Een werkbon inplannen via de agenda

Wat is het?

Een werkbon bevat taken: wie wat doet en hoe lang. Zodra je zo'n taak in de agenda een datum geeft, staat de werkbon op Gepland. De agenda is dus ook je planbord voor werkbonnen.

Wat kun je ermee?

• Taken van werkbonnen inplannen door ze uit de lijst Taken naar de agenda te slepen.
• Op de agenda het werkbonnummer bij de taak zien, met de initialen van de medewerker.
• Een werkbon laten doorspringen naar Gepland zonder in de werkbon zelf iets te hoeven doen.

Hoe werkt het?

1. Open de werkbon en klik in de kaart Taken op Taak +. Vul Toegewezen aan, de omschrijving en Duur in. Laat Datum leeg en sla op.
2. Open de agenda. De taak staat in de lijst Taken, met het werkbonnummer erboven.
3. Sleep de taak naar het tijdvak waarop het werk gedaan moet worden.
4. De werkbon heeft nu de fase Gepland. Klik je op het blok in de agenda, dan opent het taakvenster.

Vul je Duur en Datum meteen in als je de taak op de werkbon aanmaakt, dan wordt de werkbon op dezelfde manier Gepland.

Let op

• De werkbon wordt alleen Gepland als hij nog niet Gepland of verder was. Verplaats je de taak later, dan verandert de fase van de werkbon niet.
• Een taak zonder duur plant de werkbon niet in.
• Taken van offertes en andere documenten staan ook in de agenda, met het documentnummer. Alleen werkbonnen springen op Gepland.
• Buitendienstmedewerkers openen vanuit de agenda de werkbon zelf (zie het item over buitendienst).
• De taken van een werkbon staan beschreven in het item over taken op een werkbon, de fases in het item over de fases van een werkbon.