ZoLive

Wat is het? De onderdelen Accounts , Kortingscodes en Dealers staan alleen in het menu van de Productmanager als ze voor jouw webshop zijn…

Wat is het? Een activiteit is een soort werk met een uurtarief, bijvoorbeeld „montage“ of „advies“. Je kiest een activiteit bij een taak…

Wat is het? Met Adressen importeren zet je in één keer een lijst e-mailadressen in een doelgroep. Je plakt de lijst in een tekstvak; een…

Wat is het? Onder Ontvangers staan links twee schermen om een lijst e-mailadressen in één keer te verwerken: Adressen afmelden en Adressen…

Wat is het? Onder Ontvangers staat je mailinglijst: alle e-mailadressen waaraan je mailings kunt sturen, met naam, bedrijfsnaam…

Wat is het? Met advertentieconversies meld je het resultaat van een lead terug aan Google Ads: Lead gekwalificeerd , Lead niet…

Wat is het? Wil je geen automatische koppeling met Google Ads, of wil je eerst rustig testen? Dan kun je de conversies als CSV-bestand…

Wat is het? Op de tab Afbeeldingen beheer je de foto's van een product. De eerste afbeelding in de rij is de hoofdafbeelding; die zie je…

Wat is het? In Albums voeg je afbeeldingen toe aan een categorie, haal je ze weg, of verberg je ze tijdelijk voor de website. Hoe werkt…

Wat is het? Onder Afbeeldingen in de kaart Artikel koppel je afbeeldingen aan het artikel. Ze staan als tegels naast elkaar. Een van die…

Wat is het? Rond je een beurt af met Afgekeurd of Actie nodig , dan is het apparaat nog niet in orde. ZoLive plant dan automatisch een…

Wat is het? Naast het factuuradres kan een account meerdere afleveradressen hebben. Je beheert ze op het tabblad Afleveradressen van de…

Wat is het? Met Zoeken bovenin de agenda vind je afspraken terug, ook uit het verleden en ook van collega's. Je zoekt op een woord, op een…

Wat is het? Heeft een monteur een gekoppelde Outlook- of Google-agenda, dan zie je diens afspraken in de ZoLive-agenda. Ze zijn…

Wat is het? Is een leraar bij een les afwezig, dan meld je dat op de les zelf. Je kunt daarna een vervangende leraar zoeken uit de leraren…

Wat is het? Is een leraar bij een les afwezig, dan meld je dat op de les zelf. Daarna kies je een vervanger. Rooster laat zien welke…

Wat is het? Mails die ZoLive namens jullie verstuurt, zoals offertes, facturen en herinneringen, krijgen een afzendernaam en een…

Wat is het? De Agenda is de planningsmodule van ZoLive. Planners en monteurs zetten er taken, afspraken, notities en onderhoud op een…

Wat is het? Albums is de plek waar je de foto's en video's voor je website beheert. Alles zit in drie lagen: een galerij , daarin…

Het ZoLive CRM bundelt relatiebeheer, facturatie, planning, automatisering en meer in één systeem. Hieronder alle functies per onderdeel…

Wat is het? Ja, Zolive heeft een API en volop koppelmogelijkheden. Een deel gebruik je misschien al zonder het zo te noemen: Autopilot kan…

Wat is het? Onder Apparaattypes & sjablonen leg je vast welke soorten apparaten er zijn, zoals CV-ketel, warmtepomp of bedrijfsauto, en hoe…

Wat is het? Of een artikel op de website staat, bepaal je in de kaart Publicatie rechts in het artikel: met de keuze Offline / Online en de…

Wat is het? Het overzicht Artikelen opent als je in het menu op Stream klikt. Je ziet daar alle artikelen die niet verwijderd zijn, het…

Wat is het? In de Wizzard-editor bouw je een document op uit artikelen. Elk artikel heeft een titel en een tekstvak. Wijzigingen worden…

Wat is het? Onder Auteurs in het menu van Stream leg je vast wie de artikelen schrijft of controleert: naam, functie, foto, een korte bio…

Wat is het? De Planning-werkbak vult zichzelf. Elke keer dat Planning of het Dashboard wordt geopend, zet ZoLive beurten klaar die eraan…

Wat is het? Vul je bij een relatie de postcode in, dan zet ZoLive het adres, de stad en het land er zelf bij. Zo hoef je minder te typen en…

Wat is het? ZoLive kan automatisch een herinnering mailen voor een factuur die te laat wordt betaald. Er zijn maximaal drie herinneringen…

Wat is het? Voor je automatische herinneringen naar klanten laat uitgaan, kun je ze eerst alleen naar een intern e-mailadres laten sturen…

Wat is het? Voor automatische incasso heeft een klant een incassomachtiging nodig. Die vraag je aan met een verificatiebetaling van € 0,01…

Wat is het? ZoLive kan een klant automatisch een herinnering mailen als een verstuurde offerte nog openstaat. Er zijn maximaal drie…

Wat is het? Autoplanning maakt in één keer een planvoorstel voor de openstaande taken. Het is een betaalde optie: is hij voor jouw…

Wat is het? Na Genereer planning zie je het voorstel van de autoplanning. Je kunt het aanpassen en pas als je op Planning toepassen klikt…

Wat is het? Kun je een deel van een voltooide bestelling niet meteen leveren, dan leg je dat per productregel vast en maak je met een klik…

Wat is het? In de weekweergave kan de agenda bij elke dag per medewerker laten zien hoeveel uur er is ingepland en hoeveel uur die…

Wat is het? In de kop van elke dag staat per medewerker een chip met de geplande uren. Zet je het rooster erbij, dan zie je ook hoeveel uur…

Wat is het? Bij het aanmaken van een nieuwe klant of een zoekprofiel controleert ZoLive of de klant al in het bestand staat. Daarvoor dient…

Wat is het? Bij elke categorie kun je bestanden bewaren, zoals een brochure of een handleiding. Je beheert ze in de kaart Bestanden op het…

Wat is het? Op de klantkaart bewaar je bestanden bij een klant, bijvoorbeeld een kopie van een legitimatie. Bestanden die de klant zelf…

Wat is het? In de Drive van een dossier beheer je de bestanden van het pand: uploaden, hernoemen, downloaden en verwijderen. De lijst toont…

Wat is het? In Websites beheer je de bestanden van je website (afbeeldingen, pdf's en andere bestanden) in het venster Bestandsbeheer . Het…

Wat is het? Op het tabblad Bestellingen in Magazijn volg je de geplaatste bestellingen en vink je af wat binnen is. Hoe werkt het? Ga in…

Wat is het? Onder Bestellingen in het menu van de Productmanager staat de lijst met alle bestellingen van je webshop, de nieuwste bovenaan…

Wat is het? Je kunt bestellingen als bestand downloaden voor gebruik buiten ZoLive: een Excel-lijst, een XML-bestand, een CSV voor…

Wat is het? Vanuit de lijst met bestellingen kun je meerdere bestellingen tegelijk verwijderen, of de producten van die bestellingen weer…

Wat is het? Bestelopties zijn keuzes die een klant in de webshop maakt naast de producten zelf, bijvoorbeeld een verzendmethode, elk met…

Wat is het? Op het tabblad Overige van een voltooide bestelling staat de kaart Betaal gegevens . Die laat zien wat er over de betaling…

Wat is het? Is een verkoopfactuur in Exact volledig betaald, dan zet ZoLive hem ook op betaald. Je hoeft de betaling niet nog eens in…

Wat is het? De betaaltermijn is het aantal dagen dat een klant heeft om een factuur te betalen. De vervaldatum is de factuurdatum plus de…

De facturatie van Zolive wordt direct op de hoogte gesteld van eventuele ontvangen betalingen op factuur niveau. Echter is het vaak…

Wat is het? Mediazo kan een pagina geheel of gedeeltelijk vergrendelen. Dat gebeurt als de pagina voor een specifiek doel wordt gebruikt…

Wat is het? Op de tab Relaties zie je wie interesse heeft getoond in het pand. Je ziet twee lijsten: Bezichtigingen en Informatieaanvragen…

Wat is het? Met de blogweergave van stream op de website wordt een artikel getoond als blogpagina: met auteur, datum, leestijd…

Wat is het? Elke regel van een document rekent met het basispercentage van het document, tenzij je bij die regel een ander percentage…

Wat is het? Werken jullie met BTW-codes, dan kies je op een document geen los percentage maar een benoemde code, zoals Hoog 21% of BTW…

Wat is het? Op de pagina Jaaromzet staan onder de grafiek naast Resultaat nog twee tabbladen: BTW-groepen en Kostenplaatsen . Wat kun je…

Wat is het? De tab Buurt van een dossier toont informatie over de buurt van het pand, verdeeld over blokken per onderwerp. De tab…

Wat is het? Het rapport Cashflow laat per maand zien welke bedragen binnenkomen en uitgaan: wat al betaald is en wat je nog verwacht. Wat…

Wat is het? Staan er meerdere talen aan in je webshop, dan zie je bovenaan het categorieformulier een tabblad per taal. Is…

Wat is het? Onder Categorieën in de Productmanager zie je alle categorieën van je webshop als een boom: hoofdcategorieën met daaronder hun…

Wat is het? Onder het formulier op de tab Product staan twee blokken: de categorieën waarin het product staat, en de specificaties…

Wat is het? Elk artikel in Stream hoort bij een categorie, bijvoorbeeld Nieuws of Agenda. Die categorieën beheer je onder Categorieën in…

Wat is het? Niet elk onderdeel van de Productmanager is voor elke webshop of gebruiker zichtbaar. Categorieën , Specificaties , Varianten…

Wat is het? Channels verwerkt inkomende e-mails eenvoudig en efficiënt, gebruikmakend van alle gegevens in het zo-live CRM-systeem. Wat kun…

Wat is het? Elk apparaat krijgt een compliance-status die laat zien of het onderhoud op tijd is. Je ziet die als gekleurd label in de…

Wat is het? Een contactpersoon is een persoon bij een relatie, bijvoorbeeld de inkoper of de directeur. Je legt hem of haar vast op de…

Wat is het? Een contentblok is een onderdeel van een pagina, zoals een tekst, een afbeelding of een kant-en-klaar sjabloonblok. Onder…

Wat is het? Op de pagina van een medewerker (tabblad Algemeen ) staat de kaart Rooster & beschikbaarheid . Daar leg je vast hoeveel een…

Wat is het? Credits zijn tegoeden waarmee een lid een les kan boeken. Je geeft ze uit bij het lid en ziet daar ook welke credits nog te…

Wat is het? Credits zijn tegoeden waarmee een lid een les boekt. Je geeft ze uit bij het lid en ziet daar ook welke credits nog te…

Wat is het? Op het dashboard staan drie blokken die laten zien dat er nog iets van jou verwacht wordt. Ze verschijnen alleen als er iets te…

Wat is het? De administratie is de groep waaronder je documenten genummerd worden. De meeste omgevingen hebben één administratie. Je vindt…

Wat is het? Op het tabblad Filters in de zijbalk van de agenda bepaal je van welke medewerkers en met welke status taken te zien zijn. Je…

Wat is het? Boven het raster staan keuzeknoppen: Medewerkers , Team , Vaardigheid , Status en (in Dag en Week) Weergave . Team en…

Wat is het? De Agenda is het lesrooster van je vestiging. Elke les staat als blok op de dag en het tijdstip waarop hij plaatsvindt. Rooster…

Wat is het? In het menu Agenda zie je je afspraken in een kalender. Je schakelt tussen Dag , Week en Maand . De week begint op maandag en…

Wat is het? De Agenda is het lesrooster van je vestiging. Elke les staat als blok op zijn dag en tijd. Rooster opent op de Agenda. Wat kun…

Wat is het? Heb je het recht Buitendienst maar niet het recht Binnendienst , dan werkt de agenda anders voor je. Je ziet alleen je eigen…

Wat is het? Heb je het recht voor buitendienst maar niet voor binnendienst, dan werkt de agenda als je persoonlijke werklijst. Je ziet…

Wat is het? In de Agenda zie je de taken en afspraken die een datum en een duur hebben. Het zijn dezelfde taken en afspraken die je bij een…

Wat is het? Onder Site instellingen leg je vier algemene gegevens van je website vast: de naam, de browsertitel, een omschrijving en…

Wat is het? Onder Apparaten staat de lijst met alle apparaten van je klanten, met per apparaat de klant en locatie, het interval, de…

Wat is het? Na de analyse opent het scherm Controle met de naam van je bestand. Hier zie je wat de import gaat doen. Er is op dat moment…

Wat is het? Elke lead heeft een dealwaarde , altijd excl. btw. Standaard volgt die de offertes die bij de lead horen. Je kunt de waarde ook…

Wat is het? De dossierlijst toont alle panden (dossiers) van je kantoor. Elke regel heeft een foto, de plaats en het adres, de status, de…

Wat is het? Het overzicht Facturen toont al je facturen, verdeeld over tabbladen. Met zoeken, filters en sorteren vind je snel de factuur…

Wat is het? Sommige onderdelen van je website komen op alle pagina's terug, zoals de footer. Die staan niet op de gewone pagina's, maar op…

Wat is het? De gekoppelde galerij en de veelgestelde vragen van een artikel staan op de website standaard onder de tekst. Wil je ze ergens…

Wat is het? Als de agenda van een medewerker met Google Calendar is gekoppeld, staat op zijn profiel ( Instellingen > klik op de…

Wat is het? In stap 2 ( Inhoud ) vul je de mailing. De gekozen template verdeelt de mailing in locaties ( Locatie 1 , Locatie 2…

Wat is het? Op de tab Structuur van het siteoverzicht zie je de items van het menu, met per item of het online staat en waar het naartoe…

Wat is het? Met Exporteer actuele lijst (xls) download je de klanten uit het klantenscherm als Excel-bestand. De export volgt de lijst die…

Wat is het? Op de tab Roerende z. maak je een lijst van alles wat niet vastzit aan het pand, zoals keukenapparatuur of gordijnen. Per…

Wat is het? In de module Websites begin je bij de lijst Websites in beheer . Kies je een website, dan opent het siteoverzicht van die…

Wat is het? Na wijzigingen aan pagina's of blokken kan bovenaan het siteoverzicht en het paginascherm een rode melding staan: 'LET OP: de…

Wat is het? De offertelijst toont al je offertes, verdeeld over tabbladen per fase. Met zoeken, filters en sorteren vind je snel de offerte…

Wat is het? Het tabblad Opdracht is het begin van een werkbon. Je legt hier vast voor wie het werk is, wie het uitvoert en wat er moet…

Wat is het? Klik je in de lijst op een bestelling, dan opent de orderpagina. Bovenaan staat Bestelling met het bestelnummer en de naam van…

Wat is het? Bij een document kun je de pdf bekijken, ook voordat je het opslaat. Rechtsboven staat de knop Bekijk PDF (het pdf-icoon). Bij…

Wat is het? Planning is de werkbak van de planner. Je ziet welke beurten ingepland moeten worden, wat al gepland is en wat is afgehandeld…

Wat is het? De lijst Proforma's toont al je proforma's, verdeeld over tabbladen per fase. Je kunt zoeken, filteren, sorteren en proforma's…

Wat is het? Klik je in de lijst Relaties op een relatie, dan opent het relatiedashboard. De gegevens van de relatie wijzig je op de…

Wat is het? Het overzicht Relaties (op het scherm met de kop Klanten ) toont al je relaties met tabbladen, een zoekveld en filters. In de…

Wat is het? De weergave Route toont de klussen van één dag als genummerde stops per monteur op de kaart, met de route en de rijtijd en…

Wat is het? Elke onderhoudsbeurt heeft één status. Je ziet die als label op het apparaatdetail en in Planning. Welke statussen zijn er?…

Wat is het? Als je een dossier opent, zie je bovenaan een foto, het adres, de transactie en prijs, en een aantal labels. Daaronder staan…

Wat is het? Met het recht om formulierteksten te bewerken kun je in een bestaand formulier de teksten en een paar instellingen van de…

Wat is het? De tab Product is opgedeeld in kaarten. Hieronder staat per kaart wat de velden betekenen. Welke velden je ziet hangt af van…

Wat is het? Bij het afronden van een beurt kun je onderaan Voor de volgende beurt invullen. Zo leg je nu al vast wat de volgende keer moet…

Wat is het? In Albums bepaal je zelf in welke volgorde categorieën en afbeeldingen staan. Die volgorde gebruikt ook de website. Hoe werkt…

Wat is het? De rapportage van de module Workflow laat per fase van een workflow zien hoeveel leads daar in een gekozen periode in terecht…

Wat is het? Onder Dealers beheer je de dealers van je webshop: naam, adres, contactgegevens, locatie, openingstijden en of ze online staan…

Wat is het? Dit overzicht toont alle onbetaalde verkoopfacturen per klant, ingedeeld naar hoe lang de factuur al bestaat. Wat kun je ermee?…

Wat is het? Is Twinfield gekoppeld, dan stuur je klanten, facturen en inkoopfacturen handmatig naar Twinfield, of laat je dat automatisch…

Wat is het? Betaalt een klant een factuur in delen, dan registreer je die betalingen op de factuur. Zo zie je wat er al is betaald, zonder…

Wat is het? Met deelbetalingen splits je het bedrag van een offerte in termijnen, bijvoorbeeld een aanbetaling, een tussentijdse betaling…

Wat is het? Bij een afspraak kun je deelnemers toevoegen en hen een uitnodiging per e-mail sturen. Daarnaast kun je een herinnering laten…

Wat is het? Bij een product kun je bestanden bewaren (bijvoorbeeld een handleiding of datasheet) op de tab Documenten , en labels koppelen…

Wat is het? Vanuit een dossier kun je een persoon per e-mail uitnodigen om documenten aan te leveren, bijvoorbeeld een loonstrook of een…

Wat is het? Het tabblad Drive van een project bundelt de bestanden die bij het project horen: de pdf's van offertes, facturen, werkbonnen…

Wat is het? Een doelgroep is een lijst adressen waaraan je een mailing kunt sturen, bijvoorbeeld Nieuwsbrief of Klanten . Een adres kan in…

Wat is het? Op het tabblad Keuzelijsten onder Instellingen staan drie lijsten met een vinkje per regel: Dossiertypes , Objectstatus en…

Wat is het? In het menu rechtsboven in een dossier staan Dossier instellingen en Logboek . De instellingen gebruik je om de basisgegevens…

Wat is het? Je kunt de dossierlijst beperken met het zoekveld bovenaan en met de zijbalk die je opent met Zoek & filter . In de zijbalk…

Wat is het? Een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom een onderdeel voor documenten niet te zien is of een melding geeft, en…

Wat is het? Staat dezelfde klant twee keer in het bestand, dan kun je de twee samenvoegen. Eén klant blijft staan (de hoofdklant), de…

Wat is het? Terwijl je een nieuwe relatie invult, kijkt ZoLive of er al een relatie bestaat die erop lijkt. Zo voorkom je dat dezelfde…

Wat is het? Een dynamisch blok is een kant-en-klaar contentblok met een vaste opmaak die voor jouw website is gemaakt. Jij vult alleen de…

Wat is het? In de velden Oorspronkelijke link en Nieuwe link van een dynamische redirect kun je twee speciale tekens gebruiken, zodat één…

Wat is het? Met Dynamische redirects stuur je bezoekers van een oud adres van je website automatisch door naar een nieuw adres. Handig als…

Wat is het? Een grote import duurt even. ZoLive kan je daarom een e-mail sturen zodra je de import kunt controleren. Wil je ook een bericht…

Wat is het? Een e-mailsjabloon is een vaste mailtekst met een onderwerp en een bericht. Bij het versturen vult ZoLive de codes in, zoals de…

Wat is het? Op het tabblad Dashboard van een apparaat staat de kaart Abonnement . Daar koppel je een abonnement van de klant aan het…

Wat is het? Een nieuw abonnement start je in het overzicht Abonnementen met de knop Nieuw abonnement + . Je kiest voor wie het abonnement…

Wat is het? Een abonnement heeft drie standen. Gepauzeerd is een abonnement dat nog niet is opgeslagen, of dat je met Aanpassen weer open…

Wat is het? Een abonnement stop je door een einddatum in te vullen. Na die datum staat het onder Beëindigd en maakt ZoLive er geen facturen…

Wat is het? Elke afbeelding in Albums heeft een eigen formulier. Daar wijzig je de naam, voeg je een omschrijving toe, vervang je het…

Wat is het? Naast het origineel kan een afbeelding kleinere formaten hebben. Je ziet ze in het bestandsbeheer rechts onder Formaten : een…

Wat is het? Een afspraak leg je vast in het scherm Afspraak . Dat scherm heeft de tabbladen Algemeen , Extra , Klant en Dossier . Je opent…

Wat is het? Vanuit het notitievenster kun je een e-mail naar de klant sturen om een afspraak of taak te bevestigen. ZoLive bewaart de mail…

Wat is het? Gaat een levering of een klus naar een ander adres dan het adres van de klant, dan kun je dat op het document zetten. Als…

Wat is het? Is een apparaat weg of doet jouw bedrijf het onderhoud niet meer, dan neem je het uit onderhoud. Het apparaat wordt…

Wat is het? Bij een artikel kun je instellen dat het ook op sociale media wordt geplaatst. Dat doe je in de kaart Social media . Ingeklapt…

Wat is het? Een artikel in Stream bestaat uit een titel, een volledig bericht, een korte introductie en afbeeldingen. Je maakt en bewerkt…

Wat is het? Het detail van een bestelling toont de leverancier (met code, e-mail, telefoon en betalingstermijn; klik om de leverancier te…

Wat is het? Normaal loopt een beurt via Inplannen en afronden. Is een beurt buiten ZoLive om al uitgevoerd, dan leg je hem vast met…

Wat is het? Een werkbon die vanuit Apparaten is aangemaakt, heeft een extra tab Beurt , tussen Geleverd en Voltooien. Daarin staat…

Wat is het? Een bron haalt reviews automatisch op, bijvoorbeeld uit Google, Klantenvertellen of FeedbackCompany. Onder Bronnen zie je al je…

Wat is het? Met Nieuwe categorie in het overzicht Categorieën maak je een categorie aan; met het potlood bij een bestaande categorie pas je…

Wat is het? Een categorie die je niet meer gebruikt, haal je weg met de prullenbak in het overzicht Categorieën of via Verwijderen in het…

Wat is het? In het veld Volledig bericht van een artikel kun je opgemaakte blokken zetten: een citaat met naam en functie, een kader met…

Wat is het? Met een creditcheck laat je een klant controleren bij een externe partner, bijvoorbeeld BKR, EDR, Experian of Focum. Het…

Wat is het? Voordat je met Facturatie en CRM gaat werken, moeten een paar basisdingen kloppen: je bedrijfsgegevens, het briefpapier van je…

Wat is het? Met de knop Kopieer (het kopieer-icoon rechtsboven) maak je van een bestaand document een nieuw concept. Dat kan hetzelfde…

Wat is het? Vanuit een dossier laat je een PDF digitaal ondertekenen door de personen die bij het dossier horen, via Stiply. Je start…

Wat is het? Met het tabblad Wizzard van een dossier stel je documenten samen, bijvoorbeeld een overeenkomst. Een document bestaat uit…

Wat is het? Een document is bewerkbaar of vergrendeld. Zolang je het nog niet hebt opgeslagen is het een concept: je ziet de badge…

Wat is het? Een dossier dat niet meer actief is, zet je in het archief. Het staat dan onder de tab Archief van de dossierlijst en niet meer…

Wat is het? Op het tabblad Publicatie van een dossier staat, als jullie account dit heeft, de kaart Automatische doorplaatsingen . Daarin…

Wat is het? Met 'in bemiddeling' markeer je dat een dossier in een bemiddelingstraject zit. Zo'n dossier staat niet meer onder Actueel…

Wat is het? Een dossier kun je markeren als in bemiddeling . Met een voortgangschecklist werk je de stappen van de bemiddeling af en laat…

Wat is het? Met Kopieer object, nieuw adres maak je een nieuw dossier op basis van een bestaand pand. Handig bij vergelijkbare woningen…

Wat is het? Op het tabblad Publicatie van een dossier bepaal je of de woning online staat. Je vindt er het vinkje Publiceren naar website…

Wat is het? Op het tabblad E-mail van een offerte, factuur of proforma laad je met één keuze het onderwerp en de tekst uit een…

Wat is het? Een e-mailsjabloon bepaalt het onderwerp en de tekst van een mail. De opmaak eromheen, zoals logo, kleuren, lettertype en de…

Wat is het? Na de betaling van een factuur kan ZoLive de klant automatisch een mail sturen met het verzoek om feedback te geven. De tekst…

Wat is het? Een nieuwe factuur start je vanuit het overzicht Facturen met de knop Factuur + . Je kiest voor wie de factuur is en werkt…

Wat is het? UBL is een standaard XML-formaat voor elektronische facturen. Een boekhoudpakket of e-factureringssysteem aan de andere kant…

Wat is het? Een gegenereerde factuur kun je niet verwijderen. Wil je hem terugdraaien of corrigeren, dan maak je een creditfactuur. Dat is…

Wat is het? Zolang een factuur een concept is, bewaart ZoLive wat je invult zodra je een veld verlaat. Een knop om tussendoor op te slaan…

Wat is het? Een factuur incasseren betekent dat het bedrag via Mollie automatisch van de rekening van de klant wordt afgeschreven, op basis…

Wat is het? Heeft een klant betaald, dan zet je de factuur op betaald. De factuur verdwijnt uit de tabbladen Openstaand en Vervallen…

Wat is het? Een gegenereerde factuur stuur je vanuit ZoLive naar de klant met het tabblad E-mail bovenaan de factuur. ZoLive voegt de…

Wat is het? Heb je een beurt per ongeluk of met het verkeerde sjabloon ingepland, dan annuleer je de werkbon vanaf het apparaat. Hoe werkt…

Wat is het? Een galerij is de bovenste laag in Albums, een categorie hoort binnen een galerij en bevat de bestanden. Beide maak je zelf aan…

Wat is het? Met de zoekfunctie van ZoLive vind je snel een galerij of categorie uit Albums terug, ook als die offline staat. Hoe werkt het?…

Wat is het? Een verkochte of verhuurde woning die je archiveert, kan nog een tijd op je website blijven staan. Die termijn is voor jullie…

Wat is het? Een groep is een menu van je website, bijvoorbeeld het hoofdmenu of het menu in de footer. De items (de regels in het menu)…

Wat is het? Een groep (menu) die je niet meer nodig hebt, verwijder je op de tab Groepen met het icoon Verwijder structuur . De groep…

Wat is het? Toepassen is de stap waarin ZoLive de gecontroleerde regels echt in je producten zet. Daarvoor klik je in het controlescherm op…

Wat is het? Een import begint met het uploaden van het bestand van je groothandel op de pagina Producten importeren . Daar kies je ook het…

Wat is het? Bij een inkoopfactuur leg je vast of en wanneer hij is betaald. Een factuur telt als betaald zodra de Betalingsdatum is…

Wat is het? Een inkoopfactuur dupliceer je met het kopieer-icoon rechtsboven in de factuur. Verwijderen doe je in het overzicht Inkoop…

Wat is het? In de module Inkoop leg je de facturen van je leveranciers vast. Je start een nieuwe inkoopfactuur met de knop Factuur inboeken…

Wat is het? Onder het Totaalbedrag staat in een inkoopfactuur de kaart Onderverdeling kosten . Elke verdeling is een bedrag zonder BTW met…

Wat is het? Als je in het overzicht op een inzending klikt, opent een venster met alles wat de bezoeker heeft ingevuld. De titel van het…

Wat is het? Een inzending die je niet meer wilt zien, haal je uit het overzicht met de verwijderfunctie. Hoe werkt het? Klik in het…

Wat is het? Een kantoor is een vestiging van je bedrijf. De kantoren staan onder Instellingen op het tabblad Kantoren . Je koppelt…

Wat is het? De klantkaart bevat alle gegevens van één klant, verdeeld over tabs. Je maakt een klant aan met Klant + in het klantenscherm en…

Wat is het? Een afspraak kun je koppelen aan een klant (tabblad Klant ) en aan een dossier (tabblad Dossier ). Zo staat de afspraak bij het…

Wat is het? Heeft een klant een factuur via Mollie betaald en moet hij geld terugkrijgen, dan kun je dat bedrag vanuit ZoLive via Mollie…

Wat is het? Met een kortingscode geef je een klant korting op een bestelling in je webshop. Je maakt de code aan in de Productmanager onder…

Wat is het? Klik je in het leadoverzicht op een lead, dan opent het leadvenster. Links staat een vaste kolom met de belangrijkste gegevens…

Wat is het? Een lead (in sommige schermen een deal ) is een verkoopkans bij een relatie. Je maakt hem aan in een workflow en zet hem in een…

Wat is het? Elke lead staat in één fase van zijn workflow, bijvoorbeeld Nieuw, Gesproken, Offerte, Gewonnen of Verloren. Je ziet de fases…

Wat is het? Een les maak je aan in de Agenda. Je kiest soort, type, locatie en leraar en voegt minstens één datum met begin- en eindtijd…

Wat is het? Een nieuwe les maak je in de Agenda met de knop Les + . Je vult in welke les het is, wanneer hij is en wat hij kost. Een les…

Wat is het? Je kunt een les op een andere datum herhalen of een complete lesweek kopiëren naar andere weken. Ook kun je weken in één keer…

Wat is het? Je kunt een les elke week laten terugkomen, er een losse kopie van maken, of in één keer hele weken kopiëren naar andere weken…

Wat is het? Een bestaande les pas je aan in de Agenda. Je kunt hem slepen naar een andere dag of tijd, de gegevens en datums wijzigen of de…

Wat is het? Een les die al in de agenda staat, open je in het lespaneel aan de rechterkant. Daar pas je de gegevens aan. Verplaatsen en…

Wat is het? Met het pictogram Dupliceer mailing (twee vellen papier) maak je van een bestaande mailing een nieuwe kopie. Handig voor een…

Wat is het? Stap 3 ( Testen en verzenden ) is het laatste scherm van een mailing. Je controleert van welk adres er wordt verstuurd en…

Wat is het? In de module Medewerkers staan alle medewerkers die uren registreren of in een rooster werken. Het overzicht heeft de kaart…

Wat is het? Een meertalige website bestaat uit een aparte website per taal. In de lijst onder Websites staat dan bijvoorbeeld een…

Wat is het? Een bestaand menu-item pas je aan in het formulier van het item. Dat gebruik je om de naam of de externe link te wijzigen, om…

Wat is het? Een menu-item is een regel in een menu van je website, zoals Contact of Over ons. Met de knop Item + in het siteoverzicht maak…

Wat is het? Het bewerkpaneel schuift rechts in beeld. Je opent het door te klikken op een blok of taakkaart zonder werkbon, of op het…

Wat is het? Een moment dat al in de agenda staat verplaats je door het blok te slepen. Het wordt meteen opgeslagen. Wat kun je ermee? Een…

Wat is het? Met Nieuw apparaat rechtsboven in de apparatenlijst leg je een geïnstalleerd apparaat van een klant vast, zoals een CV-ketel…

Wat is het? Een dossier hoort bij een pand. Je maakt een nieuw dossier aan met de knop Dossier + in de dossierlijst. Het scherm heet dan…

Wat is het? Een project bundelt het werk voor één opdrachtgever: taken, uren, offertes, facturen en inkoop. Je maakt een nieuw project aan…

Wat is het? Een mailing maak je in drie stappen. In stap 1 ( Gegevens, doelgroepen en template ) bepaal je wat het onderwerp is, vanaf welk…

Wat is het? Een nieuwe offerte start je vanuit het overzicht Offertes met de knop Offerte + . Je kiest voor wie de offerte is, en daarna…

Wat is het? Je kunt een offerte als pdf bekijken, ook voordat je hem opslaat. Is de offerte opgeslagen, dan kun je hem vanuit het tabblad…

Wat is het? Met digitaal ondertekenen stuur je een opgeslagen offerte naar je klant, die de offerte online tekent. Het tekenen zelf loopt…

Wat is het? Met Kopieer maak je van een bestaande offerte een nieuw document: een nieuwe offerte, een offerteversie, een factuur, een…

Wat is het? Met Offerte opslaan maak je de offerte definitief. ZoLive geeft hem een nummer, legt het adres van de klant en de vervaldatum…

Wat is het? Mediazo kan een Immozo-omgeving voor je opschonen. Gearchiveerde dossiers waarvan de bewaartermijn verstreken is, worden dan…

Wat is het? Een omzetgroep bepaalt onder welke omzet de bedragen van een document vallen, bijvoorbeeld in de boekhouding en in de…

Wat is het? Na het bezoek leg je de beurt vast in het formulier Onderhoud vastleggen : wat is er gedaan, wat is gemeten en wat is het…

Wat is het? Een onderhoudssjabloon beschrijft één soort beurt voor een apparaattype, bijvoorbeeld "CV jaarlijks" of "Rookgas 2-jaarlijks"…

Wat is het? Zodra je een inkoopfactuur opslaat met Factuur opslaan staat hij op slot: je ziet een slotje in plaats van de badge bewerkbaar…

Wat is het? Een pagina staat pas in het menu van je website als er een menu-item naar die pagina verwijst. Dat item maak je vanuit de…

Wat is het? Op de tab Pagina's in het siteoverzicht staan per pagina een paar iconen, en bovenaan acties voor meerdere pagina's tegelijk…

Wat is het? Een pagina in de module Websites heeft een titel, een webadres en een of meer contentblokken met de inhoud. Je maakt eerst de…

Wat is het? Onder Portal in de module Websites maak je accounts aan voor bezoekers die in het portaal op je website moeten inloggen. Je…

Wat is het? Een product maak je aan met Nieuw product + in de productlijst. Het scherm heeft tabs: Product voor de basisgegevens en…

Wat is het? In de productlijst kun je een product kopiëren om snel een soortgelijk product te maken, en producten verwijderen, een voor een…

Wat is het? Werkt jullie omgeving met producten, dan kun je in het veld Regel een product zoeken en kiezen in plaats van alles te typen…

Wat is het? Een proforma is een apart documenttype in ZoLive, naast facturen en offertes. Hij heeft een eigen lijst, eigen nummering en…

Wat is het? Met Proforma opslaan maak je de proforma definitief. ZoLive geeft hem een nummer (als de nummering is ingericht), legt het…

Wat is het? Een opgeslagen proforma verstuur je vanuit ZoLive per e-mail naar de klant, met de pdf van de proforma als bijlage. Dat doe je…

Wat is het? In de zijbalk van een offerte of werkbon staat het veld Project . Daar koppel je het document aan een project, of maak je…

Wat is het? Een project dat je niet meer gebruikt, kun je archiveren of verwijderen. Archiveren houdt het project beschikbaar om terug te…

Wat is het? Klik je in de projectweergave op een project, dan opent het tabblad Overzicht . Daar zie je in één scherm voor wie het project…

Wat is het? Een relatie is een klant, prospect of ander bedrijf of persoon waar je documenten voor maakt. Je legt een relatie vast in de…

Wat is het? Een relatie moet aan Mollie gekoppeld zijn voordat je voor die relatie een online betaallink of een incasso kunt gebruiken. Bij…

Wat is het? Je kunt een relatie op twee manieren uit beeld halen. Op inactief zetten kan altijd en de relatie blijft bewaard. Verwijderen…

Wat is het? Je kunt zelf een reservering voor een les invoeren, bijvoorbeeld voor iemand die belt of aan de balie vraagt om een plek. Wat…

Wat is het? Je kunt zelf een reservering invoeren, bijvoorbeeld voor iemand die belt of aan de balie om een plek vraagt. Wat kun je ermee?…

Wat is het? Kreeg je een review per e-mail, telefoon of op papier? Dan zet je die zelf in ZoLive, zodat hij net als andere reviews op je…

Wat is het? Je bepaalt per review of die op je website staat. Een verborgen review blijft in ZoLive bewaard. Wat kun je ermee? Een review…

Wat is het? Met de knop Feedback Company (of Google ) bij Reviewuitnodiging in de kaart Uitnodigen stuur je een klant een e-mail met het…

Wat is het? Het rooster van een medewerker bestaat uit een regel per dag met de geplande uren in de kolom Rooster . ZoLive maakt die regels…

Wat is het? Een specificatie is een kenmerk dat je bij producten kunt invullen, zoals Materiaal, Gewicht of Kleur. Je maakt ze aan onder…

Wat is het? Meldt een klant een probleem met een apparaat, dan leg je dat vast als storing. Je pakt hem later op als werkbon, of sluit hem…

Wat is het? Klik je in de agenda op een blok, dan opent het venster van de taak of afspraak. Het is hetzelfde venster als waarmee je de…

Wat is het? Een taak die al in de agenda staat verplaats je door het blok te slepen. De duur pas je aan door de onderkant van het blok…

Wat is het? Een taak is een notitie waar je Actie koppelen bij aanvinkt. Het venster heet dan Taak . Bij Soort kies je Taak, Teams…

Wat is het? Een variant is een keuze die een klant bij een product kan maken, zoals Kleur of Maat, met daaronder de opties (Rood, Blauw…

Wat is het? Een gegenereerde verkoopfactuur kun je in ZoLive weer openzetten met de knop Aanpassen . Heeft ZoLive de factuur al naar Exact…

Wat is het? Op de accountpagina beheer je de gegevens van een webshopklant: contactgegevens, factuuradres en inloggegevens. Je kunt hier…

Wat is het? Een nieuwe werkbon start je met de knop Werkbon + . In een kort venster kies je voor wie de werkbon is en wie hem uitvoert…

Wat is het? Een voltooide werkbon gaat naar de binnendienst. Op het tabblad Afhandelen keur je hem goed en kies je hoe hij wordt…

Wat is het? Een werkbon bevat taken: wie wat doet en hoe lang. Zodra je zo'n taak in de agenda een datum geeft, staat de werkbon op Gepland…

Wat is het? Een werkbon kun je kopiëren naar een nieuwe werkbon of een factuur, archiveren als hij klaar is, en verwijderen zolang hij nog…

Wat is het? Een werkbon kan aan een offerte gekoppeld zijn. De werkbon toont dan welke offerte erbij hoort, en op het tabblad Geleverd zie…

Wat is het? Op het tabblad Voltooien rond je het werk bij de klant af. Je ziet de taken en de geleverde regels (kaart Specificatie ) en…

Wat is het? Een sjabloon is een kant-en-klaar document met artikelen waarmee je in de Wizzard snel een nieuw document start. Een sjabloon…

Wat is het? Met Publiceren Enkel per e-mail op het tabblad Publicatie geef je aan dat een woning enkel per e-mail wordt gepubliceerd. Hoe…

Wat is het? Sommige workflows laat je volledig door Autopilot beheren. Je herkent ze aan het label Beheerd door autopilot , in de kop van…

Wat is het? In een zoekprofiel leg je vast wat een zoekende klant wil. Het profiel hoort altijd bij een klant. Is de klant nog niet bekend…

Wat is het? Heb je geen recht om de instellingen van het kantoor te beheren, dan staat in het menu Eigen instellingen in plaats van…

Wat is het? Naast de standaardvelden kunnen er voor jullie account extra velden op de relatiekaart staan, in de kaart Dynamische…

Wat is het? Naast de vaste gegevens van een lead kun je per workflow eigen velden toevoegen, bijvoorbeeld een budget, een gewenste…

Wat is het? Een entiteit is een afzenderprofiel voor je webshop: onder welke naam en welk e-mailadres de webshop mails verstuurt, via welke…

Wat is het? Een entiteit is het bedrijf (of de merknaam) waaronder je documenten maakt. De gegevens van de entiteit komen op je documenten…

Wat is het? Met de koppeling met Exact Online stuurt ZoLive je klanten, leveranciers, verkoopfacturen en inkoopfacturen naar je…

Wat is het? ZoLive stuurt klanten, leveranciers, facturen en inkoopfacturen op de achtergrond naar Exact Online. Lukt dat niet, dan zie je…

Wat is het? Onder Instellingen in het menu van Stream staat een lijst met instellingen voor artikelen. Daar leg je vast welke extra velden…

Wat is het? Bij een factuur, offerte of proforma kan er een kaart Extra gegevens staan met velden die speciaal voor jullie zijn ingericht…

Wat is het? Bij het versturen van een offerte, factuur of proforma kun je meer dan één ontvanger opgeven. Daarnaast kan ZoLive van elke…

Wat is het? Op het tabblad Inkomsten van een project staat de kaart Facturen met alle facturen die aan het project hangen. Daar maak je een…

Wat is het? Je hoeft facturen niet een voor een te genereren. Je kunt een factuur klaarzetten, zodat ZoLive hem zelf genereert zodra de…

Wat is het? Standaard zet ZoLive de factuur van een abonnement klaar als concept. Dan kun je hem eerst nakijken. Met het vinkje Automatisch…

Wat is het? Een factuur die nog geen nummer heeft (een concept of een klaargezette factuur) kun je verwijderen. Een gegenereerde factuur…

Wat is het? Van een voltooide bestelling kun je een factuur en een pakbon als PDF openen, vanuit de bestelling zelf of vanuit de lijst. De…

Wat is het? Op het tabblad Klantgegevens van een bestelling of winkelwagen pas je de gegevens aan die op die ene bestelling staan. Links…

Wat is het? Een proforma heeft een fase: Concept , Uitstaand , Afgewezen , Geaccordeerd of Gefactureerd . De fase kies je in de zijbalk…

Wat is het? Het tabblad Diensten van een project toont de fases van het project met per fase de taken. Bovenaan staat altijd de fase…

Wat is het? Op het tabblad Taken van een project verdeel je het werk in fases en zet je er taken in. De fase Algemeen staat altijd…

Wat is het? Elke offerte heeft een fase. Die laat zien waar de offerte staat, van concept tot voltooid, en bepaalt in welk tabblad van de…

Wat is het? Een werkbon doorloopt vaste fases. De fase bepaalt in welk tabblad van het overzicht de werkbon staat en wat er met hem kan. De…

Wat is het? Op de tab Financieel leg je de prijs en andere geldzaken van het pand vast. De tab heeft twee blokken: Financieel - object en…

Wat is het? Van elke productafbeelding die je uploadt maakt ZoLive meerdere versies: een kleine voor lijsten (thumbnail), een middelgrote…

Wat is het? Op de tab Media beheer je de foto's, video's en bijlagen van een dossier. Je kunt ze toevoegen, bewerken, op volgorde zetten…

Wat is het? Op het tabblad Installatie & schema's van een apparaat bewaar je situatiefoto's, technische tekeningen en legplannen, en…

Wat is het? Bij een import kan het misgaan op drie momenten: bij het uploaden, bij de analyse van het hele bestand, of bij een enkele…

Wat is het? Met een functieprofiel bepaal je wat een medewerker kan in het medewerkersportaal op de website. Je maakt een profiel één keer…

Wat is het? Als je een dossier archiveert, gaat het offline en wordt het uit de publicatie gehaald. Toch kan een gearchiveerd object nog…

Wat is het? Onder Instellingen staat een overzicht van alle creditchecks die jullie kantoor heeft uitgevoerd, met per check de datum, de…

Account deblokkeren Indien uw account is geblokkeerd n.a.v. te veel foutieve login pogingen Open uw mail Open de door ons verzonden mail…

Wat is het? Bovenaan het tabblad Overzicht van een project staan vier kengetallen: Gefactureerd, Openstaand, Kosten en Resultaat. Rechts…

Wat is het? Op de pagina Export download je gegevens uit ZoLive als CSV-bestand. Welke exports je ziet, stelt ZoLive voor jouw omgeving in…

Wat is het? Met Nieuwe bestelling maak je zelf een bestelling aan voor een klant die al een account in je webshop heeft. Je begint met een…

Wat is het? Betaalt een klant te laat, dan kun je zelf een herinnering sturen. Er zijn drie stappen: de 1e herinnering, de 2e herinnering…

Wat is het? Apparaten stuurt gebeurtenissen naar Autopilot . Daar kies je ze als trigger in de groep Apparaten (onderhoud) , bijvoorbeeld…

Wat is het? Bij een bestelling kun je zien via welke weg de bezoeker op je webshop kwam en welke pagina's hij daarna bezocht. Kwam hij via…

Wat is het? ZoLive legt vast waar een bezoeker vandaan kwam en welke pagina's hij bekeek voordat hij het formulier op je website…

Wat is het? Het overzicht Abonnementen toont al je abonnementen in een lijst. Elk abonnement heeft een nummer dat met ABB begint. Bovenin…

Wat is het? Klik in de apparatenlijst op een apparaat om het apparaatdetail te openen. Bovenaan staan de naam, het statuslabel, de klant…

Wat is het? Het tabblad Overzicht van Advertentieconversies in de module Workflow is het log van alle conversies die naar Google Ads gaan…

Wat is het? Het Dashboard is de startpagina van Apparaten. Open je de module zonder een scherm te kiezen, dan kom je hier. Wat kun je…

Wat is het? Het Dashboard is een overzichtspagina met blokken over wat aandacht vraagt: taken, afspraken, lopende bemiddelingen en recente…

Wat is het? Onder Formulieren in de module Websites staan alle formulieren van je websites, zoals een contactformulier of een…

Wat is het? Het dashboard is de startpagina van de module Workflow. In één scherm zie je hoeveel leads er binnenkomen, hoeveel er nog open…

Wat is het? Het leadoverzicht toont de leads van één workflow, per fase op een tabblad. Boven de tabs staat de naam van de workflow, het…

Wat is het? Bestellingen toont alle bestellingen bij leveranciers, 20 per pagina. Klik op een rij om het detail te openen. Hoe werkt het?…

Wat is het? Het overzicht Inkoop toont je inkoopfacturen, verdeeld over vier tabbladen. Een zijbalk (op smallere schermen via de knop…

Wat is het? Het publicatieoverzicht ( Publicaties ) toont in één tabel van elk dossier of het op je eigen website staat en bij welke…

Wat is het? Het Dashboard is het openingsscherm van Rapportage. Je ziet in één keer hoe het gekozen boekjaar ervoor staat. Wat kun je…

Wat is het? Het relatiedashboard laat alles over één relatie op één scherm zien: wat er openstaat, welk werk loopt, welke taken en mails er…

Wat is het? Het rooster van een medewerker laat per dag zien wat er gepland is, wat er is gewerkt en welk verlof of welke ziekte er is…

Wat is het? Het tabblad Overzicht laat zien hoe een project ervoor staat. Bovenaan staan de kengetallen. Daaronder staat links wat er te…

Wat is het? In de module Werkbonnen staan alle werkbonnen in één lijst. De tabbladen bovenaan verdelen ze naar de fase waarin ze zitten…

Wat is het? Het Werkrooster is een aparte agenda waarin je bijhoudt wanneer leraren beschikbaar zijn of verlof hebben. De lessen in de…

Wat is het? Het Werkrooster is een planbord met per leraar een rij en per dag een kolom. Je zet er per week de werktijden en het verlof van…

Wat is het? Albums is de opslag; je website haalt er de foto's uit. Op welke pagina een galerij of categorie verschijnt, wordt bij het…

Wat is het? Zolive voert veel taken automatisch op de achtergrond uit volgens een vaste planning. Denk aan facturen aanmaken, herinneringen…

Wat is het? Een abonnement is een vaste afspraak om een klant steeds opnieuw te factureren, bijvoorbeeld elke maand of elk jaar. Je legt…

Wat is het? Met de Live editor open je je eigen website in een bewerkmodus. Je klikt op het blok dat je wilt aanpassen en bewerkt het…

Aanleveren energielabel Indien wij een woning aanleveren zonder energielabel haalt Pararius deze op via https://www.ep-online.nl/ .

Wat is het? Bij een object dat uit een extern pakket komt (Realworks, Realite, Wazzup, Pararius of VBO) staat voor beheerders van ZoLive…

Wat is het? Naast het tabblad Bestellingen staat het tabblad In process . Daar staan winkelwagens die nog niet in een bestelling zijn…

Wat is het? In het rooster van een medewerker staan twee kolommen die laten zien wat er die dag werkelijk is geregistreerd. Registratie…

Wat is het? Inkoop is een aparte module in ZoLive. Staat hij voor jullie omgeving aan, dan kun je inkoopfacturen inboeken, verdelen over…

Wat is het? Een inkoopfactuur die je in ZoLive hebt opgeslagen, gaat als inkoopboeking naar Exact, samen met de bijlage. Je boekhouder…

Wat is het? Inkoopkosten die je op een project boekt, zie je terug op het tabblad Inkoop van dat project. Ze tellen mee in de kosten en dus…

Wat is het? Zodra een inkoopfactuur naar Exact is gestuurd, staat hij op slot. Bedragen, BTW en kostenregels kun je dan niet meer…

Wat is het? Een aantal dingen in de agenda stel je in via de scherminstellingen. Druk in de agenda op F6 . De instellingen gelden per…

Wat is het? Onder Instellingen (de pagina heet Instellingen Facturatie & CRM ) beheer je de basisgegevens waar facturen, offertes en andere…

Wat is het? Onder Instellingen (het moersleutelicoon in het menu van Immozo) beheer je de basis van je omgeving: kantoren, medewerkers en…

Wat is het? Interne tools is een extra menu-item in Albums dat alleen medewerkers van Mediazo zien. Daarin staat Frontend-settings : de…

Wat is het? Om aan de privacywetgeving te voldoen kan voor elk formulier worden ingesteld dat inzendingen na een bepaalde tijd worden…

Wat is het? In Webcommunicatie vind je alle inzendingen van de formulieren op je website, zoals contactberichten en aanvragen. Het scherm…

Wat is het? Met het zoekveld en de filters in het scherm Communicatie beperk je de lijst tot de inzendingen die je zoekt. Alle onderdelen…

Wat is het? Het rapport Jaaromzet toont voor het gekozen jaar je verkoop, je inkoop en het resultaat (verkoop min inkoop), per maand en per…

Wat is het? Jaarverkoop is het rapport over je offertes in het gekozen jaar: hoeveel offertes er zijn, wat ze waard zijn, hoeveel je er…

Wat is het? Met de Google Calendar Sync koppel je de agenda van een medewerker aan zijn Google-agenda. Afspraken die je in ZoLive maakt…

Wat is het? Op de tab Kenmerken leg je de eigenschappen van het pand vast: bouwjaar, energielabel, aantal kamers, afmetingen, ligging…

Wat is het? Onder Klanten staat het klantenbestand van jullie kantoor: iedereen die als klant is aangemaakt, of dat nu vanuit het…

Wat is het? Is de koppeling met Exact actief, dan maakt ZoLive klanten en leveranciers ook in Exact aan en houdt ze bij. Bij klanten…

Wat is het? Op de tab Klanten van een dossier koppel je klanten aan het pand en geef je hun rol aan. Bovenaan zie je de gekoppelde klanten…

Wat is het? Bij een doorlopend jaarabonnement kan ZoLive de klant een aantal dagen vóór de nieuwe periode een e-mail sturen met de titel…

Wat is het? Een klantgroep deelt de klantaccounts van je webshop in, bijvoorbeeld "Zakelijk" of "Particulier". Elke klantgroep heeft een…

Wat is het? Per relatie stel je in hoe ZoLive documenten en berichten voor deze relatie afhandelt. Die instellingen staan op de…

Wat is het? Elk blok in de agenda heeft een kleur. Die kleur zegt iets over de status van de taak of over de medewerker, afhankelijk van…

Wat is het? Onder Kortingscodes staan alle kortingscodes van je webshop, de nieuwste bovenaan. Wat kun je ermee? Een code opzoeken en zien…

Wat is het? Kostengroepen zijn de soorten kosten waarover je een inkoopfactuur verdeelt, zoals huisvesting of autokosten. Net als…

Wat is het? Een kostenplaats geeft aan waar kosten bij horen, bijvoorbeeld een afdeling of een project. Bij het verdelen van een…

Wat is het? Met labels geef je producten een kenmerk met een afbeelding, zoals een keurmerk of een merklogo. Je beheert de labels onder…

Wat is het? Bij Leden beheer je de leden van je vestiging: hun gegevens, groep, lidnummer, abonnement en wachtwoord voor de website. Wat…

Wat is het? Bij Leden beheer je de leden van je vestiging: hun gegevens, ledengroep, lidmaatschap en het wachtwoord waarmee ze op je…

Wat is het? Met ledengroepen verdeel je je leden in groepen, bijvoorbeeld per abonnementsvorm. Per lestype kun je bepalen welke groepen de…

Wat is het? Met ledengroepen verdeel je je leden in groepen, bijvoorbeeld per soort abonnement. Per lestype bepaal je welke groepen de les…

Wat is het? Bij Instellingen beheer je de leraren en de locaties van je vestiging. Beide kies je bij het aanmaken van een les. Wat kun je…

Wat is het? Bij Instellingen beheer je de leraren en de zalen van je vestiging. Zalen kun je onder een locatie of gebouw zetten. Leraar en…

Wat is het? Bij Instellingen staan de lessoorten en lestypes waarmee je lessen aanmaakt. Een soort is de hoofdgroep, een type is de…

Wat is het? Bij Instellingen staan de lessoorten en lestypes waarmee je lessen plant. Een soort is de hoofdgroep (bijvoorbeeld yoga), een…

Wat is het? Een leverancier (crediteur) is het bedrijf waarvan je een inkoopfactuur boekt. In het overzicht Leveranciers staan alle…

Wat is het? Onder Overzicht in de module Mailings zie je al je mailings als kaarten. Links staan twee lijsten: Te verzenden en Reeds…

Wat is het? Bij mails die je vanuit ZoLive verstuurt, laat ZoLive zien of de mail is afgeleverd en hoe vaak hij is geopend en aangeklikt…

Wat is het? Op het tabblad Drive van een dossier staan alle bestanden die bij het pand horen. Links zie je onder Mappen de mappen, rechts…

Wat is het? Op het tabblad Geleverd leg je vast wat er voor de opdracht is gebruikt of geleverd. De regels staan in de blokken Materiaal en…

Wat is het? Een medewerker is een collega die in Immozo dossiers behandelt en afspraken heeft. Alle medewerkers staan onder Instellingen op…

Wat is het? In de lijsten met facturen, offertes, proforma's en abonnementen kun je meerdere documenten aanvinken en één actie op alle…

Wat is het? Bij een nieuwe kortingscode kies je voor Eén kortingscode of voor Meerdere kortingscodes met een voorvoegsel . Bij meerdere…

Wat is het? Met de optie Meerdere planmomenten per taak kun je één taak op meerdere momenten inplannen, bijvoorbeeld een klus van drie…

Wat is het? Bij sommige kantoren controleert ZoLive of alle verplichte gegevens van een dossier zijn ingevuld voordat je het online zet of…

Wat is het? Met Menuitems sorteren bepaal je in welke volgorde de items in een menu staan en welke items onder andere items hangen. Je doet…

Wat is het? Je kunt een menu-item uit het menu verwijderen, één voor één met het prullenbak-icoon of meerdere tegelijk met de…

Wat is het? Een taak staat alleen in de agenda als hij een duur en een datum heeft, aan een medewerker is toegewezen en niet door een…

Wat is het? Met de Mollie-koppeling laat je klanten een factuur online betalen of automatisch incasseren. Mollie meldt de uitkomst terug…

Wat is het? Alle online betalingen, incasso's en terugbetalingen bij een factuur staan in het blok Online betalingen in de zijbalk van de…

Wat is het? Een paar instellingen bepalen hoe Mollie in jullie omgeving werkt. Die worden centraal door ZoLive beheerd. Wil je er een…

Wat is het? Op de werkbon-PDF, die de klant ondertekent, staat een blok Notities met de notities waarbij Aftekenen door klant aan staat…

Wat is het? Met een notitie leg je informatie vast bij een relatie, offerte, factuur, proforma, abonnement, werkbon, inkoopfactuur…

Wat is het? Het tabblad Communicatie van een project is bedoeld om de notities bij het project te tonen, nieuwste eerst. Wat kun je ermee?…

Wat is het? Met een notitiesjabloon leg je een standaardnotitie vast die je bij een document of workflow met één keuze kunt invullen. Het…

Wat is het? Elk document krijgt bij het opslaan een nummer. De opbouw van dat nummer ligt vast per documentsoort en per entiteit, het…

Wat is het? Een conceptofferte bestaat uit de kaart Gegevens offerte , eventueel een kaart Extra gegevens en de kaart Offerteregels met de…

Wat is het? Met tags geef je offerteregels een label, bijvoorbeeld per fase of per soort werk. Hangt dezelfde tag aan een werkbon, dan…

Wat is het? Archiveren haalt een offerte uit de gewone tabbladen zonder hem te verwijderen: hij staat dan in het tabblad Archief…

Wat is het? Bij een lead hoort meestal een offerte, een werkbon of een factuur. Op het tabblad Documenten in het leadvenster staan ze bij…

Wat is het? Op het tabblad Gerelateerd van een project staan de offertes, werkbonnen en notities die bij dat project horen. Facturen staan…

Wat is het? Een sjabloon is een voorbeeldofferte zonder klant, met vaste regels en een titel. Je gebruikt hem als beginpunt voor nieuwe…

Wat is het? Op de tab Omschrijvingen bewaar je de uitgebreide teksten bij een product. Je kunt er meerdere aanmaken, bijvoorbeeld een voor…

Wat is het? Op de tab Omschrijvingen beheer je de teksten bij een pand, zoals een algemene omschrijving of de omschrijving per ruimte…

Wat is het? Een omzetgroep bepaalt onder welke omzet een bedrag valt, bijvoorbeeld in de rapporten en in je boekhouding. Op documenten kies…

Wat is het? Exact boekt op grootboekrekeningen, BTW-codes en kostenplaatsen. ZoLive gebruikt daarvoor de codes uit Instellingen…

Wat is het? Met Bestellen & mailen bestel je alle onderdelen van één leverancier in één keer. ZoLive maakt de bestelling aan en mailt de…

Wat is het? Onderdelen die besteld moeten worden, komen op de bestellijst in Magazijn , tabblad Te bestellen. Waar komen onderdelen…

Wat is het? In het formulier Webshop-instellingen zet je per webshop onderdelen aan of uit, in de kaart Onderdelen . Het menu van de…

Wat is het? Met Inplannen zet je een onderhoudsbeurt klaar als werkbon, zodat de planner hem in de agenda kan zetten en de monteur weet wat…

Wat is het? Op het tabblad Publicatie kun je bij een dossier een korte wervende tekst invullen en links naar een video of 3D-rondleiding…

Wat is het? Bij een factuur kan een online betaallink van Mollie staan. De klant betaalt via die link en ZoLive zet de factuur daarna zelf…

Wat is het? Op het tabblad Ontvangen in Magazijn staan onderdelen die binnen zijn maar nog niet op een werkbon staan ("montage te…

Wat is het? Opvolging is een werklijst met offertes (en andere documenten) waar nog iets mee moet gebeuren. Je werkt de lijst van boven…

Wat is het? In het siteoverzicht zoek je pagina's en items op een woord en filter je op status, bijvoorbeeld alle pagina's die offline…

Wat is het? Het scherm van een pagina bevat de gegevens die bepalen hoe de pagina heet, onder welk adres hij te vinden is en hoe hij in…

Wat is het? Op de tab Pand & instellingen staan het adres van het pand en de basisinstellingen van het dossier. Je gebruikt deze tab ook…

Wat is het? ZoLive rekent bij elk opgeslagen abonnement uit welke periode als eerste aan de beurt is en op welke dag de factuur klaargezet…

Pop-up melding inschakelen U wilt een pop-up inschakelen op uw website n.a.v. bijvoorbeeld (tijdelijk) gewijzigde openingstijden. Dit kan…

Wat is het? Onder het menu Portal in de module Websites beheer je de accounts waarmee bezoekers kunnen inloggen in het portaal op je…

Wat is het? Op het tabblad Gegevens van een les stel je in wat de les kost, hoeveel plaatsen er zijn en waarmee een bezoeker de les kan…

Wat is het? Per les stel je in hoeveel plaatsen er zijn, wat de les kost en waarmee een lid de les kan boeken. Dat doe je bij een nieuwe…

Wat is het? Met Regelanalyse abonnementen verhoog je de prijzen van lopende abonnementen in één keer. Je geeft per regelnaam een percentage…

Wat is het? Een overzicht van meldingen en situaties in de agenda en wat je eraan doet. Een foutmelding of blokkade verschijnt altijd…

Wat is het? Op de tab Gekoppeld leg je verbanden tussen producten. Zo koppel je bijvoorbeeld aanverwante producten, extra producten, of…

Wat is het? Met de importtool zet je een artikelbestand van je groothandel in een keer in de productmanager. Nieuwe artikelen worden…

Wat is het? De productlijst (menu Producten ) toont je producten met naam, artikelcode, voorraad, prijs, status en of ze online staan…

Wat is het? Onder Instellingen in het menu van de Productmanager staan de instellingen die voor de hele webshop gelden. Het scherm heeft…

Wat is het? De Productmanager is het onderdeel van ZoLive waar je de producten van je website of webshop beheert. Het menu toont alleen de…

Wat is het? Een productset is een hoofdproduct met gekoppelde producten die bij elkaar horen. Kies je het hoofdproduct in een regel van een…

Wat is het? Het overzicht Projecten toont standaard je actieve projecten, nieuwste bovenaan. Met het zoekveld, het statusmenu en de filters…

Wat is het? De projectweergave toont je projecten in één tabel, nieuwste project bovenaan. Met de tabbladen bovenaan wissel je tussen…

Wat is het? De gegevens van een bestaand project pas je aan in hetzelfde formulier als waarmee je het project aanmaakt. Je opent het met…

Wat is het? Prospects zijn contacten die nog geen klant zijn, bijvoorbeeld iemand die je via een zoekprofiel op de mailinglijst hebt gezet…

Wat is het? In de dossierlijst en bovenaan een dossier zie je met labels en icoontjes wat de publicatiestatus van een woning is. Wat kun je…

Wat is het? Rapportage is het onderdeel van ZoLive waar je de cijfers uit je facturen, inkoopfacturen, abonnementen en offertes bekijkt. Je…

Wat is het? Bij elke review kun je een reactie van je bedrijf zetten. De reactie staat onder de review, in ZoLive en op je website. Komt de…

Wat is het? Wil je je woningaanbod en andere gegevens uit Realworks automatisch in ZoLive hebben? Dan moet je ons in Realworks toegang…

Wat is het? De agenda heeft geen eigen aan/uit-schakelaar per gebruiker. Wat je ziet en kunt hangt af van een paar rechten, van of je…

Wat is het? Welke mailfuncties je ziet en wat ZoLive per mail doet, hangt af van een paar instellingen: wat voor jullie omgeving is…

Wat is het? Wat je met facturen kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker geeft en van wat voor jullie…

Wat is het? Wat je in de module Medewerkers ziet en mag doen hangt af van rechten per gebruiker en van een paar instellingen van je…

Wat is het? Wat je met offertes kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker geeft en van wat voor je omgeving is…

Wat is het? Wat je met Projecten kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker heeft gegeven. Zie je een knop…

Wat is het? Wat je met werkbonnen kunt, hangt af van de rechten die je beheerder jou geeft. Daarnaast zijn er twee instellingen die MediaZo…

Wat is het? Wat je in Facturatie en CRM mag, hangt af van de rechten die bij jouw gebruiker staan en van wat voor jullie omgeving is…

Wat is het? Wie wat met abonnementen mag, stelt je beheerder per medewerker in. Daarnaast moet de functie Abonnementen aan staan voor…

Wat is het? Wat een gebruiker in Relaties mag, hangt af van drie rechten. Je beheerder zet ze per gebruiker aan of uit. Wat kun je ermee?…

Wat is het? Wat je in de module Workflow kunt zien en doen, hangt af van de rechten die je beheerder voor jou instelt. Dit overzicht zegt…

Wat is het? Vanuit de Regelanalyse download je de lijst die je op het scherm hebt ingesteld als CSV-bestand. Je gebruikt het in Excel of…

Wat is het? De Regelanalyse toont de afzonderlijke regels van je facturen en abonnementen, niet de facturen als geheel. Handig om te zien…

Wat is het? In de zijbalk van de Regelanalyse staat naast Zoeken een tabblad Instellingen . Daar bepaal je hoe de lijst eruitziet en hoe de…

Wat is het? Facturen, offertes, proforma's en abonnementen gebruiken dezelfde regelkaart. Per regel staan daar een omschrijving, het…

Wat is het? Bovenaan een document staat de kaart met de relatie: Factuur aan bij een factuur, Offerte aan , Abonnement aan , Proforma aan…

Wat is het? Je kunt de relatielijst downloaden als CSV-bestand, dat je in Excel of een ander spreadsheetprogramma opent. Wat kun je ermee?…

Wat is het? Bij Reserveringen zie je alle reserveringen voor lessen van je vestiging, ook die via de website zijn gemaakt. Dit onderdeel…

Wat is het? Bij Reserveringen zie je alle reserveringen voor lessen van je vestiging, ook die via de website zijn gemaakt. Dit onderdeel…

Wat is het? Het logoverzicht ( Logs ) toont per ontvanger wat er met een mailing is gebeurd: is hij verzonden, geopend, aangeklikt of fout…

Wat is het? Op het tabblad Resultaten van een zoekprofiel zie je de dossiers die op dat moment bij het profiel passen. Vanaf dat scherm…

Wat is het? In de module Reviews staan alle reviews van je bedrijf onder elkaar, de nieuwste bovenaan. Bovenaan zie je in één oogopslag je…

Wat is het? Is er een bron gekoppeld, zoals Google, dan komen nieuwe reviews vanzelf in ZoLive en op je website. Je ziet bij elke review…

Ontdek de RFM Inzichtmodule – Slimme klantsegmentatie in ons CRM Onze RFM Inzichtmodule is een krachtige uitbreiding binnen het Mediazo…

Wat is het? Onder Selfservice in het menu zie je op het tabblad Functie pakketten welke onderdelen van Immozo voor jullie omgeving aanstaan…

Wat is het? Op het tabblad Rechten onder Selfservice bepaal je als beheerder welke extra rechten collega's in Immozo hebben. Het tabblad is…

Wat is het? In de kaart Vindbaarheid in Google van een artikel bepaal je hoe het artikel in zoekmachines en in de adresbalk verschijnt…

Wat is het? Op de tab SEO stel je per product in wat zoekmachines te zien krijgen: een eigen titel, keywords en een omschrijving. Daarnaast…

Wat is het? Een SEO-sjabloon vult de zoekmachinegegevens (titel, zoekwoorden en omschrijving) automatisch in voor alle producten, of voor…

Wat is het? De tab Sleutellijst in de dossierlijst laat je in één scherm de sleutelnummers van al je lopende dossiers invullen en wijzigen…

Wat is het? In de kaart Socialmedia op het tabblad Publicatie geef je per dossier aan of de woning op social media gebruikt mag worden, en…

Wat is het? Bij elk e-mailsjabloon kies je onder Beschikbaar waarvoor het bedoeld is. Dat bepaalt waar je het sjabloon kunt kiezen en of…

Wat is het? De specificaties die je hebt aangemaakt, verschijnen op het productformulier bij het blok Specificaties . Daar vul je ze per…

Wat is het? Met staffelprijzen krijgt een klant een lagere prijs per stuk als hij meer van een product bestelt. Je stelt ze in op de tab…

Wat is het? In Urenafhandeling bepaal je op het tabblad Weergaven in de zijbalk welke totalen en kolommen je ziet. Elke gebruiker heeft…

Wat is het? De cijfers uit Wekelijks en Maandelijks kun je ook automatisch per e-mail ontvangen, zonder dat je hoeft in te loggen. Wat kun…

Wat is het? Het menu-item Statistieken opent een dashboard met de belangrijkste cijfers van het gekozen jaar. Bovenaan staan de tabbladen…

Wat is het? Onder Statistieken staan de tabbladen Verhuurresultaten en Statuswijzigingen . Ze tonen wat er per maand verhuurd is en wie…

Wat is het? Met de status geef je aan in welke fase een bestelling zit. De statussen waaruit je kunt kiezen zijn voor jouw account…

Wat is het? Een storno is een betaling die achteraf wordt teruggeboekt, bijvoorbeeld doordat de klant een incasso laat terugdraaien. Mollie…

Wat is het? Met tags geef je een artikel trefwoorden, bijvoorbeeld de naam van een onderwerp of een project. Je gebruikt ze om artikelen…

Wat is het? Met tags groepeer je reviews, bijvoorbeeld per product of dienst. Zo kun je op je website de juiste reviews bij het juiste…

Wat is het? Met tags geef je documenten en documentregels een gekleurd label. Je maakt de tags zelf aan en kiest per tag waar hij…

Wat is het? Een taak is een actiepunt met een omschrijving, een medewerker aan wie hij is toegewezen, een voortgang in procenten en…

Wat is het? Elke taak heeft een status, bijvoorbeeld open of afgerond. De statussen en hun kleuren zijn voor jullie omgeving in te stellen…

Wat is het? Op het klantdashboard van een relatie staat het tabblad Taken en notities . Daar zie je op één plek de taken en notities van de…

Wat is het? In de zijbalk van de agenda, op het tabblad Taken , staan de taken die al een duur hebben maar nog geen datum. Je plant ze in…

Wat is het? Rechts in de zijbalk staat de lijst Taken : alle openstaande taken die nog geen datum hebben. Je plant ze in door een kaart op…

Wat is het? Een werkbon bevat taken: wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer. Je ziet ze in de kaart Taken op het tabblad Opdracht…

Wat is het? Is meertaligheid voor jullie ingeschakeld, dan zie je in Instellingen het tabblad Talen . Daarin leg je de talen vast waarin je…

Wat is het? Het Teamoverzicht laat per monteur zien hoe de planning is gegaan: wat er gehaald is, wat niet, en hoeveel tijd er gepland was…

Wat is het? Onder Medewerkers staat het tabblad Teams . Daar deel je medewerkers in teams in, bijvoorbeeld Montage of Buitendienst Zuid, en…

Wat is het? ZoLive heeft een teksteditor met een eigen bestandsbeheer. Je vindt de editor bij de teksten van artikelen en contentblokken op…

Wat is het? Met Terugkerende taken leg je werk dat steeds terugkomt één keer vast, bijvoorbeeld de maandelijkse SEO-rapportage, de mailing…

Wat is het? Of je Albums kunt gebruiken, hangt af van je account in ZoLive. Mediazo zet de module voor je aan en koppelt hem aan je…

Wat is het? Met Jaar vergelijken zet je twee boekjaren naast elkaar. Je ziet inkomsten, uitgaven en resultaat per maand en per kwartaal…

Wat is het? Met de koppeling met Twinfield stuurt ZoLive je klanten (als debiteuren), verkoopfacturen, leveranciers en inkoopfacturen naar…

Wat is het? UBL-export is een optie die ZoLive per omgeving aan- of uitzet. Staat de optie niet aan, dan ontbreekt Download UBL in het…

Wat is het? Urenafhandeling is het overzicht van alle geregistreerde uren van alle medewerkers. Je gebruikt het om uren te controleren, te…

Wat is het? Vanuit Urenafhandeling en vanuit Urenoverzicht kun je de uren van medewerkers downloaden als PDF. Wat kun je ermee? Vanuit…

Wat is het? Uren schrijf je in Urenregistratie, in de module Medewerkers. Kies je daar bij een regel een project, dan staan die uren op het…

Wat is het? Dit rapport toont per klant hoeveel uren je medewerkers in een jaar hebben geregistreerd, per maand en vergeleken met het jaar…

Wat is het? Het scherm Urenregistratie in de module Medewerkers is bedoeld om per dag de uren van een of meer medewerkers vast te leggen…

Wat is het? Urenoverzicht toont alle actieve medewerkers onder elkaar en de dagen van de gekozen periode als kolommen. In elke cel staat…

Wat is het? Onder Medewerkers staat het tabblad Vaardigheden . Daar leg je vast wat medewerkers kunnen, bijvoorbeeld Warmtepomp, Elektra of…

Wat is het? Een variant is een keuze die de klant bij een product kan maken, zoals een maat of een uitvoering, eventueel met een…

Wat is het? De volgorde van varianten en hun opties bepaal je met getallen. Daarnaast groepeert ZoLive varianten in het overzicht…

Wat is het? Met deelbetalingen splits je het bedrag van een offerte in termijnen (zie het item over deelbetalingen op een offerte). Bij…

Wat is het? In de Relatieweergave zie je de klanten van je dossiers, gegroepeerd per rol, met de panden waaraan ze gekoppeld zijn. Vanuit…

Wat is het? Het Verkoopoverzicht laat zien hoeveel stuks je van elk product hebt verkocht in een periode. Het staat als aparte keuze in het…

Wat is het? Op de pagina van een medewerker toont het tabblad Totalen de uren van een heel jaar: te werken, gewerkt, ziek, verlof en het…

Wat is het? Op het tabblad Dashboard van een apparaat staan de kaarten Verplichtingen & intervallen en Documenten . Ze laten zien welk…

Wat is het? Mails die je vanuit ZoLive naar een klant stuurt, bewaart ZoLive bij het document. Je leest ze terug op het tabblad…

Wat is het? Bij Vertalingen beheer je de vaste teksten van je website per taal, zoals de teksten die het sjabloon van de website gebruikt…

Wat is het? In het scherm Vertalingen (module Websites) kun je de lijst met labels doorzoeken en filteren, en zien hoe ver elke taal is…

Wat is het? In de titel en de regels van een abonnement kun je codes zetten. Bij elke nieuwe factuur vervangt ZoLive zo'n code door de…

Wat is het? In het onderwerp en het bericht van een e-mailsjabloon kun je codes zetten die met een procentteken beginnen. ZoLive vervangt…

Wat is het? Heeft je organisatie meerdere vestigingen in Rooster, dan kies je in welke vestiging je werkt, of je bekijkt Alle vestigingen…

Wat is het? Albums is vooral bedoeld voor afbeeldingen, maar je kunt er op twee manieren video in kwijt: een link naar een video die al…

Wat is het? Rond je in de Productmanager een bestelling af, dan kan ZoLive de voorraad van de bestelde producten automatisch verlagen. Dat…

Wat is het? Op de tab Voorraad van een product zie je de Totale voorraad en per voorraadlocatie hoeveel er ligt. Die tab verschijnt als…

Wat is het? In de productlijst kun je de voorraad van veel producten na elkaar aanpassen zonder elk product te openen. Vanuit dezelfde…

Wat is het? Een voorraadlocatie is een plek waar je voorraad ligt, bijvoorbeeld een magazijn of een winkel. Heb je locaties ingesteld, dan…

Wat is het? Op het tabblad Ondertekeningen van een dossier zie je alle ondertekeningen die voor dat dossier zijn gestart. Per ondertekening…

Wat is het? Bij een specificatie van de soort Vaste waarde of Meerdere vaste waarden kies je op het product uit een lijst. Die lijst vul je…

Wat is het? Ontvangt iemand je mailing niet, dan ligt dat meestal aan de status van het adres, aan de doelgroepen of aan een foutmelding…

Wat is het? Een kortingscode die je onder Kortingscodes hebt aangemaakt, vult een klant in de webshop in. Dit item legt uit wanneer de…

Wat is het? De projectweergave is een vereenvoudigd scherm om projecten te bekijken. Een aantal onderdelen is wel zichtbaar, maar nog niet…

Wat is het? In de factuurlijst staat bij elke factuur een status en een blok met data en bedragen. Hier lees je wat ze betekenen. Wat kun…

Wat is het? Zodra een klant betaalt of een incasso is gelukt, krijgt ZoLive daar bericht van Mollie over. ZoLive vraagt de actuele status…

Wat is het? Als een bezoeker een formulier op je website verstuurt, volgt er een aantal stappen. Welke stappen dat zijn, is per formulier…

Wat is het? Elk ingepland moment staat als blok in de agenda. Kleur, tekst en kleine pictogrammen vertellen je wat er met het moment aan de…

Wat is het? Of een afbeelding op je website verschijnt, regel je in Albums op drie niveaus: de galerij, de categorie en de afbeelding zelf…

Wat is het? Onder Accounts in de Productmanager staan de klanten die een account in jouw webshop hebben. Per account zie je de bedrijfsnaam…

Wat is het? Per webshop leg je algemene gegevens vast: de naam, de valuta, de e-mailadressen, of de webshop online is, of de prijzen met of…

Wat is het? Een pagina met artikelen kan op de website op drie manieren worden getoond: als blog (kaarten met auteur en leestijd), als…

Wat is het? De productlijst heeft vier weergaven. Je kiest ze in de zijbalk onder Weergave . Welke weergave je kiest wordt per gebruiker…

Wat is het? In Webcommunicatie vind je onder Wekelijks en Maandelijks hoeveel mensen contact met je hebben opgenomen via de formulieren op…

Wat is het? Albums bewaart van elke afbeelding het origineel en maakt daar bij het uploaden kleinere versies van. Welke versies dat zijn…

Wat is het? Een import kan een aantal productgegevens vullen of bijwerken. Welke dat zijn, en of een bestaand product wordt overschreven…

Wat is het? Het UBL-bestand wordt bij het downloaden samengesteld uit drie bronnen: de factuur zelf, de entiteit waaronder de factuur valt…

Wat is het? ZoLive stuurt gegevens niet op het moment van opslaan naar Exact, maar op de achtergrond. Een klant, leverancier of factuur…

Wat is het? Veel onderdelen van Facturatie en CRM staan per omgeving aan of uit. Staat een onderdeel uit, dan ontbreken de bijbehorende…

Wat is het? Hoort een moment bij een werkbon, dan opent een klik op het blok (of op de taakkaart in de lijst Taken) direct die werkbon…

Wat is het? Werkt jullie omgeving met BTW-codes, dan kies je bij een document geen los percentage meer maar een benoemde BTW-code, zoals…

Wat is het? Heeft jouw webshop extra soorten winkelwagens, bijvoorbeeld bewaarde lijsten, dan krijgt de accountpagina naast Klantgegevens…

Wat is het? Heeft je organisatie meerdere vestigingen in Rooster, dan werk je steeds in één vestiging. Je kunt tussendoor wisselen naar een…

Wat is het? Een workflow is je verkoopproces, opgebouwd uit fases. Per workflow bepaal je de naam, de weergave en de fases waar leads…

Wat is het? Een zoekprofiel (ook inschrijving of zoekopdracht) legt vast wat een zoekende klant wil: waar, tot welke prijs en met welke…

Wat is het? Met Profielen matchen werk je andersom dan bij de resultaten van een profiel: je vult de gegevens van een pand in en ziet welke…

Beveilig je Zolive-account met Two-Factor Authenticatie (2FA) Wat is 2FA en waarom is het belangrijk? Twee-factor-authenticatie (2FA) zorgt…