Dashboardblokken over aangeleverde bestanden, ondertekeningen en bezichtigingsaanvragen

Wat is het?

Op het dashboard staan drie blokken die laten zien dat er nog iets van jou verwacht wordt. Ze verschijnen alleen als er iets te tonen is:

• Aangeleverde bestanden in afwachting voor validatie
• Ondertekeningen in afwachting
• Bezichtigings aanvragen

Wat kun je ermee?

• Direct zien bij welke dossiers en klanten er een bestand klaarstaat dat je nog moet goedkeuren.
• Zien welke documenten zijn verstuurd om te ondertekenen en nog niet zijn afgerond.
• Zien welke bezichtigingen nog voorlopig zijn en verwerkt moeten worden.

Hoe werkt het?

Aangeleverde bestanden in afwachting voor validatie

1. Per dossier of klant met een nieuw aangeleverd bestand staat één regel met het adres of de naam en het dossiernummer of klantnummer.
2. Klik op Bekijk. Bij een dossier opent de Drive, bij een klant de klantkaart.
3. In de Drive staat het blok Aangeleverde bestanden klaar voor validatie. Accepteer een bestand met de groene knop, of verwijder het met de rode knop.

Ondertekeningen in afwachting

1. Je ziet de ondertekeningen die zijn verstuurd en nog niet zijn afgerond of geannuleerd, met het adres van het pand en de e-mailadressen van de ondertekenaars. Meerdere ondertekeningen van hetzelfde dossier kunnen als één regel getoond worden.
2. Klik op Bekijk om de voortgang van die ondertekening te openen.

Bezichtigings aanvragen

1. Het blok toont de laatste 15 afspraken van het soort Bezichtiging die nog op Voorlopig staan terwijl de eindtijd al voorbij is, met datum, tijd en adres.
2. Klik op Dossier om naar het tabblad Relaties van het dossier te gaan.
3. Open de bezichtiging, haal het vinkje bij Voorlopig weg en sla op (of verwijder de afspraak). De regel verdwijnt dan uit het blok.

Let op

• De blokken over bestanden en ondertekeningen tonen de gegevens van het hele kantoor, ook als je bij het dashboard voor Persoonlijk hebt gekozen. Ze hebben geen schuifje om te verbergen.
• Alleen het blok over bezichtigingsaanvragen heeft een schuifje om te verbergen.
• Een ondertekening die langer dan twee maanden geleden is verstuurd, staat niet meer in het blok.