De tabs en het menu van een dossier

Wat is het?

Als je een dossier opent, zie je bovenaan een foto, het adres, de transactie en prijs, en een aantal labels. Daaronder staan tabs voor de onderdelen van het dossier.

Wat kun je ermee?

• Overzicht: de aankomende afspraken, taken, communicatie en notities, klantnotities en het behandelend kantoor. Heeft het dossier een voortgangschecklist, dan staat de voortgang hier ook.
• Pand & instellingen: adres, soort pand, sleutel, beschikbaarheid, behandelend kantoor en makelaar.
• Buurt: informatie over de buurt, als je kantoor dat gebruikt.
• Cliënt: de klanten die aan het dossier gekoppeld zijn.
• Kenmerken, Omschrijvingen, Media en Financieel: de gegevens, teksten, foto's en prijzen van het pand.
• Relaties: bezichtigingen en informatieaanvragen.
• Roerende z.: de lijst met roerende zaken.
• Publicatie, Drive, Wizzard en Ondertekeningen hebben hun eigen uitleg.

Je kantoor kan tabs verbergen die het niet gebruikt. Zie je een tab niet, vraag het dan aan je beheerder.

Rechtsboven in het dossier zit een pijltje met een menu: Dossier instellingen, Logboek, Plaats dossier in bemiddeling, Archiveer dossier en Kopieer object, nieuw adres. Heeft het dossier geen pand, dan staat er 'Dossier, geen pand'.

Let op

• Bovenaan kunnen labels staan: Online of Offline, Gemarkeerd, Dossier in archief, Geforceerd offline, het sleutelnummer, Voortgang in procenten en Ingetrokken met een datum.
• Staat er een blauwe melding 'LET OP: Nieuwe wijzigingen te publiceren naar de koppelingen', dan zijn er wijzigingen die nog verstuurd moeten worden. Klik op 'publiceren' om naar de publicatie te gaan.