Relaties exporteren naar CSV

Wat is het?

Je kunt de relatielijst downloaden als CSV-bestand, dat je in Excel of een ander spreadsheetprogramma opent.

Wat kun je ermee?

• Een lijst van relaties met adres, betaaltermijn en e-mailadressen delen of nabewerken.
• Een deel van je relaties exporteren, bijvoorbeeld alleen de actieve debiteuren.

Hoe werkt het?

1. Kies in de lijst Relaties het tabblad (Alle, Debiteuren of Prospects) en stel de filters in. De export volgt wat je op dat moment ziet, maar bevat alle pagina's, niet alleen de pagina op het scherm.
2. Open het uitklapmenu rechtsboven in de kop van de lijst en kies Download klanten (CSV).
3. Het bestand wordt gedownload met een naam die begint met fzo-export-debiteuren-, gevolgd door datum en tijd.

Wat staat erin?

Per relatie een regel, met een puntkomma als scheidingsteken. De kolommen zijn Debiteur code, Bedrijf, Aanhef, Voorl, Naam (de achternaam), Adres, Postcode, Plaats, Land, Betaaltermijn, Vervaltermijn (de offerte vervaltermijn), Facturen per mail, Herinneringen per mail, Actief en Email(s). Die laatste kolom bevat het administratieadres, gevolgd door een extra kolom zonder kopnaam met het sales/info-adres. De drie vinkjes staan als ja of nee. Heeft een relatie een postbus, dan staat in de kolom Adres het woord Postbus met het nummer.

Let op

• Het menu-item is er alleen met het recht om klanten te exporteren. Mis je het, vraag het dan aan je beheerder.
• Staan er in het veld E-mailadres sales/info meerdere adressen gescheiden door een komma, dan krijgt elk adres een eigen regel. Is dat veld leeg, dan wordt het administratieadres gebruikt.
• De voornaam en de telefoonnummers zitten niet in de export.
• Voor gebruikers is er geen knop om relaties te importeren.