier.