Het leadoverzicht: fase-tabs, zoeken, filteren en exporteren

Wat is het?

Het leadoverzicht toont de leads van één workflow, per fase op een tabblad. Boven de tabs staat de naam van de workflow, het zoekveld en de knop Lead +. Je ziet de leads als blokken of als lijst; dat stel je per workflow in bij de instellingen.

Wat kun je ermee?

• Per fase de leads bekijken. Op elk tabblad staat het aantal leads, rekening houdend met je zoekopdracht en filters.
• Zoeken op naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, de titel van de lead en op de naam of het nummer van een offerte of factuur die bij de lead hoort.
• Filteren in de zijbalk Filter: Type (de workflow), Medewerker (de verantwoordelijke), Aangemaakt (een periode), Waarde (€) (vanaf en tot en met) en Geen statuswijziging sinds (7, 14, 30, 60 of 90 dagen). Daaronder staan filters op de eigen velden van de workflow.
• De leads van de workflow met jouw filters exporteren naar een CSV-bestand, als je daar het recht voor hebt.

Hoe werkt het?

1. Kies in de zijbalk bij Type de workflow.
2. Klik op een fasetabblad.
3. Typ in Zoeken een zoekterm en druk op Enter, of klik op het vergrootglas. Stel eventueel filters in.
4. Boven de lijst staat de balk Je filtert op met een chip per filter. Met het kruisje haal je één filter weg, met Wis alles (verschijnt bij meer dan één filter) alle filters tegelijk.
5. Klik op een lead om hem te openen. Met Ctrl of Cmd ingedrukt, of met het icoon naast de naam, opent hij in een nieuw tabblad.
6. Exporteren: open het menu rechtsboven in de kop en kies Exporteren leads.

Wat je per lead ziet

• Blokken: de titel of de naam van de relatie, de contactpersoon, telefoon, e-mail, de dealwaarde (alleen met het recht om totalen te zien en als de waarde bekend is), de eigen velden die op tonen in overzicht staan, de aanmaakdatum en de initialen van de verantwoordelijke. Een uitroepteken betekent Geen acties gepland bij een lead die nog niet gewonnen of verloren is.
• Lijst: de kolommen Datum, Naam, E-mailadres, Telefoon en Dealwaarde, gevolgd door de eigen velden die in het overzicht staan.

Let op

• Zoekopdracht en filters werken binnen het gekozen fasetabblad. Wissel je van fase, dan gelden ze nog steeds.
• Er staan 25 leads per pagina; onderaan blader je verder.
• Je zoekopdracht en filters worden onthouden tot je ze wist.
• Fases die op inactief staan, verschijnen niet als tabblad. Leads die daar nog in staan zie je dus niet in dit overzicht.
• De export bevat alle fases van de workflow die aan je zoekopdracht en filters voldoen, met de kolommen datum, bedrijf, aanhef, initialen, voornaam, achternaam, telefoon, e-mail, type, status en succes. In de kolom succes staat "succes" bij leads in een gewonnen fase. Het bestand is gescheiden door puntkomma's.