Automatische incasso: een incassomachtiging aanvragen bij een klant

Wat is het?

Voor automatische incasso heeft een klant een incassomachtiging nodig. Die vraag je aan met een verificatiebetaling van € 0,01 via Mollie. Met die betaling geeft de klant toestemming om toekomstige facturen van zijn rekening te incasseren.

Wat kun je ermee?

• Een machtiging aanvragen en de betaallink naar de klant sturen.
• In één kaart zien hoever de klant is: gekoppeld, machtiging aangemaakt, verificatiebetaling gedaan, machtiging bij de bank.
• Een nieuwe machtiging aanmaken, bijvoorbeeld bij een andere bankrekening.

Hoe werkt het?

1. Open de relatie en ga naar de kaart Incasso via Mollie. Is de relatie nog niet gekoppeld, doe dat dan eerst met Koppel klant.
2. Klik op Incassomachtiging aanmaken. ZoLive maakt een factuur Verificatiebetaling van € 0,01 met een betaallink. Ontbreken er relatiegegevens, dan staat in de kaart welke.
3. Stuur de betaallink naar de klant: klik op Verstuur per e-mail (alleen als CRM bij jullie is ingeschakeld) of kopieer de link met het kopieer-icoon en stuur hem zelf. Na het versturen staat in de kaart wanneer en naar wie.
4. De klant opent de link en betaalt € 0,01.
5. Zodra Mollie de betaling meldt, staat de machtiging onder Machtiging bij de bank. Het vinkje Incasso bij de betalingsgegevens van de relatie staat dan op actief en Incassodatum akkoord is gevuld.

De kaart toont de status van de incasso als badge: Niet gekoppeld, Niet ingesteld, Wacht op klant, Wacht op bank, Geen machtiging, Niet verwerkt, Incasso actief, Machtiging ongeldig of Onbekend als Mollie niet bereikbaar is.

Let op

• Een Nieuwe incassomachtiging (knop in de kaart) trekt de huidige machtiging in en annuleert lopende incasso's als dat nog kan. Tot de klant de nieuwe verificatiebetaling doet worden facturen niet geïncasseerd. ZoLive vraagt eerst om bevestiging.
• Staat de kaart op Machtiging ongeldig (ingetrokken of afgewezen), dan worden facturen niet meer geïncasseerd en gaat het vinkje Incasso actief uit. Maak met Nieuwe incassomachtiging aanmaken een nieuwe aan.
• De verificatiebetaling is een echte factuur met een factuurnummer. Je kunt hem niet kopiëren.
• In het mailsjabloon voor de machtigingsmail kun je de betaallink opnemen met de code %Mandate_Checkout_Url. Zonder eigen sjabloon gebruikt ZoLive een standaardmail met de titel Incassomachtiging bevestigen en een knop Machtiging bevestigen.