Een werkbon kopiëren, archiveren en verwijderen

Wat is het?

Een werkbon kun je kopiëren naar een nieuwe werkbon of een factuur, archiveren als hij klaar is, en verwijderen zolang hij nog een concept is.

Wat kun je ermee?

• Kopiëren: de werkbon met zijn regels en taken hergebruiken voor een nieuwe opdracht, of er een factuur van maken.
• Archiveren: de werkbon uit de gewone tabbladen halen. Hij staat dan onder Archief.
• Verwijderen: een conceptwerkbon die je niet nodig hebt weghalen.

Hoe werkt het?

Kopiëren

1. Klik op de werkbon rechtsboven op Kopieer (het kopieer-icoon).
2. Kies bij Kopiëren als Werkbon, Factuur of Proforma.
3. Kopieer je als werkbon, kies dan eventueel een Sjabloon en bij Medewerker wie hem uitvoert. Laat Behoud huidige klantgegevens aan staan voor dezelfde klant, of kies bij Kopiëren naar klant een andere.
4. Vink eventueel Werkbon archiveren aan om de oorspronkelijke werkbon meteen te archiveren, en Gekoppelde offerte voltooien om de offerte van de werkbon af te ronden.
5. Klik op Kopieer. De kopie opent als concept zonder nummer, met de datum van vandaag.

Archiveren

1. Binnendienst: open de werkbon en kijk in de zijbalk, tabblad Algemeen, onder Instellingen.
2. Vink Werkbon archiveren aan. De datum van archiveren staat erachter. Haal je het vinkje weg, dan staat de werkbon weer in zijn gewone tabblad.

Verwijderen

1. Open het tabblad Concept in het overzicht.
2. Klik achter de werkbon op de prullenbak. Er komt geen bevestigingsvraag.

Let op

• Een kopie als werkbon neemt de regels (zonder titelregels), de tags en de taken mee. De taken krijgen geen geplande datum en weer de eerste status. Kies je een sjabloon, dan komen regels, taken en tags uit het sjabloon. Een kopie als factuur neemt de regels mee.
• De kopie wordt aan de oorspronkelijke werkbon gekoppeld.
• Verwijderen kan alleen bij een werkbon zonder nummer. Een werkbon met nummer blijft staan; ZoLive meldt dan "al gegenereerd".
• Verwijderde werkbonnen vind je rechtsboven in het menu van het overzicht onder Verwijderde werkbonnen. Terugzetten kan niet vanuit de werkbonlijst.
• Kopiëren vraagt het recht om werkbonnen aan te maken. Een werkbon als Werkbon kopiëren vraagt CRM.