Fases van een offerte: van concept tot voltooid

Wat is het?

Elke offerte heeft een fase. Die laat zien waar de offerte staat, van concept tot voltooid, en bepaalt in welk tabblad van de offertelijst je hem vindt.

Wat kun je ermee?

Dit zijn de fases:

• Concept: de offerte heeft nog geen offertenummer. Deze fase kies je niet zelf.
• Uitstaand: de offerte is opgeslagen, heeft een nummer en wacht op een reactie van de klant. De offerte mailen verandert de fase niet.
• Afgewezen: de klant wil de offerte niet.
• Akkoord: de klant gaat akkoord en het werk is nog niet in behandeling genomen.
• In behandeling: je werkt de offerte uit.
• In behandeling (doorlopend): voor werk dat blijft doorlopen. Zulke offertes staan in het tabblad Doorlopend.
• Voltooid: de offerte is afgehandeld.

Hoe werkt het?

1. Open de offerte.
2. Open in de zijbalk rechts het tabblad Algemeen.
3. Kies bij Fase de nieuwe fase. ZoLive slaat dit direct op en toont een bevestiging. In de offertelijst staat de offerte daarna in het bijbehorende tabblad.

Let op

• Alle fases behalve Concept kun je pas kiezen als de offerte een nummer heeft. Sla de offerte dus eerst op.
• Bij een fasewissel past ZoLive de bijbehorende datums aan. Uitstaand wist de datums van akkoord, afgewezen, in behandeling en voltooid. Afgewezen wist de datums van akkoord en voltooid. Akkoord wist die van afgewezen, in behandeling en voltooid. In behandeling zet de offerte ook op akkoord als dat nog niet zo was. Voltooid wist de datum van afgewezen.
• Laat je een klant de offerte digitaal ondertekenen, dan zet ZoLive de offerte na het tekenen op Akkoord.
• Een offerte die in behandeling is maar geen akkoord heeft, staat in het tabblad Uitstaand met het label 'Behandeling zonder akkoord'.
• Archiveren verandert de fase niet. In het tabblad Archief staat de fase als label bij de offerte.