Een lead aanmaken: voor een bekende of nieuwe relatie, ook vanuit een document

Wat is het?

Een lead (in sommige schermen een deal) is een verkoopkans bij een relatie. Je maakt hem aan in een workflow en zet hem in een fase, bijvoorbeeld de eerste fase van je verkoopproces.

Wat kun je ermee?

• Een lead starten voor een relatie die al in ZoLive staat.
• Een lead starten voor een nieuwe relatie. De relatie wordt dan meteen aangemaakt.
• Vanuit een offerte, proforma of werkbon een workflow starten, zodat het document direct aan de lead hangt.
• Een lead koppelen aan een andere lead van dezelfde relatie (zie het item over het openen van een lead).

Leads kunnen ook automatisch binnenkomen via een koppeling met je website of formulier, als die is ingericht. Zo'n lead komt in de bovenste actieve fase van de workflow.

Hoe werkt het?

Voor een bekende relatie

1. Klik in het leadoverzicht op Lead +. Het venster Start met bekende relatie opent.
2. Kies bij Type / status de workflow en de fase waarin de lead moet starten. De fases staan gegroepeerd per workflow.
3. Zoek bij Klant de relatie op en kies hem. Het formulier voor een nieuwe relatie verdwijnt.
4. Klik op Opslaan. De lead opent op het tabblad Relatie en jij staat als verantwoordelijke ingevuld.

Voor een nieuwe relatie

1. Klik op Lead + en kies bij Type / status de workflow en fase.
2. Laat Klant leeg en vul onder Start met nieuwe relatie de gegevens in: Bron, Aanhef, Voornaam, Achternaam, Taal, Bedrijfsnaam, adres, e-mailadres administratie en telefoon. Voornaam en achternaam zijn verplicht. Zijn er extra velden voor relaties ingesteld, dan staan die onder Dynamische instellingen.
3. Klik op Opslaan.

Vanuit een document

1. Open de offerte, proforma of werkbon. In de zijbalk staat het veld Workflow.
2. Kies een bestaande lead van deze relatie in de lijst, of klik op het plusje en kies in het venster Start workflow een Type / status. Er wordt dan een nieuwe lead gemaakt en aan het document gekoppeld.
3. Met het ontkoppel-icoon naast het veld haal je de koppeling weer weg.

Let op

• Zonder gekozen Type / status verschijnt de melding "Selecteer een status en type."
• Het veld Workflow in een document zie je alleen als de instelling "Leads toestaan" aan staat en je toegang hebt tot de module Workflow. Bij een factuur staat de workflow als label bovenaan, zonder keuzelijst.
• Koppel je een bestaande lead aan een document, dan gaan de notities en taken van dat document mee naar de lead. Ontkoppelen haalt ze weer los.
• De knop Lead + is uitgeschakeld als al je actieve workflows door Autopilot worden beheerd.