Meerdere documenten tegelijk verwerken in een lijst

Wat is het?

In de lijsten met facturen, offertes, proforma's en abonnementen kun je meerdere documenten aanvinken en één actie op alle geselecteerde documenten uitvoeren. Boven de lijst staat Selecteer alles met daarnaast de acties die op dat tabblad beschikbaar zijn.

Wat kun je ermee?

• Facturen, tabbladen Openstaand, Vervallen en Alle facturen: Zet op betaald, en Herinnering(en) versturen als jullie omgeving is ingesteld om herinneringen naar de klant te mailen.
• Facturen, tabblad Te versturen: genereer facturen, genereer en verstuur facturen (als jullie dat hebben ingesteld) en verwijderen.
• Offertes: archiveren op alle tabbladen behalve Archief, en verwijderen op de tabbladen Concept, Uitstaand, Akkoord en Afgewezen.
• Abonnementen: verwijderen op de tabbladen Gepauzeerd en Beëindigd.
• Proforma's: ook archiveren en verwijderen.

Hoe werkt het?

1. Vink de documenten aan, of vink Selecteer alles aan.
2. Klik op de gewenste actie boven de lijst. Er opent een venster om de actie te bevestigen. Heb je niets aangevinkt, dan meldt ZoLive Er is nog niets geselecteerd.
3. Bevestig de actie. ZoLive voert die uit voor elk geselecteerd document en laadt de lijst opnieuw.

Let op

• Verwijderen haalt het document uit de lijsten, het wordt niet definitief gewist. ZoLive voert het alleen uit als het document nog kan worden verwijderd. Een factuur met nummer wordt overgeslagen (crediteer die), net als een offerte die al voltooid is en een lopend abonnement zonder einddatum.
• Archiveren kan alleen voor offertes en proforma's.
• De acties voor facturen (betaald zetten, herinneringen, genereren) staan uitgebreider beschreven in de items over facturen.