Agenda & planning: de schermen en weergaven

Wat is het?

De Agenda is de planningsmodule van ZoLive. Planners en monteurs zetten er taken, afspraken, notities en onderhoud op een tijdraster, zien per dag wie er beschikbaar of afwezig is en openen vanuit een blok meteen de werkbon. De module heeft drie schermen: Agenda (het planbord zelf, met rechts de lijst Taken), Teamoverzicht (voor teamleiders) en Autoplanning (een betaalde optie).

Wat kun je ermee?

• De planning per dag, week of maand bekijken, of als lijst, planbord, bezetting of route.
• Per monteur een eigen kolom zien, zodat je in één oogopslag ziet wie waar mee bezig is.
• Taken inplannen, verplaatsen en aan een andere monteur geven door te slepen.

Hoe werkt het?

1. Open Agenda in het menu. De agenda opent rond 08:00; de rode lijn is het huidige tijdstip.
2. Blader met ‹, Vandaag en › linksboven. Vandaag springt terug naar nu.
3. Kies rechtsboven de weergave:
   • Dag en Week: tijdraster per kwartier, altijd beschikbaar.
   • Maand: per dag de momenten als korte regels.
   • Lijst: per dag tijd, titel en medewerker.
   • Planbord: een tijdlijn van één dag met een rij per monteur.
   • Bezetting: per monteur per dag een kleur van rustig tot vol, met een aparte kleur voor overboekt en voor verlof of ziek.
   • Route: de klussen van één dag als genummerde stops op de kaart.
4. Teamoverzicht en Autoplanning open je via de tabbladen van de module. Op een groot scherm staat de knop Autoplannen rechtsboven; op de telefoon staan beide in het menu met de drie puntjes.

Let op

• Maand, Lijst, Planbord, Bezetting en Route zie je alleen als ze in de scherminstellingen (F6) aan staan. Ontbreekt een knop, dan staat die weergave uit.
• Kies je alle medewerkers, dan krijgt in Dag en Week elke actieve medewerker een kolom. Kies je er één, dan zie je één kolom.
• Op de telefoon opent de agenda op de dagweergave en heeft de week geen monteur-kolommen.
• Je laatst gekozen weergave, je filters en de week die je bekeek worden onthouden.
• Deze module is los van de oudere agenda binnen Facturatie/CRM. Gebruikt jouw omgeving nog die oude agenda, kijk dan bij de artikelen over die agenda.