Vraag
Waarom worden notities niet altijd meegenomen naar een nieuwe offerte of offerte versie?

Antwoord
Dit is afhankelijk van de manier waarop de nieuwe offerte wordt aangemaakt.

Toelichting
Binnen het systeem zijn er twee verschillende werkwijzen:

1. Aanmaken als offerte versie

   Bij het aanmaken van een nieuwe versie van een bestaande offerte verschijnt de optie “Notities automatisch overnemen” (standaard ingeschakeld).

   Wanneer deze optie actief blijft, worden de notities uit de oorspronkelijke offerte overgenomen naar de nieuwe versie. Hierbij worden de notities verplaatst en niet gedupliceerd om vervuiling bij klant te voorkomen.

2. Dupliceren naar een nieuwe offerte

   Wanneer een offerte wordt gedupliceerd als een volledig nieuwe offerte (dus niet als versie), worden notities niet nooit meegenomen. Er is in dit geval geen koppeling met de oorspronkelijke offerte.

Praktijkvoorbeeld

• Een initiële offerte zonder notities

• Een daarop gebaseerde offerteversie met notities

• Vervolgens:

  • Een duplicaat als nieuwe offerte → geen notities aanwezig

  • Een duplicaat als versie offerte met "Notities automatisch overnemen" ingeschakeld → notities aanwezig

Conclusie
Notities worden uitsluitend overgenomen wanneer gewerkt wordt met offerteversies en de betreffende optie actief is.

Advies
Maak bij vervolgoffertes gebruik van de optie offerte versie en controleer of “Notities automatisch overnemen” correct staat ingesteld. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden.