Jaarverkoop: offertes per jaar, maand en status

Wat is het?

Jaarverkoop is het rapport over je offertes in het gekozen jaar: hoeveel offertes er zijn, wat ze waard zijn, hoeveel je er gewonnen hebt en hoeveel nog openstaat.

Wat kun je ermee?

• Vier kerncijfers bekijken: Offertes (aantal en gemiddelde waarde), Offertewaarde (alle offertes, exclusief BTW), Gewonnen (waarde, aantal en scoringspercentage) en Nog open (offertes in concept of uitstaand).
• In de balk Verdeling offertewaarde zien hoe de waarde zich verdeelt over Gewonnen, Uitstaand, Concept en Afgewezen. Offertes buiten die groepen staan onder Overig.
• De grafiek Offertes per maand bekijken.
• In de tabel Detail per maand en voor het hele jaar het aantal en het bedrag per status zien: Concept, Uitstaand, Aangepast, Afgewezen, Akkoord, In behandeling, Doorlopend, Voltooid, Totaal en Gearchiveerd.

Hoe werkt het?

1. Open Jaarverkoop en kies bovenaan het jaar.
2. Beperk het rapport in de zijbalk eventueel tot een Omzetgroep, een Relatie of een Medewerker (de medewerker die als account op de offerte staat).
3. Met het ontkoppel-icoon naast zo'n veld haal je het filter weer weg.

Let op

• Offertes worden geteld op offertedatum. Offertes in alle statussen tellen mee in Totaal, ook gearchiveerde.
• Gewonnen zijn offertes met een akkoorddatum of die voltooid zijn, en niet afgewezen. Het scoringspercentage is het aandeel gewonnen offertes in het totale aantal.
• Het filter Omzetgroep kijkt naar de offerte als geheel, niet per regel: de hele offerte telt mee of niet.
• Zie je “Geen offertes gevonden voor ...”, dan zijn er in dat jaar geen offertes.