Met notitie-sjablonen leg je standaardteksten vast voor notities en taken, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft te typen.

Waar vind ik de notitie-sjablonen?

1. Log in bij Zolive.
2. Ga naar de module Facturatie.
3. Kies links in het menu 'Instellingen'.
4. Kies in de paginanavigatie 'Notitie sjablonen'.

Een sjabloon aanmaken of bewerken

1. Ga naar de notitie-sjablonen (zie hierboven).
2. Klik op een nieuw sjabloon, of kies een bestaand sjabloon om het aan te passen.
3. Vul het formulier in en sla op.

De instellingen van een sjabloon

• Naam: de naam van het sjabloon.
• Actief: zet het sjabloon aan of uit.
• Type afspraak: waarvoor het sjabloon bedoeld is — Geen, Taak, Teams, Telefonisch contact of Afspraak op locatie.
• Beschikbaar voor: bij welk soort document het sjabloon verschijnt — Alle, Offerte, Factuur, Werkbon, Abonnement, Proforma of Workflow.
• Onderwerp en Bericht: de standaardtekst. Je kunt vervangcodes gebruiken die automatisch met de gegevens van het document en de klant worden ingevuld.

Een sjabloon verwijderen

1. Ga naar de notitie-sjablonen.
2. Verwijder het betreffende sjabloon.
3. Bevestig het verwijderen.

Zie ook

Voor het instellen van notities en taken zelf, zie Notities en taken. Voor e-mailsjablonen, zie E-mailsjablonen.