Een werkbon voltooien: digitaal laten ondertekenen of zonder handtekening

Wat is het?

Op het tabblad Voltooien rond je het werk bij de klant af. Je ziet de taken en de geleverde regels (kaart Specificatie) en laat de klant in de kaart Aftekenen digitaal tekenen. Met de handtekening staat de werkbon op Voltooid.

Wat kun je ermee?

• Controleren welke taken en regels op de werkbon staan, en welke regels de klant op de PDF-werkbon ziet.
• De klant de werkbon digitaal laten ondertekenen, via de ondertekendienst Stiply.
• Met het juiste recht de werkbon afronden zonder handtekening.
• De status van eerdere ondertekeningen zien, de getekende documenten downloaden en een openstaande ondertekening annuleren.

Hoe werkt het?

Met handtekening van de klant

1. Open de opgeslagen werkbon en klik op Voltooien. Controleer de kaarten Taken en Specificatie.
2. Kijk in de kaart Aftekenen naar het Onderwerp (standaard "Werkbon [nummer]") en het E-mailadres. Dat is het e-mailadres voor ondertekeningen van de klant, en anders het gewone e-mailadres van de klant.
3. Klik op Start nieuwe ondertekening. Staan er nog taken open, dan vraagt ZoLive om bevestiging: de openstaande taken worden dan automatisch afgerond.
4. ZoLive maakt de werkbon-PDF opnieuw aan en brengt je naar de ondertekenpagina, waar de klant tekent.
5. Na het tekenen kom je terug op het tabblad Voltooien. ZoLive haalt de getekende documenten op (je ziet "Een moment geduld"). Daarna staat de ondertekening met het label Getekend in de kaart, met de documenten om te downloaden. De werkbon staat op Voltooid.

Zonder handtekening

1. Klik in de kaart Aftekenen op Werkbon handmatig aftekenen. Die knop zie je alleen met het recht om af te ronden zonder ondertekening.
2. Bevestig de vraag "Weet je zeker dat je de klant geen handtekening wilt laten zetten?". De taken worden afgerond en de werkbon staat op Voltooid.

Let op

• Ondertekenen en handmatig aftekenen kan alleen als de werkbon op Openstaand of Gepland staat. Anders staat er de melding "Ondertekeningen starten alleen mogelijk in fase Openstaand / gepland".
• Digitaal ondertekenen werkt alleen als het voor jullie omgeving is ingericht. Neem anders contact op met MediaZo.
• Een openstaande ondertekening kun je annuleren met Annuleer. De klant kan dan niet meer tekenen. Stiply brengt een geannuleerde ondertekening toch in rekening.
• Een ondertekening die nog openstaat kun je weer openen met Ondertekenen in de rij van die ondertekening.
• Heeft MediaZo het ondertekenen van werkbonnen uitgeschakeld, dan staat het formulier er niet. Handmatig aftekenen blijft dan wel mogelijk met het juiste recht.
• Bij het formulier staat dat de klant de werkbon na het ondertekenen per e-mail ontvangt.