Hieronder lees je hoe je e-mailsjablonen voor CRM en facturatie beheert.

Waar vind ik de e-mailsjablonen?

1. Log in bij Zolive.
2. Ga naar de module Facturatie.
3. Kies links in het menu 'Instellingen'.
4. Kies in de paginanavigatie 'E-mail sjablonen'.

Alle e-mailsjablonen staan hier bij elkaar.

Een sjabloon aanmaken

1. Ga naar de e-mailsjablonen (zie hierboven).
2. Klik op 'Nieuw e-mail sjabloon'.
3. Vul het formulier in en sla op.

Een sjabloon bewerken

1. Ga naar de e-mailsjablonen.
2. Klik op het betreffende sjabloon.
3. Pas het aan en sla op.

De instellingen van een sjabloon

• Naam: de naam van het sjabloon, bijvoorbeeld "Offerte standaard".
• Beschikbaar: kies of het sjabloon voor offertes of voor facturen bedoeld is.
• Actief: zet het sjabloon aan of uit.
• Bestand meesturen: kies of het document (zoals de factuur) wordt meegestuurd.
• Onderwerp: het onderwerp van de e-mail. Je kunt hier ook vervangcodes gebruiken.
• Bericht: de inhoud van de e-mail. Rechts zie je de beschikbare vervangcodes. Bijvoorbeeld: %Invoice_Datedue wordt de vervaldatum (28-08-2023).

Een sjabloon verwijderen

1. Ga naar de e-mailsjablonen.
2. Klik op het prullenbak-icoon achter het sjabloon.
3. Bevestig het verwijderen.

Zie ook

Voor sjablonen van notities en taken, zie Notitie-sjablonen.