Verhuurders en verkopers (eigenaren) exporteren naar Excel

Wat is het?

In de Relatieweergave zie je de klanten van je dossiers, gegroepeerd per rol, met de panden waaraan ze gekoppeld zijn. Vanuit die weergave exporteer je de verhuurders of verkopers naar een bestand dat in Excel opent.

Wat kun je ermee?

• Een lijst van alle eigenaren (verhuurders of verkopers), bewoners of alle klanten downloaden.
• De lijst eerst beperken op naam of woonplaats.

Hoe werkt het?

1. Ga naar Immozo en open de lijstweergave van de dossiers.
2. Klik rechtsboven op Relatieweergave.
3. Kies het tabblad Eigenaren (voor verhuurders en verkopers), Bewoners of Alle klanten. Klik ook op Eigenaren als dat tabblad al actief lijkt, zodat de keuze zeker wordt vastgelegd.
4. Wil je beperken, vul dan in de zijbalk bij Naam (achternaam of bedrijfsnaam) en/of Woonplaats iets in en klik op Zoeken.
5. Klik rechtsboven op het uitklapmenu (pijltje omlaag) en kies Exporteer actuele lijst (xls).

Het bestand wordt als .csv gedownload (kolommen gescheiden door puntkomma's) en opent in Excel. De eerste regel noemt de gekozen lijst (Eigenaren, Bewoners of Alle relaties). Per klant staat een regel met nummer, naam, adres, telefoon en e-mail. Daaronder staat per pand een regel met Pand plaats, Pand straat en Pand nummer.

Let op

• Het menu-item is alleen zichtbaar met het recht om lijsten met personen te exporteren. Vraag het aan je beheerder als je het niet ziet.
• De export bevat maximaal 1000 klanten. Gebruik de zoekvelden om te beperken.
• Het bestand heet bijvoorbeeld imz-dossiers-exp-20260101-120000-Eigenaren.csv, ook al staat er (xls) in het menu.
• Klik je niet op een tabblad, dan kan de export een lijst met dossiers geven in plaats van eigenaren. Klik daarom altijd eerst op het gewenste tabblad.